中国产业信息网

2020年中国新能源汽车相关企业新增注册量、新能源汽车品牌投融资事件、投融资金额及上市车企经营情况分析[图]

    一、新能源汽车投融资情况

    智研咨询发布的《2021-2027年中国新能源汽车行业市场调查研究及投资策略研究报告》显示:近年来,新能源汽车利好政策频发,我国新能源汽车产业正向中高级阶段发展。截至2021年初,我国在业/存续的“新能源汽车”相关企业共22.7万家,2020年新增注册量已达到7.6万家,同比增长85.4%。

2019-2020年中国新能源汽车相关企业新增注册量

资料来源:企查查、智研咨询整理

    2019年,新能源汽车行业投融资进入调整期,融资事件数有所下降,2019年中国新能源汽车融资总事件109起,较2018年减少68起;2020年中国新能源汽车融资总事件89起,较2019年减少20起,2011-2020年中国新能源汽车品牌投融资事件共897起。

2011-2020年中国新能源汽车投融资事件数

资料来源:企查查、智研咨询整理

    2015年-2018年,中国新能源汽车进入高速发展期,投融资活动逐渐增多,披露的投融资金额也持续大幅增长,2019年进入调整期,投融资金额均有所下降,2020年新能源汽车继续保持增长的态势,融资总金额首破千亿,达到12921亿元,同比增长159.4%。2011-2020年中国新能源汽车品牌投融资金额共计3841.1亿元。

2011-2020年中国新能源汽车投融资金额

资料来源:企查查、智研咨询整理

    2020年蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、哪吒汽车、恒大国能等知名品牌均获得了较大额度的融资,其中以蔚来汽车拿到腾讯投资的1000万美元融资最为可观,蔚来汽车2020年年共进行了5起融资事件。

2020年中国新能源汽车品牌大额投融资事件列表

品牌产品名称
简介/定位
投融资金额
投资机构
投融资时间
当前轮次
金康新能源
新能源汽车及零部件销售商
20亿人民币
投资方未知
2020.4.23
战略投资
蔚来中国
电动汽车制造商
70亿人民币
安徽省高新技术产业投资有限公司,国投招商投资管理有限公司,合肥市建设投资控股(集团)有限公司
2020.4.29
战略投资
蜂巢能源
电动电池研发生产商
10亿人民币
国投招商
2020.4.29
战略投资
恒大国能汽车
新能源汽车生产制造商
4.43亿人民币
投资方未知
2020.6.0
股权融资
智已汽车
高端智能纯电汽车研发商
100亿人民币
阿里巴巴,上汽投资
2020.11.26
天使轮
均胜群英
新能源汽车充电总的设计研发、生产制造
20.4亿人民币
广东香山衡器集团股份有限公司
2020.11.26
并购
哪吒汽车
新能源汽车研发制造商
20亿人民币
华融资本
2020.12.02
C轮
天际汽车
新能源汽车研发商
超50亿人民币
投资方未知
2020.10.13
B轮
小鹏汽车
电富力城汽车生产制造商
金额未知
公开发行
2020.08.27
XPEV,NYSE
北汽蓝谷
新能源汽车综合服务提供商
55亿人民币
渤海汽车,北汽集团,北汽广州
2020.08.04
定向增发
理想汽车
智能新能源汽车研发商
5.5亿美元
中金资本,李想,美国
2020.6.24
D轮
蔚来汽车
从事高性能电富力城汽车研发
1000万美元
腾讯投资
2020.6.19
战略投资

资料来源:企查查、智研咨询整理

    截止到2021年2月23日,2021年以来我国新能源汽车领域已发生13起投融资事件,包括比亚迪股份有限公司融资299亿港元,中团恒大新能源汽鄢集围有限公司融资260亿港元,浙江零跑科技有限公司融资43亿人民币,广汽蔚来新能源汽车科技有限公司融资24.05亿人民币,法法汽车(中国)有限公司融资20亿人民币,比亚迪股份有限公司融资2亿美元,益谷智慧(北京)能源科技有限公司融资超3亿人民币,特来电新能源有限公司融资3亿元人民币,武汉菱电汽车电控系统股份有限公司、湖南妙盛出行科技有限公司、爱驰汽车有限公司、天能电池集团股份有限公司及南京知行新能源汽车技术开发有限公司融资金额未知。

