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2020年中国K12在线教育行业投融资情况分析:F轮投资规模占比最大[图]

 

    一、市场规模

    K12在线教育面向的学员涵盖学前、小学、初中及高中各个阶段,为其提供的线上教育服务,其内容可分为基础教育服务及素质教育服务。基础教育服务是基于公立/私立学校教学体系延伸出来的课外辅导服务,主要为学生提供应试教育中各学科的辅导。素质教育服务则覆盖了学生与家长在学校体系之外的需求,延伸出来的服务范围主要涉及少儿英语、思维教育、学前教育等。

    2020年疫情期间,线下教培活动受限,线上教育需求迅猛增长,K12在线教育也迎来加速发展新机遇。2020年中国K12在线教育行业市场规模为1171亿元,较上年同比增长95.8%。2021年4月30日,国内首个《K12在线教育服务与评价》团体标准正式发布,此标准不仅可促进在线教育企业立足于消费者权益进一步自律经营,更为规范在线教育服务提供参考依据。

2016-2020年中国K12在线教育行业市场规模(亿元)

资料来源:智研咨询整理

    在科目方面,英语、数学和语文是在线K12市场中最大的三个细分科目,2020年合计占整个市场的83.6%,其中英语占比36.4%,数学科目占比35.7%,语文占比11.5%。此外,编程是在线K12市场增长速度最快的科目,占比3.6%。

2020年中国K12在线教育行业市场规模分布

资料来源:CIC、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国在线教育行业市场发展规模及投资机会分析报告

    二、投融资情况

    从增速来看,K12教育2020年融资总额为455.5亿元,包括猿辅导、作业帮、掌门1对1、美术宝、编程猫、豌豆思维、爱学习教育、火花思维等K12在线教育企业均获得了超10亿元以上的融资。2021年以来,国内教育收紧政策频频出台,让大部分教育机构处于“风声鹤唳”的状态,行业投资进入冷静期。

2015-2020年中国国内K12教育投资情况

资料来源:IT桔子、智研咨询整理

    从2020年K12教育投资数量分布来看,天使轮占比最大,共有17笔投资,A轮投资共有9笔,B轮投资共有7笔,战略投资共有6笔,A+轮、F轮均有5笔。

2020年中国K12教育投资数量分布(笔)

资料来源:IT桔子、智研咨询整理

    从2020年K12教育投资金额分布来看,F轮投资规模占比最大,投资规模达253.5亿元,E+轮投资规模为104亿元,E轮投资规模为48.75亿元。

2020年中国K12教育投资金额分布(亿元)

资料来源:IT桔子、智研咨询整理

    伴随K12在线教育发展潜力的显现,资本也纷纷抢占此赛道,其中猿辅导、作业帮更是获得了高额投资。2020年12月底,仅作业帮一家企业就完成了超16亿美元的融资,投资方包括阿里巴巴、Tiger Global、红杉中国、软银愿景基金一期、方源资本等新老股东;K12在线教育的另一巨头——猿辅导也完成了3亿美元的融资,而美术教育头部品牌美术宝也宣布完成总额为2.1亿美元的D轮融资。

2020年获投的中国K12在线教育企业(部分)

融资时间
公司名称
成立时间
省份
融资轮次
金额
投资方
1月
大米网校
2017-09
北京
A轮
8000万美元
红杉资本中国、腾讯投资、创业黑马基金
2月
叮咚课堂
2014-12
广东
B轮
数千万美元
凯辉基金、险峰长青、襄禾资本、创世伙伴资本
凯叔讲故事
2013-03
北京
C+轮
6600万美元
挚信资本、Temasek淡马锡、正心谷创新资本
3月
小码王
2016-05
浙江
C轮
1.5亿元
/
猿辅导
2012-03
北京
F轮-上市前
10亿美元
高瓴资本、腾讯投资、博裕资本、IDG资本
4月
编程猫
2015-02
广东
C+轮
2.5亿元
招银国际、粤科金融、盛宇投资、渤海中盛
火花思维
2016-06
北京
D+轮
3000万美元
快手
6月
作业帮
2015-06
北京
E轮
7.5亿美元
方源资本、Tiger老虎基金-中国、卡塔尔投资局QIA、红杉资本中国、软银愿景基金、天图投资、襄禾资本
7月
美术宝
2014-11
北京
C+轮
4000万美元
腾讯投资、华联长山兴、蓝驰创投、顺为资本、创致资本、博佳资本
8月
伴鱼
2015-02
北京
C轮
1.2亿美元
天际资本、SIG海纳亚洲、合鲸资本、张涛
火花思维
2016-06
北京
E轮
1.5亿美元
KKR、GGV纪源资本、金沙江创投、龙湖资本、红杉资本中国、IDG资本
猿辅导
2012-03
北京
F轮-上市前
12亿美元
腾讯投资、IDG资本、高瓴资本、博裕资本
9月
伴鱼
2015-02
北京
C+轮
数千万美元
GGV纪源资本、贝塔斯曼亚洲投资基金
乐乐课堂
2014-03
北京
C轮
4000万美元
OwlVentures、五源资本-晨兴资本、光速中国、新东方、蓝驰创投
掌门1对1
2016-04
上海
F轮-上市前
4亿美元
软银愿景基金、元生资本、CMC资本(华人文化产业投资基金)、加拿大养老基金(CPPIB)、IFC国际金融公司
10月
火花思维
2016-06
北京
E轮
1亿美元
腾讯投资、凯雷亚洲基金、猿辅导
少年得到
2017-08
北京
B轮
2亿元
嘉御基金、头头是道投资基金、慕华投资(慕华教育)、华创资本、光大控股、峰瑞资本
猿辅导
2012-03
北京
F轮-上市前
10亿美元
DSTGlobal、中信产业基金、GIC新加坡政府投资公司、Temasek淡马锡、挚信资本、德弘资本、鸥翎投资、景林投资、丹合资本
11月
爱学习教育-高思教育
2009-08
北京
D+轮
2亿美元
GIC新加坡政府投资公司、华平投资
编程猫
2015-02
广东
D轮
13亿元
霸菱亚洲、中信证券、金石投资、广东温氏投资、远洋资本、大湾区共同家园发展基金、中银国际、高瓴资本、招银国际、优山资本、渤海中盛、粤科鑫泰
豌豆思维
2016-10
广东
C轮
1.8亿美元
软银愿景基金、创新工场、明裕创投、DCM中国、新东方、蔡东青
12月
美术宝
2018-03
浙江
D轮
2.1亿美元
RiseFund达晨创投/达晨财智、盈睿资本、赛富基金SAIFPartners、博佳资本、创致资本
猿辅导
2012-03
北京
F轮-上市前
3亿美元
云锋基金
作业帮
2015-06
北京
F轮-上市前
16亿美元
阿里巴巴、Tiger老虎基金-中国、红杉资本中国、软银愿景基金、方源资本

资料来源:IT桔子、智研咨询整理

    以上数据及信息可参考智研咨询( www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国在线教育行业市场发展规模及投资机会分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY353

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标签: 在线教育
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