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智研产业百科

一、定义及分类
二、行业政策
三、发展历程
四、行业风险
1、市场培育风险
2、市场竞争风险
3、人才流动风险
4、市场政策风险
五、产业链
1、行业产业链分析
2、行业领先企业分析
六、行业现状
七、发展因素
1、有利因素
2、不利因素
八、竞争格局
九、发展趋势

宠物

摘要:随着国民消费水平的提高、思想观念的转变以及人口老龄化和单身、丁克群体的增长,饲养宠物成为人们的一种情感寄托,人们从宠物身上获取温暖和陪伴,宠物经济由此快速发展,2023年我国宠物行业市场规模达3266亿元,同比增长4.98%,其中,猫狗占比高达85.5%。


一、定义及分类


宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等,其中,猫和狗一直是我国宠物中数量中最大的两大种类,饲养数量总体保持较为稳定的增长;水族类为非猫、狗宠物中的第二大宠物品类,其次为异宠中的鸟类、爬行类,啮齿类、两栖类相对稀有。而宠物产业则是指涉及与宠物相关的所有领域,主要包括宠物饲养、宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险等。

宠物产业分类


二、行业政策


近些年来,为了促进宠物行业健康持续发展,相关部门陆续发布了一系列政策,如:2022年10月,农业农村部发布《关于在部分城市开展规范宠物诊疗秩序专项整治行动的通知》,指出:开展专项整治行动,建立农业农村、市场监管部门宠物诊疗监管协作机制,提升宠物诊疗规范化水平,推动行业高质量发展。2024年2月,农业农村部发布《关于印发2024年兽药质量监督抽检和风险监测等3个计划的通知》,指出:加强兽药质量监管、畜禽产品兽药残留监控和动物源细菌耐药性监测工作,维护畜牧养殖生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生物安全。

中国宠物行业相关政策


为了响应国家号召,各省市纷纷出台一系列促进宠物行业的政策,如:2023年8月,福建省发布《福州市城市养犬管理条例》,指出:规范养犬行为和养犬管理,保障公民身体健康和人身安全,保持城市环境清洁卫生,维护社会公共秩序,促进城市文明和社会和谐。2023年12月,湖南省发布《犬类动物免疫告知书》,指出:犬只饲养者应当履行免疫接种义务,对犬只进行狂犬病免疫接种,办理免疫证明,加施免疫标识。

部分省市宠物行业相关政策


三、发展历程


我国宠物行业经历了从起步到快速增长再到品质提升的发展历程,未来,随着社会结构的变化和人们对生活品质的不断追求,我国宠物行业将进一步多元化发展,宠物医疗、保险、健康食品等领域将迎来更多的创新和投资,宠物服务的个性化、定制化程度将进一步提高,成为一个充满活力和潜力的市场。

中国宠物行业发展历程


四、行业风险


1、市场培育风险


宠物行业提供的服务,无论是宠物医疗、保健,还是宠物美容、宠物食品用品销售,均以针对中高端收入人群为主。尽管伴随中国人均GDP的增长,民众在消费,尤其是宠物消费方面的水平有了明显的提升,但宠物企业的定价和服务能否持续精准地对接目标消费人群,仍存在一定的不确定性。


2、市场竞争风险


目前,中国宠物行业尚未形成明朗的竞争格局,也不存在地位稳固的行业领头羊。各家市场份额略大的宠物企业,均在进行地域和规模上的业务扩张,以期迅速占领市场、获得先行者优势,伴随市场竞争的加剧,宠物企业能否借助资本市场力量,完善地域布局、保持并提升已确立的行业地位,具有一定的挑战,宠物企业面临市场竞争加剧及市场份额被侵蚀的风险。


3、人才流动风险


宠物行业技术壁垒较高,该技术壁垒不仅体现在较高的硬件投资上,更体现在人才的储备上。如宠物饲料领域,涉及动物营养学、动物生理学、食品科学、兽医学、微生物学、免疫学等多个分支学科领域,对人才的复合性要求较高;而宠物医疗领域,高的接诊率、治愈率需要以诊疗经验丰富、动物医学背景雄厚的医生及护理团队作为支持。如何能留住这些人才,对宠物企业而言存在一定的挑战。如果宠物企业不能在规模扩张的同时同步培养人才队伍,将导致企业竞争力减弱,对企业未来业绩存在不利影响。


