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2020年中国商品混凝土行业产量及重点城市均价分析[图]

2021年04月14日 13:01:55字号:T|T

    1、商品混凝土行业发展背景

    商品混凝土就是指用作商业用途,例如可出售、购买的混凝土。现建筑施工大部分均使用商品混凝土。

    国家发改委在2019年公布《产业结构调整指导目录(2019年本)》,将混凝土行业编入《2019年本》中,为行业发展指引方向,在行业生产以及产品性能提出要求,指导行业朝着生产绿色化,管理运行智能化以及产品高级化。

预拌混凝土行业相关政策

政策名称
发布时间
颁发部门
相关内容
《产业结构调整指导目录 (2019 年本)》
2019年
国家发展和改革委员会
建材鼓励类中,储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现 全封闭,并配置主动式收尘、降尘设备,采用信息化集成管理系统 进行运营管理,具备消纳城市固废能力的智能化预拌混凝土生产线; 海洋工程用混凝土、轻质高强混凝土、超高性能混凝土、混凝土自 修复材料的开发和应用。
《促进绿色建材生产和应用行动方案》
2015年
工业和信息化部、住房城乡建设部
推广应用高性能混凝土。鼓励使用C35及以上强度等级预拌混凝土,推广大掺量掺合料及再生骨料应用技术,提升高性能混凝土应用技术水平。研究开发高性能混凝土耐久性设计和评价技术,延长工程寿命。
大力发展装配式混凝土建筑及构配件。积极推广成熟的预制装配式混凝土结构体系,优化完善现有预制框架、剪力墙、框架-剪力墙结构等装配式混凝土结构体系。完善混凝土预制构配件的通用体系,推进叠合楼板、内外墙板、楼梯阳台、厨卫装饰等工厂化生产,引导构配件产业系列化开发、规模化生产、配套化供应。
《建筑业发展 “十三五”规划》
2017年
住建部
建设装配式建筑产业基地 推动装配式混凝土结构、 钢结构和现代木结构发展
《混凝土与水泥制品行业“十三五”发展规划》
2016年
中国混凝土与水泥制品协会
预拌混凝土——推广应用高性能混凝土,包括推广应用高强高性能混凝土和普通强度混凝土的高性能化;通过技术手段,积极推进消纳固废,减少自然资源的开发和利用,保护环境,使混凝土产业成为“资源的再生器”。
《建材工业发展规划(2016-2020年)》
2016年
工信部
水泥。鼓励生产和使用42.5及以上等级水泥、纯硅酸盐水泥,优先发展并规范使用海洋、港口、核电、道路等工程专用水泥、水泥基材料。推广清水混凝土装饰装修部件。完善混凝土预制构配件的通用体系,推进叠合楼板、内外墙板、楼梯阳台、厨卫装饰等工厂化生产。
适应建筑产业现代化需要,以装配式混凝土建筑为牵引,促进建材部品化、原料标准化,加快建材部品、构配件产业实现标准化设计、系列化开发、工厂化生产、配套化供应、信息化管理。
资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国商品混凝土行业市场行情动态及投资前景分析报告》数据显示:混凝土在建筑业中作为加工产品广泛应用于房地产和基建中。房地产投资方面,2020年,东部地区房地产开发投资74564亿元,同比增长7.6%;中部地区投资28802亿元,增长4.4%,增速提高0.8个百分点;西部地区投资32654亿元,增长8.2%,增速回落0.1个百分点;东北地区投资5423亿元,增长6.2%,增速持平。

2015-2020年我国房地产开发投资完成额及细分统计表

年份
投资额:亿元
住宅:亿元
办公楼:亿元
商业营业用房:亿元
其他:亿元
2015年
95978.85
64595.24
6209.74
14607.49
10566.37
2016年
102580.61
68703.87
6532.60
15837.53
11506.61
2017年
109798.53
75147.88
6761.36
15639.90
12249.39
2018年
120263.51
85192.25
5996.33
14177.09
14897.84
2019年
132194.00
97071.00
6163.00
13226.00
15734.00
2020年
141442.95
104445.73
6494.1
13076.06
17427.05
资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    商混产品在房地产建设中使用广泛,2020年我国房地产施工面积增速放缓,新开工面积减少。2020年我国房地产开发企业施工房屋面积为926759.2万平方米,同比增长3.69%;房地产开发企业新开工面积为224433.1万平方米,同比下降1.2%。

