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2019年1-7月中国与海外新能源汽车电池需求及正极材料发展现状分析[图]

2019年09月19日 14:06:41字号:T|T

    一、新能源汽车

    2018年:美国渗透率2.1%;欧洲渗透率2.3%。据调查数据统计,2025年全球电动车销量1650万辆,占16%,是2018年全球销量的8倍。根据调查数据显示,2025年全球电动车渗透率7.7%(840万辆);混合动力汽车占23%;数据显示,到2025年,电动车销量达到1100万辆(占11%),是2018年的5.45倍;2030年3000万辆(占28%),2040年6000万辆(占55%)。2018年海外新能源乘用车总计销量达到84.4万辆,同比增长55.4%;2019年上半年海外新能源汽车产量达到40万辆,同比增长32%。

海外新能源汽车年度销售趋势

数据来源:公开资料整理

2015-2019年海外新能源汽车月度销量趋势

数据来源:公开资料整理

    中国产量依然实现同比环比双增长,但受到2019年新能源补贴退缓冲期结束补贴大幅减少的影响,7月新能源汽车的产量出现了一定的萎缩,预计2019年9月份之后将有所恢复。

2011-2019年中国新能源汽车年度生产

数据来源:公开资料整理

    2019年1-7月份中国新能源汽车三元锂电池总装机量达到23GWH,同比增加115%。但单月同比和环比出现双降的局面,7月单月三元锂电池装机量达到2.1GWH,环比大幅减少54.7%,同比下滑,同比下滑8.4%。

中国新能源汽车三元材料总装机量

数据来源:公开资料整理

电池品牌装机量占比

数据来源:公开资料整理

    2019年1-7月份中国新能源汽车磷酸铁锂电池总装机量达到10.3GWH,同比增加47%。由于新能源汽车退补的影响,7月单月磷酸铁锂电池装机量达到2.5GWH,环比大幅增加44.8%,同比增加6.35%。

中国新能源汽车磷酸铁锂总装机量

数据来源:公开资料整理

电池厂商装机量占比

数据来源:公开资料整理

    二、正极材料发展现状

    中国新能源汽车生产合格证发放数量作为产量统计口径,2019年6月我国新能源汽车产量达到12.89万辆,同比增长49.67%,环比增长16.05%。根据三元材料动力电池装机量估算,2019年1-6月电动汽车动力电池三元材料用量约为3.6-3.8万吨,钴消费量约为4800-4900吨,镍消费量约为10,800-11,000吨,碳酸锂消费量约在13,600-14,000吨。

    2018年海外三元材料产量在6.1万吨,NCA三元材料产量为3.6万吨。2019年上半年海外三元材料产量约4万吨,NCA产量约为3万吨。2019年上半年三元材料前驱体产量将达到14.5万吨,同比增长42%;三元材料产量达到10.6万吨,同比增长51.4%。预计2019年全球三元材料产量26-27万吨。其中中国产量将达到19-20万吨。

    2018年中国市场包括中低端3C、电动自行车、电动工具以及储能市场三元锂电池需求量为9.4GWH,三元材料用量约1.7万吨,预计2019年该领域三元锂电池需求量为12.5GHW,折三元材料用量约2.25万吨。

2014-2019年中国其他领域三元正极需求

数据来源:公开资料整理

中国市场其他领域三元正极材料用量

数据来源:公开资料整理

    2018年海外市场包括中低端3C、电动自行车、低端电动工具以及储能市场三元锂电池需求量为21.7GWH,三元材料用量约3.9万吨,预计2019年三元锂电池需求量为30.3GHW,折三元材料用量约5.45万吨。

2014-2019年海外其他领域三元正极需求

数据来源:公开资料整理

海外市场其他领域三元正极材料用量

数据来源:公开资料整理

    2018年三元材料前驱体出口量大幅提高达到4.41万吨,同比激增79%。预计2019年三元材料前驱体出口量将会增加至5.5-6万吨左右。中国三元材料出口量为11755吨,同比增加54%。预计2019年出口量将会达到1.8万吨左右。

    2018年中国市场钴酸锂需求量为26.4GWH,钴酸锂用量约3.7万吨,预计2019年该领域钴酸锂电池需求量为26GHW,折钴酸锂用量约3.6万吨。2018年海外市场钴酸锂需求量为30.7GWH,钴酸锂用量约4.29万吨,预计2019年该领域钴酸锂电池需求量为31GHW,折钴酸锂用量约4.3万。

    2018年全球钴酸锂产量8.08万吨,其中中国产量5.48万吨,海外产量2.6万吨,2019年上半年中国国内钴酸锂产量约2.65万吨,海外产量约1.4万吨。预计全年产量约8万吨左右,与2018年基本持平。根据调查数据显示,在2017年钴酸锂用钴量达到峰值8万吨左右后,随后几年用钴量一直处于下滑趋势,预计2023年后会有所好转,但总增量不会有爆发式增长。

2014-2019上半年国内外钴酸锂供需

数据来源:公开资料整理

2017-2021年智能手机钴用量及预测

数据来源:公开资料整理

2017-2021年笔记本电脑钴用量及预测

数据来源:公开资料整理

2017-2021年平板电脑钴用量及预测

数据来源:公开资料整理

    2018年中国市场其他领域磷酸铁锂需求量为4.7GWH,用量约1万吨,预计2019年该领域磷酸铁锂电池需求量为7.7GHW,用量约为1.7万吨2018年中国市场电动自行车、低端电动工具锰酸锂需求量为1.9GWH,锰酸锂用量约0.5万吨,预计2019年该领域钴酸锂电池需求量为2.3GHW,折锰酸锂用量约0.6万吨。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国正极材料行业市场深度监测及投资机会研究报告

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