4、市场政策风险


宠物行业作为社会发展逐渐成熟而多元化背景下的新兴产业,国家还没有制定足够的政策和政令对行业进行针对性的支持和规范。伴随着宠物市场的逐渐扩张和人们消费观的逐渐成熟,宠物相关行业势必迎来有关部门的重视并制定更多的法律法规以规范行业。但未来国家是否会鼓励宠物相关行业发展又或限制宠物饲养等问题,以及对宠物行业的政策规范具有很大不确定性,未来相关政策的出台可能对宠物企业发展产生一定影响。


五、产业链


1、行业产业链分析


目前,我国宠物行业已经发展出覆盖宠物衣食住行、生老病亡的上中下游全产业链,形成了一个较为成熟的产业体系。产业链上游为宠物养殖、宠物交易等;中游为宠物食品、宠物用品,其中宠物食品包括主粮、零食、保健品三大细分产业;下游为宠物医疗、宠物服务,其中,宠物医疗包括宠物疫苗、宠物体检、宠物绝育、疾病诊疗、宠物护理五大类,宠物服务主要包括培训美容、宠物培训、宠物保险、宠物殡葬等细分产业。

宠物医疗行业产业链
宠物药品
天津瑞普生物技术股份有限公司
中牧实业股份有限公司
普莱柯生物工程股份有限公司
金河生物科技股份有限公司
武汉回盛生物科技股份有限公司
金宇生物技术股份有限公司
天康生物股份有限公司
宠物医疗设备
宠物医疗耗材
上游
Petco Health and Wellness Company, Inc.
硕腾生物制药有限公司
新瑞鹏宠物集团公司
瑞派宠物医院管理股份有限公司
中游
宠物主
宠物保险
下游


2、行业领先企业分析


(1)乖宝宠物食品集团股份有限公司


乖宝宠物食品集团股份有限公司始建于2006年,主要从事宠物食品的研发、生产和销售,主要产品包括宠物犬用和猫用主粮系列、零食系列和保健品系列等,产品销往欧美、日韩等三十多个国家和地区,主要客户包括沃尔玛、斯马克、品谱等全球大型零售商和知名宠物品牌运营商。2023年乖宝宠物营业总收入达43.27亿元,同比增长27.34%,其中,零食占50.06%,主粮占48.24%。

2023年乖宝宠物营收结构(%)


(2)烟台中宠食品股份有限公司


烟台中宠食品股份有限公司创立于1998年,一直专注于宠物食品行业,旗下拥有“Wanpy”、“ZEAL”、“领先”、“Happy100”、“King Kitty”等自主品牌,产品涵盖犬用、猫用两大类别,涉及宠物干粮、湿粮、零食、冻干、饼干、洁齿骨、皮卷等全线产品1000余个品种。2023年中宠股份营业总收入达37.47亿元,其中宠物食品及用品业务收入36.14亿元,占营业总收入的96.45%。

2017-2023年中宠股份宠物食品及用品业务收入统计及占比


六、行业现状


宠物行业在发达国家已经有百余年的发展历史,与宠物相关的产业已十分成熟,我国国内宠物行业起步相对较晚,但随着国民消费水平的提高、思想观念的转变以及人口老龄化和单身、丁克群体的增长,饲养宠物成为人们的一种情感寄托,人们从宠物身上获取温暖和陪伴,宠物经济由此快速发展,2023年我国宠物行业市场规模达3266亿元,同比增长4.98%,其中,猫狗占比高达85.5%。

2012-2023年中国宠物行业市场规模统计


七、发展因素


1、有利因素


(1)消费升级推动行业发展


近年来我国居民可支配收入持续增长,据国家统计局数据显示,2023年我国居民人均可支配收入达39218元,同比增长6.33%,随着人均收入的增加,宠物家长有更充实的经济能力提高宠物的生活质量,这会带动宠物产品的需求增加,促进宠物产品的消费升级。不仅如此,收入的提高也使得宠物家长对宠物产品的需求更个性化,对产品质量有更高的要求,这有力地推动了产业的升级和产品的更新换代,推动了行业的快速发展。


(2)人口老龄化及生活节奏加快


据国家统计局的数据显示,2023年中国65岁及以上人口21676万人,占全国人口总数的15.4%,老龄化社会带来的其中一个结果是老龄化下宠物伴侣需求兴起,饲养宠物成为解决老年人孤寂生活、丰富精神生活的重要方法。此外,生活节奏加快也增加了青壮年对宠物的需求。饲养宠物成为上班族缓解城市快节奏生活、释放压力的重要途径,在竞争压力加大的大背景下,宠物可以成为其情感的抒发对象。人口老龄化和居民生活节奏的不断加快造成居民相对独立、孤独的生活状态,从而增加对宠物伴侣的需求,同时也带动宠物产业发展。


