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未来国家将加大IT方面的投资和国产化进程

2013年12月30日 14:24:29字号:T|T

    内容摘要:数据显示,2012年我国大数据市场规模为4.5亿元,同比增长40.6%,预计到2016年行业规模将达101亿元,呈爆发式增长态势。而Gartner报告显示,全球大数据IT支出将由2012年的270亿美元,增至2016年的550亿美元。

    内容选自产业信息网发布的《2013-2018年中国IT服务行业市场动态及投资前景预测报告

    八领域应用激活大数据10只概念股年内翻番

    随着社会信息化进程加速,移动网络普及,各种统计数据、交互数据和传感数据在社会生活中的运用越来越多,大数据概念也开始越来越被投资者所关注。今年以来大数据概念股就在A股市场被空前的追捧,指数呈现快速上升态势,成为众多概念板块中的领跑者之一。分析人士表示,未来国家将进一步加大信息安全建设,同时也将加大IT方面的投资和国产化进程,这些,都将对大数据的未来发展提供有利保障。

    从与上证指数对比来看,大数据板块指数(流通盘加权)远超大盘。统计数据显示,今年以来,截至上周五大数据指数累计上涨75.22%,位居大智慧各板块同期涨幅第二位,略低于网络游戏指数,而同期上证指数累计下跌5.20%,大数据指数跑赢同期上证指数80.42个百分点。

    具体个股来看,今年以来,35只大数据概念股中,仅有中科金财1只下跌,跌幅14.17%,其余个股均实现上涨,同期上证指数下跌5.20%,即有34只大数据概念股跑赢大盘,占比97.14%,其中,累计涨幅在100%以上的个股有10只,分别为:网宿科技(341.73%)、东方财富(253.88%)、浪潮信息(209.38%)、卫士通(175.72%)、鹏博士(149.58%)、东华软件(130.09%)、海虹控股(116.24%)、启明星辰(111.95%)、荣之联(111.62%)。

    大数据为何会有这么强势的表现呢?主要源于大数据在应用领域的出色表现,首先是金融领域,余额宝的诞生,微信支付的推出,在金融领域内掀起巨浪。截至目前,余额宝规模超1000亿元,用户近3000万,而大数据就是这一切的核心,在为客户提供方便快捷理财服务的同时,利用历史数据的积累可以清楚把握每一位客户的行为规律。

    其次是证券领域,从监管到投资操作,大数据都是关键。深交所总经理宋丽萍曾在今年两会期间表示:“深交所有200多个异动指标,将投入力量把原形系统项目和股价异动联系起来,构建市场监控综合数据模型,全面提升对内幕交易、市场操纵、证券欺诈文本信息的挖掘和监管。”同样,从光大“乌龙指”事件中,公众也得知,券商的高频交易已进入毫秒级,而这高频交易正是在大数据的基础上实现的交易方式。

    第三是智能穿戴开始步入生活。一种具有和智能手机功能相近的谷歌眼镜正在成为海外年青人追逐的时尚,国内相关个股也被热炒,这是大数据拓展应用的又一领域。穿戴式技术在国际计算机学术界和工业界一直都备受关注,只不过由于造价成本高和技术复杂,很多相关设备仅仅停留在概念领域。随着移动互联网的发展、技术进步和高性能低功耗处理芯片的推出等,部分穿戴式设备已经从概念化走向商用化,新式穿戴式设备不断传出,谷歌、苹果、微软、索尼、奥林巴斯等诸多科技公司也都开始在这个全新领域的深入探索。

    此外,还有网络兴趣追踪、购物习惯、智能机器人、智慧城市、智能物流等共计8个领域都在大数据的应用引领下发生着巨大变革,这也是2013年大数据概念被热炒的原因所在,并将在未来长时间内为A股市场带来全新的投资机遇和提供巨大的上涨动能。

