2026-2032年中国工业网络安全行业市场全景调查及发展潜力研判报告

报告导读：

工业网络安全，也称为工业控制系统网络安全，指运用系统化的风险管理方法、技术控制手段及分层防御措施，专门设计的全面防御体系。从工业网络安全产业链来看，上游作为基础支撑与技术源头，主要由提供核心底层技术、通用硬件及关键支持服务的供应商构成，包括芯片、通用网络设备及操作系统（硬件和软件）供应商。中游为工业网络安全产品提供商，包括硬件和软件两大部分。硬件负责物理层面的防护与边界控制，如防火墙、加密硬件等，它们构建了网络安全的物理屏障。而软件则侧重于逻辑层面的安全，通过执行安全策略、数据加密、访问控制及监控审计等功能，确保数据的安全性和系统的稳定运行。硬件与软件相互协作，共同构成了工业网络安全的基石。下游为工业领域。随着工业数字化转型的不断深入，越来越多的关键资产和基础设施连接到工业物联网，工厂数字化、智能化的同时，也意味着更高的运营要求和更大的安全风险，工业网络安全重要性不断凸显。随着工业数字化、网络化、智能化转型不断推进，企业越来越重视工业网络安全能力建设，对工业网络安全软硬件产品需求不断增加，带动行业规模高速扩张，2021-2025年期间行业增速保持在两位数以上，2025年中国工业网络安全行业市场规模达120亿元，同比增长25%。冶金、应急与环保、能源为工业网络安全主要需求市场，2025年需求占比均为13%左右。工业网络安全行业呈现参与企业数量多、市场集中度整体偏低的特点，行业正处于集中度逐步提升的发展阶段。2024年前三家企业市占率为19.5%，前五家企业市占率为30.4%。工业场景高度碎片化，涉及能源、石化、轨道交通、智能制造等数十个行业，每个行业都有独特的安全需求和协议标准。随着企业不断发展，行业已形成较高的客户壁垒、生态壁垒及规模壁垒，头部企业（如天地和兴、奇安信、启明星辰）处于行业领先地位，市占率在6%-7%之间，但尚未形成绝对垄断。

基于此，依托智研咨询旗下工业网络安全行业研究团队深厚的市场洞察力，并结合多年调研数据与一线实战需求，智研咨询推出《2026-2032年中国工业网络安全行业市场全景调查及发展潜力研判报告》。本报告立足工业网络安全新视角，聚焦行业核心议题——变化趋势（怎么变）、用户需求（要什么）、投放选择（投向哪）、运营方法（如何投）及实践案例（看一看），期待携手行业伙伴，共谋行业发展新格局、新机遇，推动工业网络安全行业发展。

观点抢先知：

产业链：从工业网络安全产业链来看，上游作为基础支撑与技术源头，主要由提供核心底层技术、通用硬件及关键支持服务的供应商构成，包括芯片、通用网络设备及操作系统（硬件和软件）供应商。中游为工业网络安全产品提供商，包括硬件和软件两大部分。硬件负责物理层面的防护与边界控制，如防火墙、加密硬件等，它们构建了网络安全的物理屏障。而软件则侧重于逻辑层面的安全，通过执行安全策略、数据加密、访问控制及监控审计等功能，确保数据的安全性和系统的稳定运行。下游为工业领域。

相关政策：过去几年，国家高度重点工业领域的安全治理和能力建设，工信部先后出台《工业控制系统网络安全防护指南》、《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）》等一系列的政策、方案、标准和指南，组织“铸网2024”工业领域网络安全演练、“数安护航”数据安全检查专项行动等，系统性推动和强化工业领域的安全治理和防护能力提升。

发展历程：中国工业网络安全行业的发展历经三个不同阶段：初始阶段（2010年前）：该期间，中国工业企业对网络安全的认知尚浅，普遍采用物理隔离的部署模式，即气隙防御。认知觉醒与探索期（2010年至2015年）：震网(Stuxnet)病毒事件彻底打破「物理隔离即安全」的观点，促使中国工业界对工业网络安全风险的深刻认知。快速发展阶段（2016年至今）：在强劲的国家战略与法律法规驱动下，此阶段成为行业爆发期，市场快速增长。

市场规模：随着工业数字化、网络化、智能化转型不断推进，企业越来越重视工业网络安全能力建设，对工业网络安全软硬件产品需求不断增加，带动行业规模高速扩张，2025年中国工业网络安全行业市场规模达120亿元，同比增长25%。冶金、应急与环保、能源为工业网络安全主要需求市场，2025年需求占比均为13%左右。

市场集中度：工业网络安全行业呈现参与企业数量多、市场集中度整体偏低的特点，行业正处于集中度逐步提升的发展阶段。2024年前三家企业市占率为19.5%，前五家企业市占率为30.4%。工业场景高度碎片化，涉及能源、石化、轨道交通、智能制造等数十个行业，每个行业都有独特的安全需求和协议标准。

企业格局：随着企业不断发展，行业已形成较高的客户壁垒、生态壁垒及规模壁垒。在选择网络安全供应商时，工业企业优先考虑安全产品的可靠性、稳定性以及供应商的实际操作经验，而非价格。因此头部企业（如天地和兴、奇安信、启明星辰）处于行业领先地位，市占率在6%-7%之间，但尚未形成绝对垄断。

发展趋势：1）未来AI智能体将进入安全可控、协同共生的发展新阶段，成为网络安全产业创新的核心引擎。2）传统的网络安全措施往往难以应对复杂的工业生产环境。为了提高工业网络的安全性，越来越多的企业开始深入生产工艺场景，建立基于工艺行为白名单的安全防护机制。3）随着人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展，工业网络安全技术也在不断创新升级。

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