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2021上半年中国车载光学仪器行业市场分析:中国车载光学类企业正努力追赶世界知名企业[图]

    一、行业背景

    2017 年是自动辅助驾驶元年,2021年H1L2级及以上自动辅助驾驶渗透率快速放量,渗透率从2020年的18%上升到了25%。而中国的新能源车渗透率也从2017年的3%上升到了2021上半年的10%。在特斯拉的“鲶鱼效应”下,其他新能源车厂、传统车厂也势必将快速跟进自动辅助驾驶系统及其相关搭载硬件。预计未来自动辅助驾驶渗透率曲线将实现快速增长。

2017-2021H1全球L2及以上渗透率及中国新能源汽车渗透率

资料来源:yole、智研咨询整理

    二、车载摄像头

    智研咨询发布的《2021-2027年中国车载光学仪器行业市场全景调查及投资前景分析报告》数据显示:2020年舜宇光学出货量排名第一,市场占有率超过30%。日本macsell、日本电产三协、日本富士胶片和韩国世高光排名第二至第五。得益于国内汽车工业的发达和日本企业的高占比,日本制造商占据了前八位制造商中的五位。在具有更高规格和壁垒的ADAS镜头中,舜宇光学是世界上占比最高的企业,占市场份额的50%以上。

2020年车载摄像头镜头市场格局

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    车载镜头具有很高的技术壁垒。产品通常需要使用传感器芯片进行调整。经过1-2年的研发交付给Tier1进行组装,并在车辆工厂进行1-2年的道路验证后提供,认证周期为3-5年,客户粘性强,龙头企业先动优势稳定。

2020年车载感知类摄像头镜头市场格局

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    车载摄像头产业链包括核心硬件、模块封装和系统集成、软件算法和解决方案。就智能手机行业而言,在光学模块的成本构成中,CIS芯片成本占50%,镜头成本占20%。

2020年手机摄像头成本构成

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    目前车载摄像头模块主要由Tier1、Tier2组装,主要企业有加拿大麦格纳、日本松下、法国法雷奥、德国博世、采埃孚天合、大陆镜头等,行业格局较为分散。随着汽车制造业新力量的崛起,传统汽车制造商与Tier1之间的关系可能会逐渐模糊。同时,随着摄像头像素的提高和模块组装难度的提升,预计未来汽车镜头制造商有望获得部分模组份额。

2020年车载摄像头模组市场格局

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    三、抬头显示系统

    2020年全球HUD出货量为687万台,渗透率为7.5%,渗透率较低。伴随HUD技术工艺逐步成熟、量产规模扩大,HUD平均价格有所下降,C-HUD和W-HUD价格分别从2016年的50美元和265美元降至2020年的38美元和245美元。

2016与2020年HUD平均价格变化对比(美元)

资料来源:佐思产研、智研咨询整理

    HUD行业以外资为主,集中度高,国内厂商不断涌现。2016年,全球HUD市场份额的95%由世界知名的一级制造商占据,如精机、大陆、电装、博世和伟世通,市场集中度较高。据高工智能汽车研究院统计,2021年上半年中国市场w-hud前五大供应商分别为日本精机、电装、华阳集团、怡利电子和大陆集团,CR5占96.0%,市场份额分别为29.8%、29.7%、14.4%、13.5%和8.5%。国内HUD制造商逐渐打破了外资垄断。

2021H1国内市场W-HUD竞争格局

资料来源:高工智能汽车研究所、智研咨询整理

    四、车灯

    全球车灯行业市场集中度较高,CR5 达 74%,以欧美和日本厂商为主,日本小糸(25%)、意大利马瑞利(14%)、法国法雷奥(13%)、日本斯坦雷 (12%)、德国海拉(10%)分列前五。同时,全球各大车灯龙

    头积极响应车灯智能化趋势,对新技术竞争越发激烈,在智能大灯市场同样保持领先。华域汽车、星宇股份等国内车等厂商技术实现突破、客户向海外拓展,逐渐走向全球舞台。

2020年全球车灯市场格局

资料来源:gg-led、智研咨询整理 

本文采编:CY373

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标签: 光学仪器

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