    五大机构斥资逾400亿元

    布局35只大数据概念股

    尽管今年A股市场呈现震荡整理的态势,但大数据概念股却表现强势,成为机构资金追捧的目标。对此,分析人士指出,未来三年我国大数据市场将突破百亿元。而2012年我国大数据市场尚不足5亿元,整个行业发展空间巨大,相关概念股有望持续爆发。

    从机构持股方面看,三季报显示,截至今年三季度末,五大机构(社保、QFII、保险、券商以及基金)总计持有大数据概念股35只,合计持股154766.38万股,持股市值达433.34亿元。值得注意的是,在2013年行情即将结束之际,假设五大机构10月份以来并未对第三季度末持有的大数据股票进行减持,那么目前五大机构所持有的35只个股中共有12只五大机构持仓股目前市值较三季度末有所增加。它们分别为:网宿科技(79068.97万元)、启明星辰(25291.66万元)、东华软件(23165.43万元)、卫士通(6258.49万元)、用友软件(2556.81万元)、东方国信(2455.99万元)、海虹控股(1660.68万元)、超图软件(423.73万元)、亿阳信通(150.97万元)、同有科技(110.11万元)、美亚柏科(34.86万元)和久其软件(4.68万元)。

    数据显示,2012年我国大数据市场规模为4.5亿元,同比增长40.6%,预计到2016年行业规模将达101亿元,呈爆发式增长态势。而Gartner报告显示,全球大数据IT支出将由2012年的270亿美元,增至2016年的550亿美元。

    事实上,境外机构投资者QFII对A股的投资热情不断升温。根据公开资料显示,截至11月底,QFII在A股新开22个账户,这也是QFII第23个月有新开A股账户,QFII新开A股账户已经达到216个。至此,QFII在A股共计开立账户达到了569个。与此同时,据国家外汇管理局最新公布的《合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况表》显示,截至11月29日,QFII投资审批额度累计达492.51亿美元,其中,11月份新增7.38亿美元。

    三季度末,QFII共持有2只大数据股票,它们分别为用友软件、汉得信息。比较典型的是用友软件,公司是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商,也是我国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才培训提供商。公司三季报显示,公司三季度末的前十大流通股股东中,共有2家基金、3家QFII合计持仓8281.46万股。其中,摩根士丹利持仓1343.68万股(较上期减持478.57万股),铂金投资管理有限公司持有922.63万股,瑞士信贷(香港)有限公司持有1767.60万股。平安证券表示,用友软件积极实施云转型战略,畅享未来信息化发展盛宴,预计公司2013年至2015年每股收益分别为0.53元、0.68元和0.87元,给予“强烈推荐”评级。

    大数据

    评估TMT公司内在价值

    ■赵国栋

    2013年是蛇年,回顾这一整年,大数据如一条快速游走的蛇,迅速在产业和资本之间引起惊异和震动。

    产业:“大数据+ ”

    近日,笔者和大数据产业联盟几位专家、总裁一起讨论,大家七嘴八舌提出“大数据+”的概念。希望在联盟中发育各个专家组,把大数据思维嫁接到不同的产业,推动大数据在各行各业落地。

    的确,大数据不仅仅是IT业的事情。许多行业龙头公司,都意识到大数据新思维的巨大冲击。农业领域的大北农,教育行业的新东方,玩具领域的奥飞动漫……,这个名单可以继续罗列下去。

    给这些企业带来冲击的不是大数据本身,而是一些新兴公司的不可思议的跨界能力。就像在《大数据时代的历史机遇》一书中指出的那样,行业之间的界限变得越来越模糊,这些新兴的野蛮人采用新的技术、新的模式,大规模采集数据,迅速形成预判,然后就是在看似野蛮的扩张到各个企业行业。譬如乐视网去卖电视、拍电影;小米做手机,也开始卖电视。百度、360等都开始做各种硬件。

