一、现状
欧美、东南亚和东亚国家是按摩器具的主要消费市场。二十世纪六十年代的日本是现代按摩器具行业的发源地,经过几十年的市场培育,全球按摩器具市场规模稳步增长,形成了较为成熟的产业链,市场发展重心逐渐从日本、东南亚和东亚转向欧美发达国家。目前为止,欧美、东亚和东南亚已是全球主要的按摩器具消费区域。
2016~2018 年,全球按摩器具行业年均复合增速为10%
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全球的按摩器具依赖中国制造。由于国内具有完整的按摩器具产业链、较低的劳动力成本,全球按摩器具行业的生产链逐步转移到中国。2018 年,美国、韩国和日本是我国前三大按摩器具产品的出口目的地。根据海关总署统计数据,2018 年,我国按摩器具的出口总额超过 26亿美元。
美国、韩国、日本为我国按摩器具前三大出口地
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国内按摩器具市场在2016年开始回温,预计2018年市场规模将达到130亿。其中,按摩椅在按摩器具市场所占比例超过百分之四十,借助迎来第二轮春天的按摩器具行业,共享按摩椅的市场前景可观,或迎来最佳的发展时机。
2012-2018年中国按摩器具行业市场规模及增速
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二、格局
按摩椅关注度提升,但品牌认知度仍较低。根据调查数据显示,“按摩椅”一词的关注度逐步上升,但消费者对按摩椅品牌认知度不高。目前,傲胜、奥佳华、荣泰是国内市场的领先品牌。
天猫销量前三款按摩椅平均价格
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国内按摩器具行业集中度
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按摩椅国内零售价往往在 5000 元以上,高档的按摩椅单价可以达到 2~5 万元,并不便宜。消费者在选购按摩椅时,更加重视品牌、产品质量,龙头公司占优。从 2009 年到 2015 年,大小企业表现分化:按摩器具出口额 1000 万美元以上的企业,平均出口规模上升;而 1000 万美元以下的企业,平均出口规模下降。国内按摩器具行业已经产生了具有品牌与技术优势的公司,行业集中度有望进一步提升。
奥佳华出口金额排名第一
公司名称 | 项目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
奥佳华 | 出口金额占比 | 11.1% | 10% | 10.4% | 10.6% | 10.4% | 11.5% |
出口额排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
荣泰健康 | 出口金额占比 | 2.1% | 4.3% | 5.9% | 6.4% | 6.5% | 5.3% |
出口额排名 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
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目前,国内按摩椅行业领先的技术,按摩椅所用机芯为 4D 机芯,而国内大部分按摩椅采用 2D 或 3D 机芯,产品的按摩精准度较差。
4D机芯的按摩舒适度优于 2D 、3D机芯
机芯名称 | 应用对象 | 功能特点 |
2D 机芯 | 大多数国内品牌 | 按摩头只能上下、左右移动,是 2 维平面的运动。这种机芯不能很好的贴合人体背部曲线,按 摩起来会比较生硬。 |
3D 机芯 | OGAWA等少数国内品牌 | 按摩头可以上下、左右、前后运动,运动起来是三维立体的,可以贴合人体背部曲线。 |
4D 机芯 | OGAWA和日系品牌 | 4D 产品引入力反馈控制技术,根据不同人的身材来调节按摩方式,实现更加精准的定位按摩。 |
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相较于竞品,御手温感大师椅性价比较高
- | 奥佳华 | 荣泰 | 傲胜 | 松下 | 富士 | 稻田 |
产品名称 | 奥佳华 OG-7598C | 荣泰 RT8610S | 傲胜 OS-888 | 松下 EP-MA81 | 富士 JP-1100 | 稻田 HCP-WG1000D |
天猫售价 (元/ /台) | 日常价 49800 (促销价 35800) | 日常价 49800 (促销价 48800) | 日常价 36800 | 日常价 51800 (促销价 51799) | 日常价 49800 | 日常价 76800 (促销价 45300) |
