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2019年全球铂金属供需现状及未来趋势分析:燃料电池催化剂成为铂发展方向[图]

2020年02月26日 13:34:20字号:T|T

    铂族金属包括铂(Pt)、钯(Pd)、锇(Os)、铱(Ir)、钌(Ru)、铑(Rh)六种金属元素,在元素周期表中属第5,6周期。

    全球铂族资源主要集中在南非、俄罗斯、津巴布韦等国家,其中南非铂族资源储量占比高达90%。2019年,南非铂族金属储量为6.3万吨,俄罗斯储量为3900吨,津巴布韦储量1200吨,中国储量仅为400吨左右,全球占比0.58%。

全球铂族资源储量分布

资料来源:USGS、智研咨询整理

    随着全球铂系一揽子价格的持续低迷,近两年全球铂供给量连续下降。

    目前伦敦现货铂价格1005美元/盎司,相比2019年二季度低点上涨214美元/盎司,涨幅27%,但整体来看,伦敦现货铂价格相比2008-2010年高位已经下跌超过40%。

2005-2019年伦敦现货铂价格走势图

资料来源:伦敦金银市场协会、智研咨询整理

    截至2019年,南非铂产量下降至130吨,相比2018年下滑5.11%,美国铂产量从2018年的4.16吨下降至2019年的3.6吨。从目前主要铂生产国情况来看,矿山供给量难以明显改善。

2014-2019年全球铂主要生产国产量统计 单位:吨

国家名称
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
津巴布韦
12.5
12.6
14.9
14
15
15
南非
94
139
133
143
137
130
俄罗斯
23
22
23
21.8
22
22
加拿大
8.5
7.6
12.6
9.5
7.4
7.4
美国
3.66
3.67
3.89
3.98
4.16
3.6

资料来源:USGS、智研咨询整理

    在铂的回收市场,回收量主要来自于汽车尾气催化剂领域。随着全球汽车报废量增长预计尾气催化剂回收量将持续有所增长,截至2019年受全球汽车报废量上升,铂总回收量约69吨,同比增长5.5%。

2014-2019年全球铂供给走势图

资料来源:USGS、智研咨询整理

    全球铂需求主要集中在汽车尾气催化剂和首饰领域。2019年,柴油车为其催化剂占铂需求比重的37%,首饰加工领域占比10%,两者合计接近铂需求的50%。其次在化工、玻璃、制药以及电子领域对铂均有一定需求。

2019年全球铂需求分布

资料来源:国际铂金投资协会、智研咨询整理

    铂目前主要用于柴油车尾气处理做催化剂,未来更大需求空间来自燃料电池催化剂。尾气催化剂中铂族元素用于催化转化有害气体CO和HC,在催化剂中铂和钯作用趋同,均是用于净化有害气体转化为无害气体。

铂在汽车领域的应用趋势

资料来源:智研咨询整理

    目前汽车尾气处理的单车用铂量为5-10克,燃料电池商用车的燃料电池催化剂单车用铂量达到40克以上,虽然随着全球催化剂技术升级能够有效减少铂单车使用量,但随着燃料电池商用车产销规模的快速扩张,以及燃料电池商用车的电池催化剂铂使用量远高于柴油车汽车尾气催化剂。预计未来全球铂在汽车领域的市场规模依旧处于增长状态。

2013-2018年全球汽车产销情况统计

资料来源:OICA、智研咨询整理

    在其他领域需求中,化工和制药领域需求持续增长;电子领域铂需求由于5G手机以及可穿戴设备的普及,有望带动3C产品在2020年复苏;铂金首饰需求自2014年以来持续低迷,消费习惯短期难以改变,预计未来几年仍将缓慢走弱;随着铂价格回暖在2019年需求占比10%的投资领域需求未来将至少维持稳定。

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国铂金行业市场供需预测及投资战略研究报告》数据显示:全球铂需求量开始有所回升,截至2019年全球铂总需求量265.5吨,结束前期2年的下跌趋势。

2014-2019年全球铂需求量走势图

资料来源:国际铂金投资协会、智研咨询整理

    由于全球铂价格持续了八年的下跌趋势,导致投资、首饰等领域的铂需求受到显著影响。但从现阶段来看,铂价格回升,以及消费电子类、燃料电池车等新兴市场崛起,有望提振全球铂需求量持续上升。

2014-2019年全球铂供需平衡走势图

资料来源::世界铂金投资协会、USGS、智研咨询整理

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