    拿现在如日中天的互联网金融来看,一帮“不懂”金融的互联网公司,彷佛一夜之间就成了金融业的公敌。事实上,目前互联网金融还是在发展的初级阶段,他们仅仅把线上渠道对接了线下金融资源,就引发了行业性的地震。下一步将是线上渠道向智慧方向演进,这个阶段大数据才派上用场。正是:“互联网颠覆金融,大数据重构信用”!想一想阿里集团的战略排序是:平台、金融、数据。数据是在金融之后的第三个发力点,现在还没有到。类似这样的故事将在各行业轮番上演。如果硬要分个先后次序的话,信息化程度越高的行业,受大数据冲击的可能性越高,被颠覆的可能性越大。

    所以,从大数据的视角来看,所谓产业,由你随便划,只要你有数据资产。

    正如和君咨询集团董事长王明夫先生在《大数据时代的历史机遇》序言中所说:“最大的感触是,传统产业、各行各业,都面临在大数据和移动互联网时代如何彻底转型和再造问题。我喊了十几年的产业整合,也在大数据时代出现了全新的整合逻辑和实现契机。……我仿佛看到了一个未来景象:传统产业、各行各业,都可能在大数据和移动互联时代重现生机、焕发青春。当然,与此对应的是,凡是不能跟上这个时代步伐的企业和行业,命运就是永久地走进过去,退出未来的舞台。”

    投资:基金经理淘汰一半

    “高科技”行业的确不太容易研究。隔行如隔山,以软件公司为例,虽然都是软件公司,但是他们服务的行业不同,采用的技术不同,产业成熟周期不同,更要命的是,产业成熟周期有越来越短的趋势。但是,它们一旦发现机会,就惊世骇俗,成为产业的新标杆。谷歌公司仅仅用了15年的时间,就跨入了千亿美元市值公司的行列;小米公司成立三年,估值达到100亿美金。如此高速的成长,在传统行业几乎是不可能发生的事情。所以,TMT行业一方面令人眼热,一方面让许多基金经理因为看不懂而从不涉足。

    笔者转型做分析师后,发现这的确是一个两难的问题。基金经理不了解,资金就投入少,客观上对行业发展不利。那么,有没有一个简单明了的逻辑,可以帮助投资人发现公司的潜在价值?用所谓的WACC方法评估TMT公司价值,简直就是开玩笑。而大数据则提供了分析公司价值的新视角。

    所谓公司的价值与其拥有的数据资产的规模和活性成正比,与其解释、运用数据的能力成正比。这里提出数据资产的概念,并强调数据资产的两个属性规模、活性。这个思想提出来后,获得越来越多的投资人认可。2013年是TMT行业的一个牛市,所有不关注、看不懂TMT的基金经理倍感压力。而大数据是基金经理切入高科技公司的价值评估的绝好视角和新型工具。大数据产业联盟正好扮演着产业界和资本市场沟通的纽带,让越来越多的投资人理解大数据,洞察TMT行业发展趋势,帮助产业界更好地开拓产融结合的路子。

    综上所述,不能狭隘的看待大数据,不能把它当做数据挖掘的工具,不能惟技术论,更不能一概斥之为炒作。从大历史观来看,“大数据”的内涵远远超越物联网、云计算等信息技术的概念,它的意义可以比肩“活字印刷术”的发明,在世界尺度上大范围的消除信息不对称的现象,释放巨大的生产力,深刻改变社会的面貌,革新科学研究的思想,促进产业间的跨界、融合和颠覆,并将极大的促进文明的传播、凝聚、和升华。

    网宿科技(300017)

    年内涨幅399.48%浪潮信息(000977)年内涨幅224.91%东方财富(300059)年内涨幅220.46%

    年内涨幅399.48%

    数据显示,今年以来截至上周五,网宿科技复权后累计涨幅达399.48%,期间换手率为708.64%,该股最新收盘价为83.90元,对应动态市盈率为70.92倍。

    公司是我国CDN龙头,CDN又称内容分发网络,可以有效缓解带宽不足、服务器资源贫乏带来的问题,也因此被称为互联网的“加速器”。

    浪潮信息(000977)

    年内涨幅224.91%

    数据显示,今年以来截至上周五,浪潮信息复权后累计涨幅达224.91%,期间换手率为404.31%,该股最新收盘价为45.87元,对应动态市盈率为125.68倍。

    公司拟投资大数据一体机产业化项目,项目投产后将年产大数据一体机120套,实现销售收入36000万元。

    东方财富(300059)

