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华铁应急:建筑机械租赁新龙头 发力存量建筑市场前景广阔

2021年05月14日 17:29:57字号:T|T

    机械化时代来临,建筑设备租赁市场快速增长、前景广阔。随着人工成本上升和建筑技术进步,我国建筑机械渗透率持续提升。建筑机械多以租赁形式使用,这意味着建筑机械租赁业正迎来快速成长期。从海外来看,亦成长出如URI 联合租赁、ASHTEAD 般大型机械租赁商。我国目前建筑机械持有者以个人或小企业为主,大租赁商较少,未来市场整合空间广阔。

    依托建筑支护业务,发力高空作业平台及地下维护蓝海市场。公司是国内少数独立上市的建筑设备租赁龙头,初期以建筑支护设备起家,近年来亦进入到地下维护设备、高空作业平台等领域,呈快速发展趋势。公司地下维护采用微创工法(部分为全国独有),在轨道交通、旧城改造、市政维修等领域极具潜力。高空作业平台在建筑装修、设备安装、存量建筑维护修缮等领域应用空间广阔,目前我国总保有量/人均保有量约为美国的29%/7%,是公司未来增长的重要方向。我们预计公司目前拥有登高机约2-3 万台,市占率约12%,与宏信建发、众能联合形成行业第一梯队。

    专业、渠道、管理共筑优势,资产管理效率远高于同业。建筑专业性:公司长期扎根于建筑行业,对建筑施工理解深刻、服务细致。渠道优势:公司目前在全国已建有20 个仓储中心及60 个运营中心,遍布400 个城市,形成覆盖全国的业务运营网络,网点间可高效协作调货,及时满足市场需求。管理优势:一方面,公司民企背景使得其激励机制较业内国企同行更为灵活,执行力更强;另一方面,公司通过持续迭代升级“擎天”数字化管理系统,提升设备出租率,密切跟踪设备流向,提升资产盈利能力的同时保障资产安全。从ROA 横向比较看,公司盈利能力远高于同业公司。

    转型城市运维,区域、品类扩张与轻资产模式共驱未来成长。1)转型城市运维,由新建设备租赁商逐步转为城市运维设备租赁商,跟随存量建筑市场持续增长;2)渠道下沉,完善全国化网点,并向三四线城市及区县级地区持续下沉;3)多品类扩张,精选潜力产品,设备品类扩张打造更多业务增长点;4)轻资产模式,与国资热联集团合作打造第三方资产管理模式样板,未来通过复制该轻资产扩张模式,有望快速增加在管资产规模,提升盈利能力,打开成长天花板。

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