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2023年中国煤制乙二醇行业发展现状:行业利润亏损严重,落后产能改造升级步伐加快[图]

内容概要:乙二醇是重要的化工原料和战略物资,国内乙二醇需求量远高于消费量,行业对外依赖度较高。为了减少乙二醇对海外资源的高依赖度,近几年,国内煤化工和大炼化装置齐头并进,乙二醇产能快速增长。乙二醇产能从2018年的1063万吨/年逐年增长至2022年的2519.5万吨/年,5年增加1456.5万吨/年,年复合增长率达18.84%。其中,2022年我国新增煤制乙二醇产能280万吨/年,增幅达34.9%。随着“双碳”战略政策不断推进,叠加国内新增产能持续释放,我国乙二醇行业正逐步进入挤压进口和落后产能改造升级阶段。

 

关键词:乙二醇、乙二醇价格、煤制乙二醇聚酯、涤纶

 

一、乙二醇产能产量逐年递增,行业对外依存度逐步下滑

 

乙二醇是重要的化工原料和战略物资,主要应用于聚酯行业。为了减少乙二醇对海外资源的高依赖度,近几年,国内煤化工和大炼化装置齐头并进,乙二醇产能快速增长。乙二醇产能从2018年的1063万吨/年逐年增长至2022年的2519.5万吨/年,5年增加1456.5万吨/年,年复合增长率达18.84%。2023年以来,随着市场需求回暖,乙二醇产能继续扩产。截至2023年6月,我国乙二醇产能约2747.5万吨/年,较2022年增加228万吨/年,乙二醇产能呈现高速增长态势。随着“双碳”战略政策不断推进,叠加国内新增产能持续释放,我国乙二醇行业正逐步进入挤压进口和淘汰落后产能的阶段。

 

我国是世界上最大的乙二醇生产国和消费国,乙二醇产量约占全球总产量的50%。近年来,我国乙二醇表观需求量持续增长。2022年,我国乙二醇表观需求量为2074.83万吨,同比增长3.23%。在市场需求驱动下,我国乙二醇产能不断增加,同时随着乙二醇生产技术不断创新升级,我国乙二醇产量持续增长。产量由2018年的667万吨增长至2022年的1327.8万吨,年复合增长率达14.76%。其中,2022年乙二醇产量增速为12.55%,远高于产能增速。

 

随着国内乙二醇产能和产量双双增长,乙二醇的进口需求逐步减少。2022年,我国进口乙二醇751.07万吨,同比下降10.87%;乙二醇行业对外依赖度随之下降至36%,较2018年的59.49%,减少23.49个百分点。2023年以来,随着国内乙二醇产能和产量继续增加,叠加下游需求增速放缓,我国进口乙二醇337.49万吨,同比下降26.78%;乙二醇出口数量为1.89万吨,同比增长118.74%,我国乙二醇行业对外依存度进一步下降。

 

从乙二醇价格走势看,2022年以来,受疫情影响,需求端受到沉重打击,供需矛盾恶化,叠加华东港口库存持续累积,国内乙二醇市场整体震荡下行态势。乙二醇市场价格从2022年3月9日的5466.67元/吨震荡下跌至2022年11月21日的3950元/吨,累计减少1516.67元/吨,年内跌幅达27.74%。2023年以来,国内乙二醇价格波动较大。分阶段看,2023年1月,国内乙二醇价格有所上移,主要是下游聚酯行情见好,带动乙二醇现货重心上移。2月,乙二醇价格呈现先跌后涨。月初受行业开工率大幅提升,市场供给增加影响,乙二醇价格有所回落,后在聚酯行业利好带动下,乙二醇价格逐步上涨。3月,受聚酯行业回升幅度明显放缓影响,乙二醇价格开始松动。5月份,乙二醇价格倒“V”运行,其中受行业装置检修影响,乙二醇价格短暂回升,后在港口库存累计增加影响下,市场行情逐渐下滑,并在6月份保持弱势运行态势。

 

相关报告:智研咨询发布的《中国煤制乙二醇行业市场研究分析及竞争格局预测报告

 

二、煤制乙二醇企业利润亏损严重,行业开工负荷率整体偏低

 

按生产工艺分,乙二醇主要分为煤制乙二醇、油制乙二醇和MTO乙二醇。基于我国“富煤、贫油、少气”基本国情影响,煤制乙二醇成为弥补国内乙二醇供给不足的重要方式。我国是世界煤炭大国,煤炭资源丰富,煤制乙二醇属于新型煤化工产品,是实现煤炭清洁高效利用、提高乙二醇自给率的重要化工生产组成部分。行业自2009年开始起步,企业布局从最早的河南煤业、阳煤集团,发展到后来的新疆天业、内蒙古久泰、内蒙古荣信等,已在河南、新疆、内蒙古、陕西湖北等多地均有装置。《2023年度重点石化产品产能预警报告》中提到,2022年我国新增煤制乙二醇产能280万吨/年,增幅达34.9%,总产能达到1083万吨/年(未剔除8个合计产能共150万吨/年的长期停产项目),占我国乙二醇总产能的43.2%。2022年,煤制乙二醇产量为405.6万吨,较上年增长25.5%;产能利用率37.5%,同比下降2.7个百分点。2023年5月,陕西榆林能源集团有限公司陕西榆能化学材料有限公司煤制120万吨/年乙二醇一期40万吨/年乙二醇项目已经有多个单元装置展开试车。截至目前,我国煤制乙二醇产能约997万吨(剔除8个合计产能共150万吨/年的长期停产项目),约占全国乙二醇总产能的37%。

