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中国成人失禁用品行业市场规模及市场格局分析:市场规模达104.7亿元[图]

一、概述

成人失禁用品主要包括:成人纸尿裤,成人拉拉裤,成人纸尿片和护理垫,市场价格普遍为拉拉裤(3元左右)>纸尿裤(2.5元左右)>纸尿片(1.5元左右)。成人失禁用品的消费群体包括:老年失禁者、因手术或生育导致的卧床患者、以及因外出或交通堵塞无法如厕的功能性需求患者等,其中老年失禁者为主要目标消费群体。

成人失禁用品基本产品描述

资料来源:智研咨询整理

二、市场规模

随着我国人民生活水平的不断提高和医疗技术水平的不断进步,人们的寿命越来越长,人口呈高龄化发展趋势,2020年中国65岁及以上人口数量达19064万人,较2019年增加了1297万人,同比增长7.30%,占全国总人口数量的13.50%,与此同时,人们对生活质量的要求以及相对应的购买能力也在持续提升。这些将为中国成人失禁用品市场带来巨大的发展空间。

2011-2020年中国65岁及以上人口数量及占总人口数量的比例

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

中国成人失禁行业起步较晚,1996年中国台湾成人纸尿裤品牌包大人进入中国大陆,开启了中国大陆成人纸尿裤行业的发展,2006年,杭州可靠引进了中国首条成人纸尿裤生产线并成功投产,2007年开始维达得伴,尤妮佳乐互宜等外资品牌相继进入中国市场,目前我国成人失禁用品市场目前处于市场认知初期,市场规模呈增长迅速,2020年中国成人失禁用品市场规模达104.7亿元,较2019年增加了10.80亿元,同比增长11.50%,目前国内成人失禁用品市场尽管规模较小但增幅可观。

2014-2020年中国成人失禁用品市场规模统计

资料来源:中国造纸协会生活用纸专业委员会、Wind、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2021-2027年中国成人失禁用品行业发展现状调查及市场前景趋势报告

从销售均价来看,销售端均价提高,出厂端均价波动下降,2020年中国成人失禁用品零售单价为2.50元/片,较2019年增加了0.06元/片;成人失禁用品AFH单价为1.78元/片,较2019年增加了0.06元/片;成人失禁用品出厂均价为1.25元/片,较2019年增加了0.08元/片反映出出随着市场规模提升和产能扩张,生产效率在不断提升。

2014-2020年中国成人失禁用品零售单价、成人失禁用品AFH单价及成人失禁用品出厂均价变化(元/片)

资料来源:Euromonitor、智研咨询整理

对比日本、北美成人失禁用品的渗透率分别为80%、60%,远高于我国,2020年我国成人失禁用品市场渗透率进3%,未来我国成人失禁用品潜在发展市场空间巨大。

2020年全球主要国家和地区成人失禁用品市场渗透率对比

资料来源:生活用纸委员会、智研咨询整理

三、市场格局

竞争格局方面,目前我国成人失禁用品行业尚处于市场认知初期,市场参与者众多且竞争格局尚不明晰,主要玩家包括国际一线生活用纸企业如金佰利、维达等,也包括恒安、可靠护理等本土大型厂商,以及众多区域性地方中小型品牌。2020年中国成人失禁用品市场上前五大品牌分别为可靠、安而康、包大人、周大人、老来福,其市占率分别为9.4%、7.9%、4.5%、3.7%、2.4%,行业CR5仅为27.9%,市场集中度尚有广阔提升空间。

2020年中国成人失禁用品市场竞争格局

资料来源:Euromonitor、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国成人失禁用品行业市场专项调研及竞争战略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331

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标签: 成人用品
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