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2020年中国农业保险行业市场发展分析:市场形成了以政策性农业保险为主,以商业性农业保险为辅的发展体系[图]

    一、发展背景

    农业保险是指保险公司根据农业保险合同,对被保险人在农业生产过程中因保险标的遭受约定的自然灾害、意外事故、疫病或者疾病等事故所造成的财产损失承担赔偿保险金责任的保险活动。

    农业作为支撑国民经济建设和发展的第一产业,其发展一直都受到国家的高度关注。我国传统农业向现代农业转变的步伐不断加快,但农业作为天然的弱势产业,不仅面临较大的市场风险,还经常遭受严重自然灾害的挑战。我国农业生产过程中的灾害事前预防能力仍严重不足,因不可控因素而遭受的经济损失触目惊心。因此,做好农业生产的事后风险管理成为进一步提升我国农业发展能力的关键点,而大力发展农业保险正是现代农业风险管理的核心方式之一。根据国家统计局数据:2020年中国农业总产值为7.17万亿元,同比增长8.5%。

2011-2020年中国农业总产值

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    根据国家统计局数据:2019年中国保险保费收入为4.26万亿元,同比增长112.2%;2020年中国保险保费收入为4.53万亿元,同比增长106.1%。

2014-2020年中国保险保费收入

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    二、发展现状

    自2007年中央财政实施农业保险保费补贴政策以来,我国农业保险工作逐步发展,取得积极成效。2020年我国农业保险保费收入814.9亿元,同比增长21.2%,占总保费收入的1.80%,已经成为世界上农业保险保费规模最大的国家。

2013-2020年中国农业保险保费收入及占比

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    近年来,中国农业保险深度不断提升,但与发达国家相比仍有较大差距,由2011年的0.39%增加至2020年的1.05%。

2011-2020年中国农业保险深度

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2019年河南省农业保险保费收入为48.23亿元,湖南省农业保险保费收入为40.19亿元,河北省农业保险保费收入为36.51亿元,江苏省农业保险保费收入为35.13亿元,山东省农业保险保费收入为33.58亿元。

2019年中国农业保险保费收入分布

资料来源:中国保险年鉴、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国农业保险行业市场发展潜力及前景战略分析报告》数据显示:2019年中国农业保险提供风险保障3.6万亿元,2020年中国农业保险提供风险保障4.13万亿元。

2016-2020年中国农业保险提供风险保障金额

资料来源:保监会、智研咨询整理

    财政部6月24日印发了《关于扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围的通知》将进一步提升玉米、水稻、小麦保险覆盖面。2020年中国玉米、水稻、小麦保险覆盖面为60%、75%、70%。

2020年中国三大粮食品种保险覆盖面

资料来源:农业农村厅、智研咨询整理

    三、政策补贴情况

    我国农险市场形成了以政策性农业保险为主,以商业性农业保险为辅的产品体系。随着政府的财政补贴幅度加大,农业政策性保险的品种增加、覆盖范围持续扩大,其重点则是种植养殖业保险。

中国农业保险具体补贴情况

政策
产业
补贴情况
关于扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围的通知
稻谷、小麦、玉米
(完全成本保险、种植收入保险)
补贴比例为在省级财政补贴不低于25%的基础上,中央财政对中西部及东北地区补贴45%,对东部地区补贴35%。(实施地区为河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、四川等13个粮食主产省份的产粮大县。)
中央财政农业保险保险费补贴管理办法
种植业
在省级财政至少补贴25%的基础上,中央财政对中西部地区补贴40%、对东部地区补贴35%;对纳入补贴范围的新疆生产建设兵团、中央直属垦区、中国储备粮管理总公司、中国农业发展集团有限公司等(以下统称中央单位),中央财政补贴65%。
养殖业
在省级及省级以下财政(以下简称地方财政)至少补贴30%的基础上,中央财政对中西部地区补贴50%、对东部地区补贴40%;对中央单位,中央财政补贴80%。
森林
公益林在地方财政至少补贴40%的基础上,中央财政补贴50%;对大兴安岭林业集团公司,中央财政补贴90%。商品林在省级财政至少补贴25%的基础上,中央财政补贴30%;对大兴安岭林业集团公司,中央财政补贴55%。
藏区品种、天然橡胶
在省级财政至少补贴25%的基础上,中央财政补贴40%;对中央单位,中央财政补贴65%。

资料来源:财政部、智研咨询整理

    农业保险作为为农业生产保驾护航的风险管理工具和政府为实现特定时期农业发展目标而存在的支农政策工具,其发展必须高度契合并助推乡村振兴战略实施,才能充分发挥农业保险的政策效应。

    我国当前的农业保险主要是政策性保险,其方式主要是对商业性农业保险提供政策补贴。政府还鼓励发展各种农业特色保险。政策性农业保险一般被视为分散转移农业风险、稳定农民收入的一种有效手段,已成为许多发达国家普遍采用的农业支持政策和金融支农工具。