 

目前,煤制乙二醇企业主要包括河南煤业、陕西榆林化学、新疆天业、华鲁恒升、红四方等多家企业。从产能分布看,我国煤制乙二醇主要集中在陕西榆林化学、河南煤业、内蒙古久泰、新疆天业等企业。其中,陕西榆林化学、河南煤业、内蒙古久泰煤制乙二醇产能分别为180万吨/年、150万吨/年和100万吨/年,合计占全国煤制乙二醇总产能的43%,行业集中度较高。

 

虽然煤制乙二醇行业发展迅速,但随着“双碳”战略相关政策推进,环保政策趋严,煤制乙二醇行业环境负荷大,且装置前期投入金额巨大,成本较高。同时由于煤制乙二醇在生产过程中,副产了不同于石油路线的醛、酸、醇、酯类微量杂质,可能会对高档纺丝产品染色产生不利影响,因此下游聚酯纺丝企业更倾向于油制乙二醇,大大压缩了煤制乙二醇装置的生存空间,行业整体开工负荷不高。受国内乙二醇产能及产量逐年递增,下游聚酯市场增速放缓等因素影响,叠加乙二醇进口量仍维持在700万吨以上,导致乙二醇市场出现供大于求局面,行业价格大幅下滑,企业利润亏损严重。其中,由于煤制乙二醇相较油制乙二醇的成本更高。自2021年10月起,煤制乙二醇行业长期处于亏损状态。目前,煤制乙二醇利润亏损幅度在1438元/吨,但油制乙二醇亏损幅度在1000元/吨附近。

 

在环保及利润双重压力下,国内煤制乙二醇行业开工负荷较低,行业开工负荷多处于40-60%区间。其中,河南煤业濮阳永金化工、安阳永金化工、新乡永金化工、洛阳永金化工四套20万吨/年装置长期处于关停状态;阳煤集团平定化工20万吨/年及深州化工22万吨/年装置也处于长期关停状态。由于行业利润较低,2022年我国煤制乙二醇行业开工负荷整体呈下滑态势。分阶段看,2022年上半年,受国际原油价格高位运行影响,油制乙二醇企业成本大幅增加,企业利润亏损严重,企业持续减产,导致油制乙二醇产量减少。为保障市场需求,煤制乙二醇开工负荷率略有提升,行业开工负荷率整体处于50-60%区间运行。2022年三季度,国际原油价格小幅下滑,叠加煤化工装置集中检修影响,导致煤制乙二醇开工负荷整体下跌至50%以下运行。2022年四季度,随着煤化工检修装置陆续重启,行业开工率逐步回升,并回归至50%以上运行。

 

2023年以来,随着国内经济恢复向好趋势明显,下游消费逐步回温,煤制乙二醇行业开工负荷率逐步提升,但整体开工负荷仍然偏低。其中,2023年1-2月,随着防控政策优化,企业复工复产加快,叠加前期需求堆积,行业开工率继续上调。2023年3月,由于终端纺织行业新增订单不足,叠加乙二醇价格继续下滑,煤制乙二醇企业整体效益不佳,行业开工率回落。3月17日,国内乙二醇装置开工负荷为55.61%。其中,石油制乙二醇装置开工负荷为62.82%,煤制乙二醇装置开工负荷为45.68%,同比分别下降4.18个百分点和4.13个百分点。4月,受 OPEC+意外减产影响,原油价格上涨,乙二醇价格先涨后跌,行业开工率整体提升。5-6月,受聚酯需求回温影响,煤制乙二醇开工率继续上行。截至6月25日,国内乙二醇整体开工负荷在57.87%。其中,煤制乙二醇开工负荷在65.72%,较上期增加4.93个百分点。

 

三、终端应用市场广泛,聚酯需求逐步回升

 

乙二醇主要用于制造聚酯涤纶、聚酯树脂、吸湿剂、增塑剂、表面活性剂、化妆品等,其中聚酯领域是乙二醇最主要的应用领域,约占乙二醇消费总量的95%,其余5%的需求来自于防冻液、乙二醛、聚氨酯、炸药、增塑剂、溶剂等。乙二醇整体应用范围广泛。

 

2018-2021年,我国化学纤维产量整体呈增长态势。2022年受疫情等因素影响,终端消费需求减少,化学纤维产量同比下降0.16%,产量小幅回落。2023年以来,随着国内需求回暖,终端织造行业整体订单有所增加,多数企业开始主动补货,织造行业开工负荷大幅提升。2023年1-5月,我国化学纤维产量为2726.9万吨,同比增长2.7%。2023年,随着纺织行业市场回暖,聚酯行业开工率逐步提升,将拉动乙二醇需求增长。乙二醇需求量将继续保持稳定增长态势。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国煤制乙二醇行业市场研究分析及竞争格局预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY379
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2023-2029年中国煤制乙二醇行业市场研究分析及竞争格局预测报告
2023-2029年中国煤制乙二醇行业市场研究分析及竞争格局预测报告

《2023-2029年中国煤制乙二醇行业市场研究分析及竞争格局预测报告》共十章,包含煤制乙二醇行业重点企业发展调研,2023-2029年中国煤制乙二醇行业发展前景预测,2023-2029年中国煤制乙二醇行业投资分析等内容。

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