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中国宠物行业规模快速发展,预计到2020年市场规模将达到3千亿级别【图】

    根据《2018年宠物行业白皮书》,2018年宠物行业市场规模1708亿元,五年复合增长率为24.1%,其中宠物食品/宠物医疗规模分别为594/393亿元,占比34.8%/23.0%。宠物食品行业以宠物主食消费为主,宠物零食及保健品消费占比逐年提升。2018年,我国养宠(含水族)人数约为7355万人,同比+24.4%。养宠种类中猫狗占主流,水族、小宠占比提升,2018年养狗、养猫人数占养宠总人数比例分别为46.7%、30.7%。

    2018年人均单只宠物年消费为5016元,同比+15%。分类型来看,1)宠物食品稳中有升:宠物主粮/宠物零食人均单只年消费金额为4167元/2105元,同比+8%/+8.9%,宠物食品种类不断增加,但竞争也在加剧;2)宠物用品增幅较大,消费升级明显:2018年人均单只年消费金额为1774元,同比+73%;3)宠物医疗药品年均消费下降:或因文明养宠理念深入,宠物健康水平提升及医疗领域竞争加剧,2018年人均消费为2090元,同比-12%;4)宠物美容洗澡消费下降较为明显:2018年人均消费为1422元,同比-19%;5)宠物寄养微增长:从505元增长至526.9元,主要由于供给端满足率较低。

国内宠物行业市场规模近年来保持高增长

数据来源:公开资料整理

    我国宠物食品行业集中度较低,公司数量众多,但份额均较小。因为行业存在大量制造代工公司,零售端价值无法准确反应行业整体竞争情况,仅从零售价值角度观察内外资企业竞争态势,1)公司份额以外资为主导:我国宠物食品公司CR15约为69.1%,前十五家公司中外资占比58.9%,其中龙头玛氏公司份额约30.7%,为第一大公司;排名靠前的本土企业主打性价比产品;2)品牌份额中外资中高端占主流:前十五个品牌中,除了比瑞吉,伯纳天纯,耐威客,顽皮,华兴等,其他均为外资品牌,前五名中的外资品牌皇家、宝路及伟嘉定位中高端,而本土品牌比瑞吉、伯纳天纯均主打天然粮细分领域。

国内宠物食品品牌份额(按零售价值)

数据来源:公开资料整理

国内宠物食品公司份额(按零售价值)

数据来源:公开资料整理

    从电商平台销售份额角度看,宠物主粮份额第一为外资品牌皇家,占比4.4%,排名靠前的国产品牌包括主打性价比的疯狂小狗、耐威克等,以及提供差异化产品的比瑞吉、伯纳天纯等。而宠物零食份额第一为本土品牌麦富迪,且前十五名品牌除宝路外均为国产品牌。这反映出外资公司在主粮领域深耕多年,多品牌覆盖,优势较难撼动,因此本土公司寻求产品端及渠道端的差异化发展,包括切入性价比定位,细分品类,充分利用电商渠道等;2)零食领域由于产品非标且人工成本较高,目前外资公司尚未形成较大优势,因此本土公司试图以零食为切入点突围。

2017年狗主粮阿里系平台销售份额

数据来源:公开资料整理

2017年狗零食阿里系平台销售份额

数据来源:公开资料整理

    养宠人群年轻化,新渠道带来巨大增量。80后到95后占养宠人群的70%以上,有很好的购买力和增长潜力,同时也有较大的影响力、传导力及反哺品牌的能力。目前行业主流渠道包括线下渠道、电商分销、电商直营模式等,随着消费群体的年轻化,天猫、京东、小红书、网易考拉、网红KOL等线上渠道也给行业带来了巨大的增量。向前看,探索如何更加贴近新一代消费者仍是行业需要关注的问题之一。

    目前我国大部分消费者对宠物食品的主要诉求以满足营养需求,适口性、性价比高为主,对品牌及口碑有要求的占比较少,因此本土品牌有望在现阶段通过性价比实现份额提升;长期看,消费者信任和习惯是影响本土品牌发展的重要因素,因此加快品牌建设、提升品牌忠诚度仍是本土品牌的主要任务。

购买主粮主要考虑营养需求及适口性

数据来源:公开资料整理

购买零食主要考虑营养需求及适口性

数据来源:公开资料整理

    数据显示:中国宠物行业在2018年达到1708亿元的市场规模,增长率接近30%,并且近几年的增长率持续上升,预计到2020年市场规模达到3千亿级别。宠物食品行业在2018年达到934.0亿元的市场规模,增长率达86.8%,较2017年有了较大幅度的提升。

2015-2020年中国宠物行业市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

2015-2019年中国宠物食品行业市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国宠物行业市场运营模式分析及发展趋势预测研究报告

本文采编:CY303

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标签: 宠物

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