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2022年中国蔬菜种子行业全景速览:国产自给率持续提升,行业处于高速发展阶段[图]

摘要:

 

行业政策:政策推动行业发展,行业监管制度逐步完善

 

自21世纪初年,中国政府开始重视中国种业发展,接连出台相关政策支持中国种业发展,支持行业内生产企业研究、发展,加快推进生物育种研发应用。为规范和加强国家现代种业提升工程项目运行管理,确保项目建设成效,持续发挥投资效益,推进现代种业高质量发展,相关部门出台多部政策。

 

行业现状:育种技术有所提升,行业处于高速发展阶段

 

目前,中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%,市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主,实现了自主可控;但菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。目前,国际上部分发达国家的蔬菜种业已发展至4.0“生物技术+人工智能+大数据信息技术”育种时代,但中国蔬菜种业仍处于2.0杂交育种时代与3.0分子育种时代间,中国蔬菜育种技术仍待发展,行业正处于高速发展阶段。

 

产业链:行业投入持续增加,行业发展空间大

 

随着行业政策支持力度增强,中国蔬菜种业行业资本投入持续增加,产品技术研发机构研发力度逐年增强,行业专利申请数量逐年增加。中国蔬菜播种面积近年来逐年增加且涨幅稳定。2021年,中国蔬菜播种面积达2187.22万公顷,同比增加2.7%;该年蔬菜产量达7.67亿吨,同比增加2.4%,蔬菜每公顷产量达35.07万吨。中国蔬菜种业市场需求量巨大,且呈稳步上涨态势。

 

企业现状:企业盈利能力良好,行业集中度较低

 

中国蔬菜种业重点企业经营成本保持相对稳定。2021年,隆平高科、荃银高科及神农科技的营业成本分别为1.16亿元、0.2亿元、0.12亿元,隆平高科与神农科技的企业毛利率分别为59.52%、57.82%。中国蔬菜种业市场规模上百亿,但行业龙头企业隆平高科的市场占有率仅2%左右,行业集中度较低。

 

发展趋势:政策持续推动行业发展,国产自给率持续提升

 

中国是人口大国,蔬菜需求量大;要保证市场蔬菜产品供给,蔬菜种子是关键。为保障中国蔬菜行业稳定、健康发展,中国政府未来必将持续支持蔬菜种业行业研发,以提高中国蔬菜种业国产化率,降低进口需求,保证蔬菜种子供给稳定。随着中国蔬菜种业研发投入持续增加,相关技术水平将持续提升,或将逐步突破高端蔬菜种子产品培育技术壁垒,甚至有望超过美、日等发达国家。中国蔬菜种子国产化率有望进一步提升,行业进口依赖度逐步下降。

 

关键词:蔬菜种子行业政策、蔬菜种子行业现状、蔬菜种子产业链、蔬菜种业发展趋势

 

一、行业政策:政策推动行业发展,行业监管制度逐步完善

 

自21世纪初年,中国政府开始重视中国种业发展,接连出台相关政策支持中国种业发展,支持行业内生产企业研究、发展,加快推进生物育种研发应用。近年来,中国相关政府部门重点提出要加强种质资源保护利用和种子库建设,确保种源安全;加强农业良种技术攻关,有序推进生物育种产业化应用,培育具有国际竞争力的种业龙头企业。《“十四五”全国农业农村科技发展规划》中提到,到2025年,要力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术,其中就包括生物育种。在中国政策推动下,行业育种技术得以提升,蔬菜种子品种增加。

中国蔬菜种业相关支持类政策汇总

中国蔬菜种业相关支持类政策汇总

 

随着中国蔬菜种业规模逐步扩大,部分行业问题凸显。为规范和加强国家现代种业提升工程项目运行管理,确保项目建设成效,持续发挥投资效益,推进现代种业高质量发展,相关部门出台多部政策,规范生产基地、推进许可备案信息化、严查非法转基因种子、严格监督种子质量、加强植物新品种权保护等。

中国蔬菜种业相关监督管理类政策汇总

中国蔬菜种业相关监督管理类政策汇总

 

二、行业现状:育种技术有所提升,行业处于高速发展阶段

 

随着行业规模逐步扩张,2021年,中国种业市场规模达584亿元,同比增长5.8%;其中,蔬菜种子市场规模占比在24%左右,市场规模在140亿元左右。

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国蔬菜种子行业市场发展现状及投资策略研究报告

 

多年来,中国蔬菜种子大量依赖于进口。目前,中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%,市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主,实现了自主可控;但菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。

中国蔬菜种子行业发展情况

中国蔬菜种子行业发展情况

 

蔬菜种子、种苗培育所需主要材料成本花费占营业成本花费80%以上,培育所需辅助材料成本占总成本9%左右,中国蔬菜种业营业成本90%以上都来自于种子、种苗的培育花费。

 

中国蔬菜种子进出口贸易逆差。2021年,中国蔬菜种子进口数量降至0.95万吨,同比降低10%左右,出口数量依旧维持在0.4万吨左右。由于中国普通大宗蔬菜种子逐步实现国产化自给,目前中国进口蔬菜种子以高端蔬菜品种为主,2021年中国蔬菜种子进口单价总体上涨至25536.14美元/吨,导致进口金额总体小幅上涨。

