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2020年中国软包动力电池装机量及企业格局分析:方形电池龙头企业纷纷入局软包电池领域[图]

2021年04月07日 13:51:06字号:T|T

    一、发展优势

    新能源汽车动力电池在实际应用中存在多种技术路线,按照电池的封装方式和形状,可以分为软包电池、方形电池、圆柱电池等;按照正极材料的类型,可以分为三元材料电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、钴酸锂电池等。

    软包电池是采用了软性包装的电池。软包电池的内部结构和圆柱电池、方形电池的区别并不大,差别在于圆柱电池和方形电池的外壳主要采用金属材料,软包电池则选择铝塑膜作为外壳的封装材料。用铝塑膜包装,可以起到保护内部电芯材料的作用。

    软包电池历史悠久,早在1990年,索尼公司就率先开发出商业化的锂离子电池。1998年,已经有企业将软包电池应用到了汽车上。2000年,软包电池在汽车上进行示范应用。如今,软包电池几乎垄断了3C市场。

发展优势

资料来源:智研咨询整理

    二、发展背景

    新能源汽车的出现对缓解能源匮乏,保护环境等方面具有重大意义。2020年中国新能源汽车产量为136.6万辆,较2019年增加了12.4万辆,销量为136.7万辆,较2019年增加了16.1万辆。

2014-2020年中国新能源汽车产销量

资料来源:中国汽车工业协会、智研咨询整理

    电池是新能源汽车的动力源,是能量的储存装置,因此在电动汽车上,电池系统是关键核心部分。中国新能源汽车动力电池装机量不断增加,2019年装机量为62.2GWh,2020年装机量为63.3GWh。

2018-2020年中国新能源汽车动力电池装机量

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

    三、装机量

    中国新能源汽车软包电池装机量不断下降,2020年装机量仅为3.93GWh,较2019年减少了1.6GWh,主要由于中国动力电池头部企业主要供应的是方形电池,软包电池主要由日韩企业供应,但近年来日韩企业逐步退出中国市场,造成中国软包电池装机量下滑。
随着越来越多动力电池企业入局软包电池,软包电池的技术成熟度将会越来越高,其市场占比将会大幅提升。

2018-2020年中国新能源汽车软包电池装机量及占比

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

    三、企业格局

    中国动力电池龙头企业及二线企业纷纷布局软包电池行业,根据中国化学与物理电源行业协会数据显示:2020年中国软包电池装机量TOP3企业分别为捷威动力、孚能科技、多氟多,装机量分别为649.62MWh、633.79MWh、471.72MWh。

2020年软包电池装机TOP10企业

储能装置单体生产企业
装机量(MWh)
捷威动力
649.62
孚能科技
633.79
多氟多
471.72
亿纬锂能
409.41
宁德时代
380.5
冠城瑞闽
330.75
盟固利
269.51
万向一二三
178.29
伟宏动力
111.58
桑顿新能源
105.58

 

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国软包电池行业市场供需规模及投资前景预测报告》数据显示:2020年捷威动力软包电池市场占有率为16.5%,孚能科技软包电池市场占有率为16.1%,多氟多软包电池市场占有率为12%,亿纬锂能软包电池市场占有率为10.4%,宁德时代软包电池市场占有率为9.7%。

2020年中国软包电池企业市场格局

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

    软包电池虽在中国新能源汽车上应用占比较小,但在国外却受到多家车企的欢迎,国际上,软包电池配套的车型数量非常多,据不完全统计,有超过30款车型搭载了软包电池。

国外部分采用软包电池的车企和车型

软包企业
配套车企
应用车型
LG化学
通用GM
Chevrolet Volt、Bolt、 Spark EV, Cadiliac ELR
菲亚特克莱斯勒FCA
Pacifica
福特Ford
Focus Electric、EV
现代Hyundai
Sonata Hybird, Optima Hybird, loniq HV/EV
雷诺-日产RENAULT NISSAN
Renault Twizy/Zoe/F1uence/SM3
大众WW
保时捷taycan、 ID、奥迪e-tron
沃尔沃Volvo
Volvo XC90 T8 Hybird
戴姆勒DAIMLER
smart for four electric drive
塔塔
捷豹IPACE
AESC
旧产NISSAN
Leaf,e-NV200, Fuga Hybird, Infiniti M. Cima Hybr id,Infinti M35h, Skyline Hybrid
马自达Mazda
Premacy Hydrogen RE Hybi rd
雷诺Renault
Kangoo, Fluence
东风日产
启辰晨风
三菱Mitsubi shi
Dignity
SKI
现代Hyundai
BlueOn
起亚KAI
Soul EV
戴姆勒DAIMLER
Mercedes-Benz SLS AMG E-ce11、EQC
北汽蓝谷麦格纳
ARCFOXaT

 

资料来源:中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

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