机芯类型 | 4D | 3D | 3D | 4D | 4D | 双机芯按摩 |
导轨类型 | SL 型 | SL 型 | L 型 | SL 型 | SL 型 | SL 型 |
气囊个数 | 31~60 | 61~80 | 31~60 | 31~60 | 31~60 | 30 个及以下 |
按摩手法 | 揉捏、指压、推拿、 拍打、拉伸 | 揉捏、指压、推拿、 叩击、拍打、拉伸 | 揉捏、指压、推拿、 叩击、拍打、拉伸 | 揉捏、指压、推拿、 叩击、拍打、拉伸 | 揉捏、指压、推拿、 叩击、拍打、拉伸 | 揉捏、指压、推拿、叩击、 拍打 |
功能特点 | 侦测局部热疗、按 摩强度调节、自动 侦测 | 局部热疗、按摩强 度调节、自动侦测 | 局部热疗、按摩强度 调节、收纳式局部按 摩器、自动侦测 | 局部热疗、按摩强 度调节、磁疗按摩 点、收纳式局部按 摩器、自动侦测 | 局部热疗、气囊力 度调节、按摩强度 调节、自动侦测 | 局部热疗、滚轮速度调节、 按摩强度调节、收纳式局 部按摩器、自动侦测 |
保修期 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 1年 | 5年 |
颜色种类 | 活力橙、咖啡棕、 胭脂红、典雅褐 | 香槟金、蓝色、朱 红色 | 紫罗兰、玉兰绿、牡 丹蓝、玉兰棕 | 皮套黑色、外壳紫 色 | 经典棕、典雅米 | 中国红、尊贵黑、深邃蓝 |
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三、行业发展趋势
按摩器具的市场需求与人们的消费水平息息相关。目前来看,按摩器具在国内仍处于导入阶段。随着国内城镇居民可支配收入的上升、中年人口占比的增长以及保健养生理念的普及,按摩器具将在国内步入快速发展阶段。根据调查数据显示,估计 2018 年,我国按摩器具的市场规模达到 129 亿元,YoY+11%。
我国 30岁以上人口占比持续攀升
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30~49 岁中年消费者为“按摩椅”一词的主要搜索人群
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在按摩保健器具的众多产品中,按摩椅的功能最为完善,用户体验度较高,产品市场份额最大。根据中国调查数据显示,按摩椅销售额占比按摩器具市场的 47%。相较于按摩小电器来说,按摩椅技术含量高,对研发和生产技术的要求更严格,因而产品的附加值也较高。
按摩椅销售额占比
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国内共享按摩兴起,消费理念普及。有别于家用按摩椅,共享按摩椅主要摆放于公共场所,消费者可通过扫码等方式付费获取按摩服务。目前,共享按摩椅主要铺设到机场、影院、火车站等公共场所,供消费者闲暇之余体验。共享按摩椅行业快速成长,培养了消费者按摩的习惯,继而刺激家用按摩椅的需求。
开展共享按摩椅业务的主要商家
共享按摩椅品牌 | 铺设数量 | 铺设量统计时间 | 铺设场景 | 合作方 |
摩摩哒 | 约 8 万台 | 2019 年一季度末 | 影院、机场、火车站等 | 万达影城、星轶影城等 |
乐摩吧 | 各类共享设备超过 11 万台 | 2019 年 1 月 | 购物中心为主,以及各大影院 | 广州中环广场、沈阳大都会等 |
爽客 | 7 万台 | 2018 年 1 月 | 高铁站、酒店、影院 | 维也纳酒店、希尔顿酒店等 |
码客街 | 超过 3 万台 | 2018 年 1 月 | 电影院(主要经营内厅座椅) | 中影 DFC影城、大光明影城等 |
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相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国按摩器具行业市场现状分析及投资前景预测报告》
2024-2030年中国按摩器具行业市场发展调研及投资前景评估报告
《2024-2030年中国按摩器具行业市场发展调研及投资前景评估报告》共十二章,包含中国按摩器具重点企业竞争性财务指标分析,2024-2030年中国按摩器具行业发展趋势分析,2024-2030年中国按摩器具行业投资机会与风险分析等内容。
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