中国部分省市农业保险发展目标

地区
颁发部门
政策名称
时间
发展目标
河南
河南银保监局
加快推进农业保险高质量发展助力乡村振兴的实施方案
2021年05月
明确发展目标,到2022年,农业保险深度达到1.1%以上,农业保险密度力争达到500元/人。到2025年,建成农业保险经营环境新生态。到2030年,农险高质量发展水平走在全国前列。
湖南
湖南省财政厅、湖南省农业农村厅、中国银保监会湖南监管局、湖南省林业局
关于加快湖南省农业保险高质量发展的实施方案
2020年9月
到2022年,基本建成功能完善、运行规范、基础完备,与农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合和省与市县分工负责、相关部门协同配合的多层次农业保险体系。水稻等主粮作物农业保险覆盖率达到75%以上。收入保险成为农业保险重要险种。农业保险深度(保费/第一产业增加值)达到1.1%以上,农业保险密度(保费/农业从业人口)达到350元/人。
河北
河北省财政厅、河北省农业农村厅、中国银保监会河北监管局、河北省林业局
关于加快河北省农业保险高质量发展的实施方案
2020年1月
到2022年,基本建成功能完善、运行规范、基础完备﹐与我省农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合、各级各部门分工负责的多层次农业保险体系。小麦、玉米、稻谷等粮食作物农业保险覆盖率达到75%以上﹐收入保险成为我省农业保险的重要险种﹐农业保险深度(保费/第一产业增加值)达到1.7%,农业保险密度(保费/农业从业人口)达到500元/人。
江苏
江苏省财政厅
关于加快农业保险高质量发展的实施意见
2020年06月
到2022年,全省率先建成功能完善、运行规范、基础完备,与农业农村现代化发展阶段相适应、与农民和农业生产经营组织风险保障需求相契合的多层次农业保险体系。稻谷、小麦、玉米三大主粮作物农业保险覆盖率超80%,收入保险成为农业保险的重要险种,农业保险深度(保费/第一产业增加值)达1%,农业保险密度(保费/农业从业人口)达到550元/人以上。
山东
山东省财政厅、山东省发改委、山东省自然资源厅等7部门
关于加快山东省农业保险高质量发展的实施意见
2020年12月
力争到2022年,水稻、小麦、玉米3大主粮作物农业保险覆盖率逐步达到80%,农业保险深度(保费/第一产业增加值)逐步达到1%,农业保险密度(保费/农业从业人口)逐步达到500元/人。
安徽
安徽省财政厅、安徽省农业农村厅、安徽省林业局、安徽省地方金融监督管理局、中国银保监会安徽监管局
安徽省加快农业保险高质量发展工作方案
2020年10月
到2022年,全省基本建成功能完善、运行规范、基础完备、保障合理,与农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合,各级分工负责的多层次农业保险体系。稻谷、小麦、玉米3大主粮作物保险覆盖率稳定在90%左右,能繁母猪、育肥猪、奶牛中央政策性养殖业保险实现全覆盖,地方特色种植养殖业保险覆盖面进一步扩大,特色农产品保险占比(特色险保费/保费)达到30%以上;农业保险深度(保费/第一产业增加值)保持在1%以上,农业保险密度(保费/农业从业人口)达到500元/人。

资料来源:智研咨询整理

    2019年中国中央财政农业保险保费补贴实际使用金额为242.48亿元,2020年中国中央财政农业保险保费补贴实际使用金额为310.20亿元。

2019-2020年中国中央财政农业保险保费补贴实际使用情况

资料来源:财政部、智研咨询整理

    2019年地方农业保险保费补贴实际使用金额为211.21亿元,中央单位农业保险保费补贴实际使用金额为31.27亿元。2020年地方农业保险保费补贴实际使用金额预计为277.49亿元,中央单位农业保险保费补贴实际使用金额预计为32.71亿元。

2019-2020年中国中央财政农业保险保费补贴实际使用情况分布

省份
2019年实际使用补贴金额
2020年中央财政应承担金额
北京
0
5533
天津
11212
15877
河北
146879
192819
山西
39032
55996
内蒙古
168410
171322
辽宁
97111
116852
大连
5179
6275
吉林
84000
114193
黑龙江
96363
119366
上海
3743
3766
江苏
84437
126682
浙江
26511
29051
宁波
6092
6551
安徽
96821
122973
福建
17854
23059
厦门
7
590
江西
64894
81237
山东
116305
161956
青岛
7646
11806
河南
187862
224580
湖北
52822
80350
湖南
154081
168840
广东
50791
78555
广西
69383
117344
海南
25724
29689
重庆
22005
30466
四川
87485
139548
贵州
39716
47002
云南
45078
66524
西藏
20137
24242
陕西
49636
67231
甘肃
34380
38118
青海
32297
39412
宁夏
19548
32099
新疆
148648
224991
地方合计
2112089
2774895
新疆兵团
141025
143503
黑龙江农垦
134909
140249
广东农垦
18714
21759
中储粮北方公司
1504
1507
中农发集团
5257
8785
大兴安岭
11323
11322
中央单位合计
312732
327125

资料来源:财政部、智研咨询整理

本文采编:CY353
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