中国蔬菜种子进出口情况

中国蔬菜种子进出口情况

 

随着行业政策支持力度增强,中国蔬菜种业行业资本投入持续增加,产品技术研发机构研发力度逐年增强,行业专利申请数量逐年增加。2021年中国蔬菜种子相关专利注册数量增加135件。自2010年以来,中国蔬菜种子相关专利注册累积数量超上千件。

2010-2021年中国蔬菜种业专利技术申请注册情况

2010-2021年中国蔬菜种业专利技术申请注册情况

 

目前,国际上部分发达国家的蔬菜种业已发展至4.0“生物技术+人工智能+大数据信息技术”育种时代,但中国蔬菜种业仍处于2.0杂交育种时代与3.0分子育种时代间,中国蔬菜育种技术仍待发展,行业正处于高速发展阶段。

 

三、产业链:行业投入持续增加,行业发展空间大

 

中国蔬菜种业行业上游是产品品种研发机构,包括大学、研究院及部分种企。由于蔬菜种子研发、培育周期较长,且回报周期长,目前中国蔬菜种业产品研发主力仍集中于各大学、研究院内,企业研发力度相对较弱。

中国蔬菜种子行业产业链图谱

中国蔬菜种子行业产业链图谱

 

中国蔬菜播种面积近年来逐年增加且涨幅稳定。2021年,中国蔬菜播种面积达2187.22万公顷,同比增加2.7%;该年蔬菜产量达7.67亿吨,同比增加2.4%,蔬菜每公顷产量达35.07万吨。中国蔬菜种业市场需求量巨大,且呈稳步上涨态势。

中国蔬菜种植业发展现状

中国蔬菜种植业发展现状

 

四、企业现状:企业盈利能力良好,行业集中度较低

 

荃银高科及神农科技的营业收入总体呈上涨趋势,2021年,两家企业营业收入分别为0.31亿元、0.29亿元。隆平高科及登海种业近年来企业营收相对稳定,2021年营业收入分别为2.87亿元、0.151亿元。

中国蔬菜种子重点企业经营情况

中国蔬菜种子重点企业经营情况

 

中国蔬菜种业重点企业经营成本保持相对稳定。2021年,隆平高科、荃银高科及神农科技的营业成本分别为1.16亿元、0.2亿元、0.12亿元,隆平高科与神农科技的企业毛利率分别为59.52%、57.82%。中国蔬菜种业市场规模上百亿,但行业龙头企业隆平高科的市场占有率仅2%左右,行业集中度较低。

 

为增强企业行业竞争力,中国各蔬菜种企持续增加企业产品研发。2021年,隆平高科、登海种业、荃银高科、神农科技的企业研发投入金额分别为2.75亿元、0.70亿元、0.83亿元、0.13亿元,同比变化率分别为-20.44%、-4.86%、48.26%、214.38%。

中国蔬菜种子重点企业研发投入情况(亿元)

中国蔬菜种子重点企业研发投入情况(亿元)

 

五、发展趋势:政策持续推动行业发展,国产自给率持续提升

 

1、政策持续推动行业发展,行业监管制度进一步完善

 

中国是人口大国,蔬菜需求量大;要保证市场蔬菜产品供给,蔬菜种子是关键。为保障中国蔬菜行业稳定、健康发展,中国政府未来必将持续支持蔬菜种业行业研发,以提高中国蔬菜种业国产化率,降低进口需求,保证蔬菜种子供给稳定。随着生物育种技术逐步提升,但行业相关制度尚未完善,中国蔬菜种业面临的生物基因种等问题形势严峻。为规范行业、促进行业健康发展、保障人民生命财产安全,中国政府必将根据国情,进一步完善、制定行业制度。

 

2、市场需求持续增加,行业发展空间较大

 

中国蔬菜种子下游应用领域为蔬菜种植业,近年来,中国蔬菜市场需求增加,蔬菜播种面积逐年扩大,蔬菜种子市场需求持续增强。目前,中国部分高端蔬菜种源依旧依赖于进口贸易,国产化率不高,为保障中国蔬菜种子供应稳定、种源安全,行业内高质量产品研发仍迫在眉睫;中国蔬菜种源进口贸易金额仍有2.43亿美元,国内企业可代替发展空间存在。

 

3、国产自给率持续提升,行业竞争加剧

 

随着中国蔬菜种业研发投入持续增加,相关技术水平将持续提升,或将逐步突破高端蔬菜种子产品培育技术壁垒,甚至有望超过美、日等发达国家。中国蔬菜种子国产化率有望进一步提升,行业进口依赖度逐步下降。随着行业规模持续扩张,行业投资将逐步提升,育种技术成为行业竞争关键。在各方因素影响下,中国蔬菜种子行业竞争将进一步增强,市场集中度有望提升。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国蔬菜种子行业市场发展现状及投资策略研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

 

本文采编:CY385
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2023-2029年中国蔬菜种子行业市场发展现状及投资策略研究报告
2023-2029年中国蔬菜种子行业市场发展现状及投资策略研究报告

《2023-2029年中国蔬菜种子行业市场发展现状及投资策略研究报告》共七章,包含中国蔬菜种子所属行业进出口状况分析,中国种子市场中的重点外资企业分析,中国蔬菜种子重点企业及科研院所分析等内容。

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