(3)宠物地位不断提升


20世纪国内对犬猫的概念停留在看门、捕鼠的工具,提供给它们的食物主要是剩饭剩菜,以满足其基本生命需求为目的。随着人和宠物亲密关系的加深,宠物被赋予了“人”的属性,“宠物人性化”的趋势出现。宠物的地位发生根本变化,由最初的“看家护院”到玩伴,进而转变为家庭成员的一部分。基于宠物地位的提升,宠物主为宠物消费的意愿亦大幅提升,带动整体宠物行业消费的增长。


(4)科学养宠观念提升


随着社会经济发展,居民生活水平的不断提高以及宠物家庭地位的提高,宠物主的诉求逐渐向精细化科学养宠方向转变,对宠物产品的品质和健康也有着更高的追求,宠物主愿意支付更高的价格选购品质更优、原材料更健康、甚至量身定制的宠物产品。


2、不利因素


(1)品牌建设与国际品牌仍有差距


由于国外品牌较早进入宠物市场,线下渠道建设成熟,拥有专业的上下游供应链管理及稳定的销售渠道。国外知名品牌在品牌调性、品牌建设、品牌战略上总体领先于国内品牌。国外品牌主打中高端市场,在中高端领域优势明显,同时在中低端产品领域主打亲民路线。因此,国外知名品牌的产品能够针对几乎所有消费者人群,覆盖面广泛,利用线下专业商超渠道以及多元品牌组合获取了较多的市场份额。相比之下,国内厂商品牌建设基础较薄弱,品牌多样性不足,消费人群覆盖面较小,主要产品更多布局中低端市场,品牌溢价仍不如国际品牌。


(2)行业标准尚需完善


中国宠物行业起步晚,目前国内行业标准和规范体系正在逐步建立中,行业尚未形成有序发展的专业市场。随着近几年市场迅速发展,越来越多的中小厂商加入市场竞争,由于缺乏可约束性的行业标准,行业内企业产品质量良莠不齐,一些不良企业扰乱了宠物行业的健康有序发展。从长远来看,标准的缺失将影响宠物行业的发展进程。


(3)国际贸易政策挑战


国内宠物产品生产企业多以国外销售为主,进口国贸易政策的变动对产品出口影响重大。各个国家的进出口政策及法规日益更新,这会进一步加重生产厂家的责任风险,导致厂家需要根据政策不断调整产品的设计、采购、制造、检测从而增加了厂家成本。此外,发达国家的贸易保护主义有所抬头,若宠物产品的销售区域国家与中国在宠物产品行业有贸易摩擦,会给行业发展带来不利影响。


(4)行业竞争不规范


宠物行业品类众多,近年来保持较快的发展,但是宠物产品生产的相关行业标准较为欠缺,各类厂家的产品质量参差不齐。同时,由于缺少相关法律法规和行业标准的监管和约束,规模化的生产、流通和服务难以建立,导致行业进入壁垒较低,使得市场中充斥着无序竞争,不利于行业宠物企业盈利能力的提高。


八、竞争格局


目前中国宠物行业参与者众多,市场较分散,竞争格局呈现出多元化的特点,行业内既有布局多赛道的企业也有专注于单一细分市场的企业,如:乖宝宠物、中宠股份、天元宠物、源飞宠物深耕宠物用品及用品赛道;佩蒂股份、路斯股份深耕宠物食品赛道;依依股份深耕宠物用品赛道;新瑞鹏、瑞派宠物重点布局宠物医疗赛道,各个领域的企业都在通过不同的方式竞争市场份额,提升自身的竞争力。未来,随着行业的进一步发展,市场格局将更加激烈。

中国宠物行业主要企业业务布局及营业收入对比


九、发展趋势


随着人们对宠物健康的关注不断增加,未来宠物食品市场将更加注重营养、天然、无添加等方面,有望催生出更多健康、高品质的宠物食品品牌。此外,随着人们对宠物的关爱程度提高,对个性化服务的需求也会增加,未来的宠物行业可能会出现更多定制化的宠物食品、医疗服务、美容护理等产品和服务。此外,未来宠物行业不仅包括宠物食品、医疗、美容等传统领域,还涉及宠物社交、旅游、保险等多个方面,市场呈现出多元化发展的趋势,为投资者和创业者提供了更多的机会。

中国宠物行业未来发展趋势

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