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2020年中国油墨行业市场现状分析:行业生产企业众多,市场集中度较低[图]

    一、分类

    油墨是一种由颜料微粒均匀分散在连接料中并具有一定黏性的流体物质,是出版物印刷和包装印刷的重要材料。油墨主要由连接料、颜料和助剂构成。油墨的种类很多,不同类型的油墨组成差异较大,性能也各不相同。按照印刷版式、溶剂类型和干燥方式的不同,可分为以下主要几类:

油墨分类

资料来源:智研咨询整理

    二、供需现状

    油墨工业产生于西方国家第一次工业革命后,因化工和包装印刷业的发展而 得以迅速发展。中国油墨工业起步较晚, 改革开放后,随着国民经济的快速增长以及下游包装、印刷行业的发展,中国油墨工业取得了长足发展,产量不断增加,2019年中国油墨产量为79.4万吨,较2018年的同比增长3.4%,2020年中国油墨产量约为80万吨。

2012-2020年中国油墨产量

资料来源:中国油墨协会、智研咨询整理

    从传统角度来讲,油墨行业主要服务于印刷和包装两大领域,但是随着印刷技术的不断发展,油墨的应用领域也在不断地拓展,需求量不断增加,2019年中国油墨表观需求量为78.06万吨,同比增长3.05%。2020年中国油墨表观需求量约为78.90亿元,同比增长1.08%。

2014-2020年中国油墨表观需求量

资料来源:智研咨询整理

    根据国家统计局数据显示:2018年中国油墨行业规模以上企业营业收入为420.2亿元,同比增长2.63%;2019年中国油墨行业规模以上企业营业收入为433.71亿元,同比增长3.22%。

2012-2019年中国油墨行业规模以上企业销售收入

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国油墨行业竞争格局分析及投资决策建议报告》数据显示:中国油墨行业市场规模稳步扩大,中国油墨行业市场规模由2014年的387.10亿元增加至2019年的446.21亿元,年复合增长率为2.87%。

2014-2019年中国油墨行业市场规模

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    三、进出口贸易

    中国油墨进出口数量整体均呈下降走势,2020年中国油墨出口数量为2.16万吨,较2019年减少了0.5万吨;进口数量为1.06万吨,较2019年减少了0.26万吨。

2014-2020年中国油墨进出口数量(万吨)

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    虽然中国油墨出口数量远大于进口数量,但出口价值较低。2019年中国油墨出口金额为1.06亿美元,进口金额为2.88亿美元;2020年中国油墨行业出口金额为0.92亿美元,进口金额为2.94亿美元。

2014-2020年中国油墨进出口金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    中国油墨主要出口至越南、中国台湾及巴基斯坦等地,2020年中国油墨出口至越南3191.2吨,出口金额为1334.1万美元;出口至中国台湾1761.8吨,出口金额为732.9万美元;出口至巴基斯坦1713.8吨,出口金额为527.4万美元。

2020年中国油墨主要出口地

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    日本为中国油墨最大进口地,2020年中国从日本进口油墨2951.5吨,占总进口数量的27.8%;进口金额为14512.8万美元,占总进口金额的49.3%。其次从台湾进口,2020年中国从台湾进口油墨2130.5吨,进口金额为2712.8万美元。

2020年中国油墨主要进口地

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    四、生产企业

    国内油墨厂商现有成熟产品的技术水平基本与国际水平相接近,用量较大的普通胶印油墨、凹印油墨、柔印油墨产品中的大部分产品,国内主要油墨厂家均可生产,基本满足了印刷工业的需要。

    国内油墨市场的主要参与企业包括天津东洋油墨有限公司、杭华油墨股份有限公司、苏州科德教育科技股份有限公司、广东天龙油墨集团股份有限公司、深圳市深赛尔股份有限公司等。

中国部分油墨生产企业

企业
简介
叶氏化工集团有限公司
叶氏化工集团有限公司创办于1971年,前身为恒昌行。集团专注生产及销售化工产品,核心业务为溶剂、涂料、油墨及润滑油,为中国最大的油墨制造商。叶氏化工旗下油墨品牌主要为「洋紫荆」 油墨。
天津东洋油墨有限公司
是中日合资的大型油墨制造企业,注册资金5450万美元,产品商标为“天狮”, 公司下属有胶印油墨制造厂、溶剂油墨制造厂、颜料制造厂、油脂制造厂,具备大规模的油墨生产能力,年油墨生产能力达到4万吨。
杭华油墨股份有限公司
由杭州市实业投资集团有限公司、株式会社T&K TOKA、杭州协丰投资管理合伙企业(有限合伙)共同投资组建,投资总额5623万美元,注册资本人民币24000万元,主要经营各类油墨及油墨类辅助产品。
苏州科德教育科技股份有限公司
成立于2003年,专注于高分子材料和改性植物油的研发,并将之应用于印刷油墨的生产与销售。公司自2008年以来产品畅销海外80多个国家和地区,销售网络遍布很多地方,是达到发达国家的国际标准的油墨制造企业。
广东天龙油墨集团股份有限公司
前身为肇庆天龙油墨化工有限公司,集团总部位于广东省肇庆市金渡工业园,公司创办于1993年,现在主要从事研发、生产、销售“天龙牌”水性油墨、“天龙牌”溶剂油墨和“天龙牌”胶印油墨三大系列产品。
深圳市深赛尔股份有限公司
始创于2002年,是一家专业从事研发、生产、销售高分子树脂新材料、电子材料及环保型多功能油墨、涂料的国家级高新技术企业。公司专业定位于高档印刷领域(香烟烟盒、高端酒盒、高端化妆品包装等),与各大中烟公司合作,开发出各类高端印刷油墨:UV光固化油墨,LED固化型油墨,水性凹印、柔印油墨等。

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    珠海市乐通化工股份有限公司主营业务分为油墨制造业务和互联网广告营销业务。在油墨制造板块,公司主要从事各类印刷油墨技术开发、生产、 销售,主要产品包括中高档凹印油墨、柔印油墨、网印油墨等,广泛应用于饮料包装、食品包装及卷烟包装,少量应用于电 子制品等行业。

    2020年乐通股份总营业收入为3.15亿元,其中油墨营业收入为2.92亿元,占总营业收入的92.9%。

2015-2020年乐通股份油墨营业收入及占比

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    乐通股份销售主要以凹印油墨为主,2020年凹印油墨销售收入为28563.7万元,特种油墨销售收入为276.7万元,柔印油墨销售收入为112.1万元,网印油墨销售收入为14.0万元,胶印油墨销售收入为259.5万元。

2015-2020年乐通股份各类油墨营业收入(万元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2019年乐通股份油墨产量为1.65万吨,销量为1.61万吨;2020年乐通股份油墨产量为1.63万吨,销量为1.61万吨,产销率为98.6%。

2015-2020年乐通股份油墨产销量

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    中国油墨生产企业众多,市场集中度较分散,2019年乐通股份油墨市场占有率为2.07%;2020年乐通股份油墨市场占有率为2.04%左右。

2015-2020年乐通股份油墨市场占有率(按产量)

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY353

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标签: 油墨
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