    年内涨幅220.46%

    数据显示,今年以来截至上周五,东方财富复权后累计涨幅达220.46%,期间换手率为1010.44%,该股最新收盘价为14.96元。

    2011年6月,公司拟用超募资金5000万元设立全资子公司负责金融数据机构服务平台系统项目,目前该项目已完成,并成为公司业绩的新增长点。

    卫士通(002268)

    年内涨幅197.71%

    数据显示,今年以来截至上周五,卫士通复权后累计涨幅达197.71%,期间换手率为705.10%,该股最新收盘价为28.95元,对应动态市盈率为261.72倍。

    卫士通拥有完整信息安全产品研发、制造和检测试验体系,是国内规模最大的信息安全企业之一。

    鹏博士(600804)

    年内涨幅134.18%东华软件(002065)年内涨幅130.50%东方国信(300166)年内涨幅130.49%

    年内涨幅134.18%

    数据显示,今年以来截至上周五,鹏博士复权后累计涨幅达134.18%,期间换手率为1118.56%,该股最新收盘价为13.90元,对应动态市盈率为53.04倍。

    公司专业从事基于互联网服务业务的电信增值服务业务,主要包括互联网专线接入、电子政务、互联网数据中心(IDC)等网络增值服务。其中,互联网数据中心业务在高端商业客户中占有较高市场份额。

    东华软件(002065)

    年内涨幅130.50%

    数据显示,今年以来截至上周五,东华软件复权后累计涨幅达130.50%,期间换手率为201.42%,该股最新收盘价为32.09元,对应动态市盈率为32.97倍。

    公司与光明网传媒等四公司将共同出资100万元,设立“北京光明数据科技有限公司”,其中公司占注册资本的30%;北京光明数据致力于数据挖掘技术产业化及面向行业客户提供大数据领域的综合服务,并着眼于未来大数据发展的机会,以提高上市公司的整体盈利水平。

    东方国信(300166)

    年内涨幅130.49%

    数据显示,今年以来截至上周五,东方国信复权后累计涨幅达130.49%,期间换手率为1111.81%,该股最新收盘价为28.15元,对应动态市盈率为46.36倍。

    公司主要为电信运营商提供智能系统解决方案。目前,公司正逐步从数据分析平台入手开拓中国移动的商业智能解决方案市场,包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成等。

    启明星辰(002439)

    年内涨幅126.98%

    数据显示,今年以来截至上周五,启明星辰复权后累计涨幅达126.98%,期间换手率为789.11%,该股最新收盘价为33.31元,对应动态市盈率为91.90倍。

    公司是国内最具实力的网络安全产品、可信安全管理平台、专业安全服务与解决方案的综合提供商。其中,入侵检测与入侵防御产品、安全管理平台稳居国内市场占有率第一,统一威胁管理居国内市场占有率第二。

    海虹控股(000503)

    年内涨幅118.25%

    数据显示,今年以来截至上周五,海虹控股复权后累计涨幅达118.25%,期间换手率为681.91%,该股最新收盘价为20.69元,对应动态市盈率为822.01倍。

    公司与艾美仕市场调研咨询有限公司结为医疗信息服务战略合作伙伴,共同开拓中国医疗信息服务市场。艾美仕是大数据企业,隶属于美国IMS公司,负责IMS在中国地区的业务,主要业务范围为市场信息调查、向医药保健行业的合作伙伴发布调查数据和商业咨询。

    荣之联(002642)

    年内涨幅113.11%

    数据显示,今年以来截至上周五,荣之联复权后累计涨幅达113.11%,期间换手率为1850.37%,该股最新收盘价为17.16元,对应动态市盈率为64.99倍。

    公司是一家数据中心IT解决方案提供商。公司立足于为国内大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务,客户涵盖能源、电信、制造、政府、金融、生物、动漫等行业。 

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