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2019年中国肝素原料药产量为23万亿单位,中国是肝素原料药最大的出口国之一[图]

    一、产业链

    肝素作为临床应用最广泛和最有效的抗凝血、抗血栓药物之一,肝素类药物在抗血栓医药市场上占据重要地位。肝素行业包括最上游猪小肠采购,上游肝素粗品的提取、中游肝素原料药的生产以及下游依诺肝素制剂的生产和供应。肝素钠原料药主要用于生产标准肝素制剂和低分子肝素原料药,进而生产低分子肝素制剂。

肝素原料药产业链

资料来源:智研咨询整理

    二、产量

    老龄化加剧、肥胖人群规模不断增长以及新兴医药市场的快速发展将推动肝素类药物市场需求持续增加,具有极强抗凝血和抗血栓能力的肝素类药物市场具有较好的发展潜力。2015-2018年中国肝素原料药产量逐年增加,2019年中国肝素原料药产量首次下降,2019年中国肝素原料药产量为23万亿单位,较2018年减少了2.1万亿单位。

2015-2019年中国肝素原料药产量及增速

资料来源:智研咨询整理

    三、进出口情况

    目前中国已经成为全球最大的肝素原料药出口和生产国之一,因为中国的肝素原料来源丰富,肝素原料药品质量也逐渐得到国际认可。其中中国肝素原料药出口主要市场是欧美,但是要进入欧美市场,必须获得欧盟CEP认证或美国FDA认证,此类认证非常严格,致使很多技术不过关的企业都退出出口市场。2019年中国肝素及其盐出口数量为201吨,较2018年增加了0.7吨;2019年中国肝素及其盐进口数量为25吨,较2018年减少了3.6吨。

2014-2019年中国肝素及其盐进出口数量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国肝素原料药行业市场供需规模及投资战略咨询报告》数据显示:2018年中国肝素及其盐出口金额为110081.7万美元,进口金额为4959.2万美元;2019年肝素及其盐出口金额为110607.5万美元,进口金额为7976.1万美元。

2014-2019年中国肝素及其盐进出口金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    四、企业格局

    全球肝素行业生产企业主要以美欧大型医药公司为主,行业集中度较高。目前,国际主 流肝素企业包括 Pfizer、APP、Sanofi 等传统品牌肝素企业,以及 Sagent、Sandoz、 Amphastar 等新兴肝素企业。中国原料药生产企业主要有健友股份、海普瑞、东诚药业等企业。

肝素原料药生产企业

企业
简介
南京健友生化制药股份有限公司
公司从事肝素原料药的生产20余年,是全球最主要的高品质肝素原料药供应商之一,也是中国仅有的两家向美国大批量供应肝素原料药的企业之一,2019年已位居龙头地位。公司肝素终端制剂也快速发展,目前是国内少数同时拥有三种低分子肝素制剂批件的生产企业。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
海普瑞是一家位于中国的全球制药公司,在肝素领域、大分子药物CDMO领域和创新药开发领域拥有全球业务,主要产品和服务包括肝素钠原料药,依诺肝素钠原料药和依诺肝素钠制剂,以及大分子药物CDMO服务。
烟台东诚药业集团股份有限公司
公司属于医药制造业,目前有三大业务板块:原料药业务板块、制剂业务板块、核医药业务板块。公司作为专业的肝素API生产商和硫酸软骨素(药品级和膳食补充剂级)的全球供应商,销售网络遍布全球40多个国家和地区,在生化原料药行业内拥有领先地位。
河北常山生化药业股份有限公司
公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素粗品、肝素原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的领军企业之一。主要肝素类产品有:肝素钠粗品、肝素钠原料药、肝素钠注射液、低分子量肝素钙原料药和低分子量肝素钙注射液、依诺肝素钠原料药和依诺肝素钠注射液、那屈肝素钙原料药和那屈肝素钙注射液、达肝素钠原料药和达肝素钠注射液。目前,公司是国内唯一同时拥有四种低分子量肝素制剂批件的生产企业。其中,公司生产的低分子量肝素钙注射液产品是公司的核心产品,受到市场广泛认可,市场占有率处于国内绝对领先地位。
常州千红生化制药股份有限公司
公司拥有片剂、硬胶囊剂、冻干粉及冻干粉针剂、小容量注射剂及原料药在内的46个品规,主要产品为活性酶和多糖类两大系列生化药物。其中活性酶品种主要有胰激肽原酶系列、门冬酰胺酶系列、复方消化酶胶囊Ⅱ;多糖类品种主要有肝素钠及低分子肝素类系列品种;子公司拥有诊断试剂7个品规。

资料来源:智研咨询整理

    2018年健友股份标准肝素原料药产量为4.25万亿单位,销量为3.84万亿单位;2019年健友股份标准肝素原料药产量为4.26万亿单位,销量为4.16万亿单位。

2017-2019年健友股份标准肝素原料药产销量

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2018年海普瑞肝素钠以及低分子肝素钠原料药产量为10.93万亿单位,销量为8.08万亿单位;2019年海普瑞肝素钠以及低分子肝素钠原料药产量为8.75万亿单位,销量为5.56万亿单位。

2014-2019年海普瑞肝素钠以及低分子肝素钠原料药产销量

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2018年东诚药业肝素原料药产量为2.01万亿单位,销售量为2.02万亿单位;2019年东诚药业肝素原料药产量为2.93万亿单位,销售量为2.36万亿单位。

2014-2019年东诚药业肝素原料药产销量

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2019年常山药业肝素钠原料药产量为2.52万亿单位,较2018年减少了0.7万亿单位;2019年常山药业肝素钠原料药销量为1.49万亿单位,较2018年增加了0.7万亿单位。

2014-2019年常山药业肝素钠原料药产销量

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    从产量来看,2019年中国肝素原料药产量占全球肝素原料药产量的46.5%,中国国内市场格局分布较为集中,2019年健友股份肝素原料药市场份额占比为18.51%,东诚药业肝素原料药市场份额占比为12.74%,常山药业肝素原料药市场份额占比为10.96%。

2019年中国肝素原料药市场格局(按产量)

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY353
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2021-2027年中国肝素原料药行业市场供需规模及投资战略咨询报告
2021-2027年中国肝素原料药行业市场供需规模及投资战略咨询报告

《2021-2027年中国肝素原料药行业市场供需规模及投资战略咨询报告》共十五章,包含2021-2027年肝素原料药行业投资机会与风险,肝素原料药行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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