2021年1-2月新能源汽车投融资事件列表

企业
品牌
简介
融资时问
轮次
融资金额
比亚迪股份有限公司
比亚迪
新能源汽车制造商
2021/1/20
定向增发
299亿港元
中国恒大新能源汽鄢集围有限公司
恒大汽车
全力发展新能源汽车业务
2021/1/24
定向增发
260亿港元
浙江零跑科技有限公司
零跑汽车
电动汽车研发生产商
2021/1/28
B轮
43亿人民币
广汽蔚来新能源汽车科技有限公司
合创汽车
新能源汽车研发商
2021/1/5
战略投资
24.05亿人民币
法法汽车(中国)有限公司
FaradayFuture
电动汽车技术研发商
2021/1/27
战略投资
20亿人民币
比亚迪股份有限公司
比亚迪
新能源汽车制造商
2021/2/18
定向增发
2亿美元
益谷智慧(北京)能源科技有限公司
蓝谷智慧能源
新能源电池研发商
2021/1/18
A+轮
超3亿人民币
特来电新能源有限公司
特来电
新能源汽车充电解决方案提供商
2021/1/8
战略投资
3亿元人民币
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
菱电电控
新能源汽车控制器
2021/3/1
科创板上市
金额未知
湖南妙盛出行科技有限公司
妙盛出行
新能源专车智慧出行服务平台
2021/1/28
并购
金额未知
爱驰汽车有限公司
爱驰汽车
智能电动汽车制造商
2021/1/27
战略投资
金额未知
天能电池集团股份有限公司
天能股份
以电动车环保动力电池制造为主
2021/1/18
科创板上市
金额未知
南京知行新能源汽车技术开发有限公司
拜腾汽车
智能电动车以及智能汽车研发商
2021/1/6
战略投资
金额未知

资料来源:企查查、智研咨询整理

    2011-2020年期间,新能源汽车品牌的融资次数最多的是蔚来汽车和小鹏汽车,均融资13起并列第一,宁德时代融资12起,排名第三,亿华通、理想汽车、长城华冠、FaradayFuture、阿尔特、威马汽车、众联能创新能源汽车融资次数分别为11次、10次、9次、8次、7次、7次进入前十。

2011-2020年新能源汽车品牌融资次数TOP10

资料来源:企查查、智研咨询整理

    从新能源汽车品牌的融资总金额来看,第一是蔚来汽车,融资总金额327.8亿元,FaradayFuture(法拉第未来)第二,融资总金额309.6亿元,北汽蓝谷第三,融资总金额269.9亿元。

2011-2020年新能源汽车品牌融资金额TOP10

资料来源:企查查、智研咨询整理

    从2011-2020年新能源汽车品牌的融资趋势来看,新能源汽车赛道在“困境中”迎来了逆袭,未来该市场的竞争也将更加激烈。

    二、2020年新能源汽车上市车企经营情况

    1、新能源汽车上市车企营业总收入及净利润

    从2020年新能源汽车上市车企营业总收入来看,上汽集团、比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团、福田汽车企业营业总收入较高,分别为7421.32亿元、1565.98亿元、1033.08亿元、845.66亿元、631.57亿元。

