2020年中国软包动力电池装机量及企业格局分析：方形电池龙头企业纷纷入局软包电池领域[图]

    一、发展优势

    新能源汽车动力电池在实际应用中存在多种技术路线，按照电池的封装方式和形状，可以分为软包电池、方形电池、圆柱电池等；按照正极材料的类型，可以分为三元材料电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、钴酸锂电池等。

    软包电池是采用了软性包装的电池。软包电池的内部结构和圆柱电池、方形电池的区别并不大，差别在于圆柱电池和方形电池的外壳主要采用金属材料，软包电池则选择铝塑膜作为外壳的封装材料。用铝塑膜包装，可以起到保护内部电芯材料的作用。

    软包电池历史悠久，早在1990年，索尼公司就率先开发出商业化的锂离子电池。1998年，已经有企业将软包电池应用到了汽车上。2000年，软包电池在汽车上进行示范应用。如今，软包电池几乎垄断了3C市场。

发展优势

资料来源：智研咨询整理

    二、发展背景

    新能源汽车的出现对缓解能源匮乏，保护环境等方面具有重大意义。2020年中国新能源汽车产量为136.6万辆，较2019年增加了12.4万辆，销量为136.7万辆，较2019年增加了16.1万辆。

2014-2020年中国新能源汽车产销量

资料来源：中国汽车工业协会、智研咨询整理

    电池是新能源汽车的动力源，是能量的储存装置，因此在电动汽车上，电池系统是关键核心部分。中国新能源汽车动力电池装机量不断增加，2019年装机量为62.2GWh，2020年装机量为63.3GWh。

2018-2020年中国新能源汽车动力电池装机量

资料来源：中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

    三、装机量

    中国新能源汽车软包电池装机量不断下降，2020年装机量仅为3.93GWh，较2019年减少了1.6GWh，主要由于中国动力电池头部企业主要供应的是方形电池，软包电池主要由日韩企业供应，但近年来日韩企业逐步退出中国市场，造成中国软包电池装机量下滑。
随着越来越多动力电池企业入局软包电池，软包电池的技术成熟度将会越来越高，其市场占比将会大幅提升。

2018-2020年中国新能源汽车软包电池装机量及占比

资料来源：中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

    三、企业格局

    中国动力电池龙头企业及二线企业纷纷布局软包电池行业，根据中国化学与物理电源行业协会数据显示：2020年中国软包电池装机量TOP3企业分别为捷威动力、孚能科技、多氟多，装机量分别为649.62MWh、633.79MWh、471.72MWh。

2020年软包电池装机TOP10企业

资料来源：中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国软包电池行业市场供需规模及投资前景预测报告》数据显示：2020年捷威动力软包电池市场占有率为16.5%，孚能科技软包电池市场占有率为16.1%，多氟多软包电池市场占有率为12%，亿纬锂能软包电池市场占有率为10.4%，宁德时代软包电池市场占有率为9.7%。

2020年中国软包电池企业市场格局

资料来源：中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理

    软包电池虽在中国新能源汽车上应用占比较小，但在国外却受到多家车企的欢迎，国际上，软包电池配套的车型数量非常多，据不完全统计，有超过30款车型搭载了软包电池。

国外部分采用软包电池的车企和车型

资料来源：中国化学与物理电源行业协会、智研咨询整理