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2021年中国网络安全硬件市场竞争格局分析:深信服、新华三、启明星辰优势明显[图]

网络安全硬件市场分别由统一威胁管理(UTM)、基于UTM平台的防火墙(UTM Firewall)、安全内容管理(SCM)、入侵检测与防御(IDP)、虚拟专用网(VPN)、传统防火墙(Traditional Firewall)构成。

网络安全硬件市场结构

资料来源:智研咨询整理

中国网络安全硬件市场上市企业主要有深信服、奇安信、山石网科、天融信、迪普科技、绿盟科技、启明星辰等,从上市时间来看,天融信上市时间要早于深信服、奇安信、山石网科、迪普科技、绿盟科技和启明星辰,天融信总部在广东,奇安信、绿盟科技和启明星辰总部在北京,山石网科总部在江苏,迪普科技总部在浙江,东软集团总部在辽宁。

中国网络安全硬件市场主要上市企业基本情况

资料来源:企业官网、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国网络安全行业市场专项调研及投资前景规划报告

从总资产来看,2021年1-9月奇安信总资产高于天融信、深信服、启明星辰、绿盟科技、迪普科技和山石网科,2021年1-9月奇安信总资产为127.6亿元;天融信总资产为107.2亿元;深信服总资产为99.05亿元;启明星辰总资产为77.51亿元;绿盟科技总资产为39.77亿元;迪普科技总资产为34.9亿元;山石网科总资产为16.94亿元。

2016-2021年9月中国网络安全硬件市场主要上市企业总资产统计(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收情况来看,2021年1-9月深信服营业总收入高于奇安信、启明星辰、天融信、绿盟科技、迪普科技和山石网科,2021年1-9月深信服营业总收入为43.76亿元;奇安信营业总收入为26.74亿元;启明星辰营业总收入为20.97亿元;天融信营业总收入为13.9亿元;绿盟科技营业总收入为12.32亿元;迪普科技营业总收入为7.42亿元;山石网科营业总收入为6.029亿元。

2016-2021年9月中国网络安全硬件市场主要上市企业营业总收入统计(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从归属净利润来看,除迪普科技外,2021年1-9月启明星辰、山石网科、绿盟科技、天融信、深信服和奇安信归属净利润均为负数。

2016-2021年9月中国网络安全硬件市场主要上市企业归属净利润统计(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从毛利率来看,2021年1-9月天融信毛利率高于山石网科、迪普科技、绿盟科技、深信服、启明星辰和奇安信,2021年1-9月天融信毛利率为75.04%;山石网科毛利率为72.34%;迪普科技毛利率为71.98%;绿盟科技毛利率为67.87%;深信服毛利率为65.34%;启明星辰毛利率为63.22%;奇安信毛利率为62.58%。

2016-2021年9月中国网络安全硬件市场主要上市企业毛利率统计(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从网络安全业务收入来看,2020年奇安信网络安全业务收入为41.54亿元;启明星辰网络安全业务收入为36.28亿元;深信服网络安全业务收入为33.49亿元;天融信网络安全业务收入为28.32亿元;绿盟科技网络安全业务收入为20.09亿元;迪普科技网络安全业务收入为8.907亿元;山石网科网络安全业务收入为7.19亿元。

2020年中国网络安全硬件市场主要上市企业网络安全业务收入统计(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从市场占有率来看,2021年第三季度深信服科技占中国统一威胁管理(UTM)硬件市场份额的17.1%,占比最大;网御星云占中国统一威胁管理(UTM)硬件市场份额的11.4%;奇安信集团占中国统一威胁管理(UTM)硬件市场份额的10.3%;山石网科占中国统一威胁管理(UTM)硬件市场份额的9.6%;飞塔占中国统一威胁管理(UTM)硬件市场份额的5.0%。

2021年第三季度中国统一威胁管理(UTM)硬件市场份额

资料来源:IDC、智研咨询整理

2021年第三季度新华三集团占中国UTM防火墙硬件市场份额的23.4%,占比最大;华为占中国UTM防火墙硬件市场份额的21.6%;天融信占中国UTM防火墙硬件市场份额的21.2%;迪普科技占中国UTM防火墙硬件市场份额的5.8%;东软占中国UTM防火墙硬件市场份额的3.8%。

2021年第三季度中国UTM防火墙硬件市场份额

资料来源:IDC、智研咨询整理

2021年第三季度深信服科技占中国安全内容管理硬件市场份额的28.8%,占比最大;奇安信集团占中国安全内容管理硬件市场份额的8.7%;新华三集团占中国安全内容管理硬件市场份额的7.5%;绿盟科技占中国安全内容管理硬件市场份额的3.9%;迪普科技占中国安全内容管理硬件市场份额的2.1%。

2021年第三季度中国安全内容管理硬件市场份额

资料来源:IDC、智研咨询整理

2021年第三季度启明星辰集团占中国入侵检测与防御硬件市场份额的20.9%,占比最大;新华三集团占中国入侵检测与防御硬件市场份额的16.3%;绿盟科技占中国入侵检测与防御硬件市场份额的16.0%;天融信占中国入侵检测与防御硬件市场份额的4.4%;迪普科技占中国入侵检测与防御硬件市场份额的2.8%。

2021年第三季度中国入侵检测与防御硬件市场份额

资料来源:IDC、智研咨询整理

2021年第三季度深信服科技占中国虚拟专用网硬件市场份额的27.6%,占比最大;启明星辰集团占中国虚拟专用网硬件市场份额的8.9%;天融信占中国虚拟专用网硬件市场份额的8.0%;迪普科技占中国虚拟专用网硬件市场份额的2.2%;东软占中国虚拟专用网硬件市场份额的1.8%。

2021年第三季度中国虚拟专用网硬件市场份额

资料来源:IDC、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国网络安全行业市场专项调研及投资前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331

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