2016-2020年新能源汽车上市车企营业总收入情况

股票简称
股票代码
2016年营业总收入(亿元)
2017年营业总收入(亿元)
2018年营业总收入(亿元)
2019年营业总收入(亿元)
2020年营业总收入(亿元)
上汽集团
600104.SH
7564.16
8706.39
9021.94
8433.24
7421.32
比亚迪
002594.Sz
1034.7
1059.15
1300.55
1277.39
1565.98
长城汽车
601633.SH
986.16
1011.69
992.3
962.11
1033.08
长安汽车
000625.sz
785.42
800.12
662.98
705.95
845.66
广汽集团
601238.SH
494.18
715.75
723.8
597.04
631.57
福田汽车
600166.SH
465.32
517.1
4.11
469.66
577.65
江淮汽车
600418.SH
525.29
492.03
501.61
473.62
429.06
江铃汽车
o00550.sz
266.34
313.46
282.49
291.74
330.96
宇通客车
600066.SH
358.5
332.22
317.46
304.79
217.05
小康股份
601127.SH
161.92
219.34
2.02
181.32
143.02
金龙汽车
600686.SH
218.28
177.36
182.91
178.91
139.58
东风汽车
600006.SH
160.18
183.01
144.21
135.2
137.33
北汽蓝谷
600733.SH
536.76万元
114.93
164.38
235.89
52.72
中通客车
000957.sz
92.57
78.52
60.79
67.41
44.08
力帆科技
601777.SH
110.47
126
110.13
74.5
36.37
安凯客车
000868.sz
47.57
54.49
31.47
33.76
32.6
曙光股份
600303.SH
37.37
38.09
29.15
24.47
26.23
亚星客车
600213.SH
33.96
23.87
24.58
27.08
18.79
ST海马
000572.SZ
142.39
100.79
52.98
48.32
14.48
*ST众泰
000980.SZ
142.39
100.79
52.98
48.32
14.48

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    从新能源汽车上市车企净利润来看,上汽集团、比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团的净利润较高,分别为291.88亿元、60.14亿元、53.62亿元、32.88亿元、60.51亿元,而小康股份、北汽蓝谷、亚星客车、ST海马,分别亏损22.34亿元、64.76亿元、1.57亿元、12.82亿元。

2016-2020年新能源汽车上市车企净利润情况

股票简称
股票代码
2016年净利润(亿元)
2017年净利润(亿元)
2018年净利润(亿元)
2019年净利润(亿元)
2020年净利润(亿元)
上汽集团
600104.SH
439.62
471.16
484.05
352.89
291.88
比亚迪
002594.Sz
54.8
49.17
35.56
21.19
60.14
长城汽车
601633.SH
105.54
50.43
52.48
45.31
53.62
长安汽车
000625.sz
102.77
72.08
7.23
-26.49
32.88
广汽集团
601238.SH
62.96
108.22
109.46
67.11
60.51
福田汽车
600166.SH
5.18
0.29
-36.39
1.46
1.41
江淮汽车
600418.SH
12.15
2.37
-14.21
1.72
2.49
江铃汽车
o00550.sz
13.18
6.91
0.92
1.48
5.51
宇通客车
600066.SH
41.02
31.68
23.28
19.61
5.18
小康股份
601127.SH
6.35
11.01
5.08
0.85
-22.34
金龙汽车
600686.SH
-18.94
9.05
2.06
2.34
0.61
东风汽车
600006.SH
0.7
-0.86
5.49
4.14
5.53
北汽蓝谷
600733.SH
-0.43
0.41
1.44
0.04
-64.76
中通客车
000957.sz
5.86
1.91
0.37
0.33
0.24
力帆科技
601777.SH
0.92
1.56
2.47
-46.92
0.55
安凯客车
000868.sz
0.47
-2.77
-8.76
0.48
1.01
曙光股份
600303.SH
0.69
3.17
(1.32)
0.51
0.61
亚星客车
600213.SH
0.65
0.52
0.16
0.14
(1.57)
ST海马
000572.SZ
0.13
(14.49)
(22.73)
0.98
(12.82)
*ST众泰
000980.SZ
0.13
(14.15)
22.73
0.98
(12.82)

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2020年新能源汽车上市车企销售毛利率较高的是比亚迪、ST海马、宇通客车、长城汽车、江铃汽车,新能源汽车销售毛利率分别为19.38%、19.07%、17.48%、17.21%、16.85%;

    2021年一季度新能源汽车上市车企销售毛利率较高的是ST海马、江铃汽车、长城汽车、宇通客车、长安汽车,销售毛利率分别为19.81%、15.96%、15.13%、14.4%、14.11%。