    2015-2020年中国房地产建设情况

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2、商品混凝土行业产量及主要企业分析

    2020年我国商品混凝土总产量为28.43亿立方米,同比增长11.32%。近年来,混凝土行业经历了由传统加工制造模式向智能产业化模式转变的过程,在经过前期爆发式增长之后,混凝土市场需求已逐渐步入稳定期,混凝土产业格局也发生了很大变化,淘汰落后工艺技术,倒逼落后产能退出,推动了行业由粗放式扩张向规范化发展迈进。

    2015-2020年中国商品混凝土产量

资料来源:中国混凝土与水泥制品协会、智研咨询整理

    因商品混凝土运输时间和运输半径的限制,行业呈现一定的区域性特征,行业集中度较低。2020年海南瑞泽新型建材股份有限公司商品混凝土产量为241.71万立方米,宁夏建材集团股份有限公司商品混凝土产量为190.14万立方米,甘肃祁连山水泥集团股份有限公司商品混凝土产量为160.33万立方米,海南瑞泽、宁夏建材、祁连山的商品混凝土产量集中度加总也仅占0.2%。

    2020年中国商品混凝土主要企业产量统计

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    随着混凝土行业的兼并重组和水泥企业延伸产业链进入到混凝土行业,必将会使混凝土行业的竞争更加激烈,同时,行业竞争的深入,行业龙头企业由于拥有明显的规模和技术优势,竞争实力不断增强,行业马太效应显现。

    2020年中国商品混凝土主要企业营收及毛利率统计

资料来源:公司公告、智研咨询整理

    3、商品混凝土重点城市市场均价分析

    2020年,全国一线城市与非一线城市商品混凝土价格有较明显价差,一线城市均价较非一线城市均价高57元/立方米左右;分地区来看,广州、杭州、上海、南京商品混凝土均价均超过500元/立方米,2020年广州商品混凝土均价达602元/立方米,杭州商品混凝土均价553元/立方米,上海商品混凝土均价为543元/立方米;而贵阳、呼和浩特商品混凝土均价均低于300元/立方米。

2020年末重点城市商品混凝土均价及与年初对比(单位:元/立方米)

城市
2020年末价格
较年初增减
城市
2020年末价格
较年初增减
北京
420
-10
武汉
437
-60
天津
398
15
长沙
490
0
石家庄
355
-10
广州
602
o
呼和浩特
275
-5
南宁
350
-18.3
太原
378
-40
海口
473
20
沈阳
293
-20
重庆
380
-50
长春
420
50
成都
447
-90
哈尔滨
365
10
贵阳
287
0
上海
543
-10
昆明
337
-23.3
南京
518
-20
拉萨
480
0
杭州
553
20
西安
450
-80.8
合肥市
525
-50
兰州
360
10
福州
375
-55
西宁
390
5
南昌
465
-30
银川
403
16
济南
450
-26.7
乌鲁木齐
375
20
郑州
450
-130
全国
433
-18
资料来源:中国混凝土与水泥制品协会、智研咨询整理

    目前,我国商品混凝土行业的突出问题在于行业集中度低,行业产能过剩,同质化竞争激烈,容易引发恶性竞争,不利于行业可持续发展,商品混凝土行业亟需推进产业结构升级、实施创新驱动战略、加快材料技术创新。以企业核心产业、核心竞争力为依托,上下游延伸产业链、整合创新链,通过兼并重组实现跨地域发展的企业集团,加快提高产业集中度。另外,随着经济和城市化的发展,政府对预拌混凝土推广力度加大,以及对现拌混凝土的使用场景进一步限制,预计我国预拌混凝土渗透率保持稳定上升。 

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