2025年中国AI基础设施行业产业链、投资规模、竞争格局、企业支出及发展趋势研判：为应对未来大模型的潜在算力需求，企业基础设施投资额将保持增长[图]

内容概要：AI基础设施是人工智能技术发展的重要基石，随着我国人工智能行业应用不断深入，已有58%的企业在使用人工智能，远远高于全球平均水平，领跑全球。在复杂场景、海量数据、超大模型的需求背景下，我国人工智能产业对AI基础设施运算能力的需求更是显性化激增。2024年中国AI基础设施投资额增长至1696亿元，较2023年增加1054亿元。预计2025年中国AI基础设施投资额增长至2750亿元。随着AI算力及AI服务的不断发展，AI基础设施投资额将保持增长趋势。

上市企业：中国电信[601728]、中国移动[600941]、中国联通[600050]、世纪互联[VNET]、万国数据-SW[09698]

相关企业：阿里云、腾讯云、百度云、华为云

关键词：AI基础设施行业产业链、AI基础设施投资规模、AI基础设施市场竞争格局、AI基础设施行业发展趋势

一、AI基础设施行业定义及分类

AI智算基础设施是实现人工智能快速发展的关键要素，电信运营商在构建AI智算基础设施时需要部署合理的技术架构，为用户提供高性能的AI计算能力。AI智算基础设施由硬件基础设施与软件基础设施两大部分构成，其中，硬件基础设施主要包括计算芯片、互连系统、存储系统，其中，AI芯片是AI基础设施的核心，包括GPU、FPGA、ASIC等多种类型。软件基础设施包括基础设软件平台、AI赋能平台、服务平台。

新一代的AI计算基础设施，可以分为AI-IaaS层、AI-PaaS层以及AI-SaaS层对于单点AI智算数据中心。新一代AI计算基础设施应具备以下五种关键能力：高性能计算能力、异构并行计算能力、安全可信能力、资源弹性调度能力以及低碳绿色计算能力。

二、AI基础设施行业发展现状

人工智能是当今世界发展的重要领域之一，对推动人类科技经济发展起着加速作用。随着新技术的不断演进，人工智能产业呈现出应用场景多元化拓展、数据体量爆发式增长、算法模型参数量指数级增加的发展态势，这对支持大规模AI智能计算的基础设施提出了更高的性能要求。

AI基础设施是人工智能技术发展的重要基石，近年来，全球AI基础设施投资额增长迅速，据统计，2024年全球AI基础设施投资额增长到5985亿元，较2023年增加1699亿元；预计2025年全球AI基础设施投资额有望增长至13740亿元。随着AI算力及AI服务的不断发展，全球AI基础设施投资额将保持增长趋势。

人工智能产业化落地也是推动我国战略新兴产业实现融合集成、促进我国科技高水平自立自强、提振数字经济高质量发展的重要推动力。随着我国人工智能行业应用不断深入，已有58%的企业在使用人工智能，远远高于全球平均水平，领跑全球。在复杂场景、海量数据、超大模型的需求背景下，我国人工智能产业对AI基础设施运算能力的需求更是显性化激增。2024年我国AI基础设施投资额增长至1696亿元，较2023年增加1054亿元；预计2025年我国AI基础设施投资额增长至2750亿元。

相关报告：智研咨询发布的《中国AI基础设施行业市场全景调研及投资趋势研判报告》

三、AI基础设施行业产业链

AI基础设施行业产业链上游主要包括计算硬件、网络硬件、存储硬件，上游行业技术壁垒最高；行业中游为AI基础设施系统集成与解决方案服务商；行业下游为大模型与AI应用公司，主要应用于互联网/科技公司、金融、医疗、制造业、自动驾驶、企业数字化转型与智慧城市等。

四、AI基础设施行业竞争格局

目前，我国AI基础设施行业竞争主要由基础电信运营商、专业第三方IDC服务商和大型云服务巨头主导，主要包括中国电信、中国移动、中国联通、万国数据、世纪互联阿里云、腾讯云、百度云、华为云等。电信运营商作为ICT基础设施算力的建设者和运营者，拥有全国跨域网络互通、云网融合统一纳管的资源优势，也担当着全社会数智转型主力军的重任，因此在人工智能产业飞速发展的过程中，也应抓住新机遇加快构建新一代AI计算基础设施，为千行百业提供高性能的智能算力。

作为AI变革的重要基础设施，AI云已经被越来越多的企业视为“降本增效”乃至转向“直接创造价值”的重点方向和领域。2025年第一季度，中国云基础设施服务市场持续加速发展。各企业加快AI部署。其中，阿里云云基础服务设施支出稳居第一，市场份额达33%，同比增长15%。华为云作为中国大陆第二大云服务商，基础服务设施支出市场份额提升至18%；腾讯云基础服务设施支出市场份额为10%。由合作伙伴驱动的云服务收入占整体市场的25%。

五、AI基础设施行业发展趋势

为应对未来大模型快速发展带来的潜在算力需求，运营商应该积极承担建设新型AI计算基础设施，在算力侧、平台侧、模型侧、应用侧进行全方位一体的布局，为用户提供低门槛、高性能的AI模型研发与应用能力。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国AI基础设施行业市场全景调研及投资趋势研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。