2020-2021年一季度新能源汽车上市车企销售毛利率

股票简称
股票代码
2021年一季度销售毛利率%
2020年销售毛利率%
比亚迪
002594.Sz
12.6
19.38
ST海马
000572.sz
19.81
19.07
宇通客车
600066.SH
14.4
17.48
长城汽车
601633.sH
15.13
17.21
江铃汽车
000550.sz
15.96
16.85
中通客车
000957.sz
9.92
14.6
长安汽车
000625.Sz
14.11
14.3
东风汽车
600006.SH
11.87
14.15
安凯客车
000868.sz
4.9
12.57
金龙汽车
600686.SH
11.49
12.37
福田汽车
600166.SH
10.82
11.95
上汽集团
600104.SH
11.09
10.76
力帆科技
601777.SH
13.39
9.84
亚星客车
600213.SH
11.63
9.42
江淮汽车
600418.SH
9.64
9.3
广汽集团
601238.SH
5.55
6.47
小康股份
601127.SH
2.87
4.56
曙光股份
600303.SH
1.21
1.07
*ST众泰
000980.sz
2.37
-4.08
北汽蓝谷
600733.sH1.88
-5.71
-28.82

资料来源:企业公告、智研咨询整理

    2、新能源汽车上市车企研发费用

    2020年上汽集团新能源汽车研发费用高达133.95亿元,同比增长10.61%;其次是比亚迪、长安汽车、长城汽车,新能源汽车研发费用分别为74.65亿元、31.54亿元、30.67亿元;2021年一季度研发费用34.18亿元,同比增长0.01%,比亚迪、长安汽车、长城汽车的研发费用分别为12.17亿元、7.1亿元、9.08亿元。

2020-2021年一季度新能源汽车上市车企研发费用情况

股票简称
股票代码
2021年一季度研发费用(亿元)
2020年研发费用(亿元)
2021年一季度研发费用同比增长率(%
2020年研发费用同比增长率(%)
上汽集团
600104.SH
34.18
133.95
10.61
0.01
比亚迪
002594.Sz
12.17
74.65
60.89
32.61
长安汽车
000625.Sz
7.1
31.54
1.99
-0.48
长城汽车
601633.sH
9.08
30.67
48.56
12.93
福田汽车
600166.SH
3.94
18.34
-6.07
6.63
江淮汽车
600418.SH
2.83
16.77
43.61
41.72
宇通客车
600066.SH
3.05
15.52
-16.96
-13.11
江铃汽车
000550.sz
3.3
13.44
9.24
-24.35
广汽集团
601238.SH
2.6
9.76
124.96
-2.6
北汽蓝谷
600733.sH1.88
1.88
9.73
42.17
121.97
小康股份
601127.SH
1.72
8.37
24.11
28.49
金龙汽车
600686.SH
1.21
6.28
-10.84
9.41
东风汽车
600006.SH
1.08
3.87
56.95
-20.08
ST海马
000572.sz
0.62
2.66
151.45
31.09
力帆科技
601777.SH
0.15
2.53
-28.45
-36.48
中通客车
000957.sz
0.43
2.3
3.71
-8.86
*ST众泰
000980.sz
0.17
2.01
-64.58
-77.07
安凯客车
000868.sz
0.16
1.2
25.47
18
曙光股份
600303.SH
0.11
0.76
-21.8
2.26
亚星客车
600213.SH
0.14
0.59
39.64
-33.57

资料来源:企业公告、智研咨询整理

本文采编:CY315

版权提示: 如发现本站文章存在版权问题,烦请联系gaojian@chyxx.com,我们将及时与您沟通处理。

标签: 新能源汽车
智研咨询业务优势
行业报告内容充实,报告包括了行业产品定义、行业发展现状(产品产销 量、产品生产技术等)、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。 对购买者认识和投资该行业起到初级作用。
以企业文化凝聚人才,在公司发展过程中吸引了大批优秀人力资源,包括高校的知名导师、行业高管人员及经验丰富的研究员。50%以上的分析师拥有硕士研究生学历。
公司报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。在公司发展过程中积累了丰富的数据资源,构建起了企业核心数据体系,以真实有效的数据支撑为客户提供决策支持。
公司多年来致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构,在行业研究领域经验丰富。

智研咨询
微信公众号

咨询服务
服务热线:
400-600-8596
010-60343812
传真:
010-60343813
客服QQ:
992930161
邮箱:
sales@chyxx.com
Copyright 2008-2021 chyxx.com, All Rights Reserved 产业信息网 版权所有 运营公司:智研咨询集团 京ICP备13007370号-1
在线咨询
咨询热线:
400-600-8596
010-60343812