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建材行业基本面数据大全

水泥行业(0902-0908)


本周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为0.3%。价格下调区域主要是北京、江西、河南和陕西地区,幅度10-20元/吨;价格上涨区域为云南,幅度30元/吨。9月上旬,尽管国内水泥市场已进入传统旺季,但下游需求受资金短缺影响,恢复较为缓慢,全国重点地区水泥企业出货率环比提升约3个百分点。价格方面,由于水泥市场需求旺季不旺,价格上涨难度较大,底部震荡调整为主。


华北地区水泥价格稳中有落。北京地区水泥价格下调20元/吨,受周边地区水泥价格下调影响,北京市场价格跟降,目前市场需求维持在6成左右。天津、唐山地区水泥价格平稳,天津地区下游需求变化不大,企业出货3-4成;唐山地区环保管控有所缓解,水泥需求提升至6成左右,库存压力适中。河北石家庄、保定以及邯邢地区水泥价格继续推涨中,为提升盈利,企业依靠行业自律推动价格上涨,近期下游需求环比略有提升,企业出货4-7成不等,但短期库存仍高位运行,价格推涨有阻力。


内蒙古呼和浩特地区水泥价格平稳,房地产市场萧条,重点工程项目加快施工进度,水泥需求环比略有提升,库存处于正常水平。乌兰察布以及包头地区下游需求表现清淡,企业出货仅在3-4成,水泥和熟料库存高位承压,目前企业正在积极稳价。兴安盟、赤峰地区水泥价格平稳,下游资金短缺,工程项目以及搅拌站开工率较低,企业出货在2-4成,企业多处于库满停窑状态。


东北地区水泥价格大幅推涨。黑吉两地水泥企业公布价格上涨50-60元/吨,价格上涨主要是区域内企业长期处于亏损状态,在最后需求期,为改善经营状况,自律推动价格上涨,目前水泥需求表现仍然欠佳,企业发货维持在3-5成,暂无错峰生产安排,库满自主减产,各企业销售策略上约定互不抢量,但最终价格能否落实到位,需观察辽宁价格上涨跟进情况。辽宁地区水泥价格以稳为主,市场需求环比变化不大,库存持续高位运行,企业对市场信心不足,暂未发布上涨通知。


华东地区水泥价格小幅回落。江苏南京和苏锡常地区水泥价格稳定,进入9月旺季,工程项目因资金紧张,水泥需求恢复有限,企业发货普遍在7-8成,个别企业8成以上,短期库存高位运行,价格上涨难度较大。淮安、盐城地区水泥价格稳定,房地产市场不景气,工程项目因资金紧张开工不足,水泥需求表现较弱,企业发货在5-6成,仅个别企业有仓储需求出货较好,在7-8成水平。徐州地区水泥价格下调20元/吨,市场需求在6成左右,无法对价格上涨起到支撑作用,部分企业为增加销售,价格上涨落实不到位,导致整体价格回落至涨前水平。


浙江杭嘉湖地区水泥价格平稳,目前市场需求维持稳定,水泥企业出货量7-9成不等,库存多高位运行。甬温台地区天气情况较好,工程项目正常施工,下游需求表现良好,企业日出货在8-9成。金建衢地区水泥价格稳定,虽然进入  传统需求旺季,但市场需求仍不温不火,企业发货在7-8成,水泥和熟料库存均在中高位运行。9月18日起,受亚运会召开影响,杭州地区水泥熟料生产线将减产50%,磨机可正常生产,其他地区尚未有明确通知。


安徽合肥及巢湖地区水泥价格稳定,受资金紧张影响,水泥需求环比变化不大,不同企业间出货量仍有所差距,在6-8成不等,水泥库存中高位。沿江芜湖和铜陵地区水泥价格平稳,天气晴好,水泥需求表现尚可,企业日出货在8-9成,库存偏高运行。皖北地区水泥企业公布价格上涨10-20元/吨,但从市场反馈情况看,未能落实到位,水泥需求持续较差,企业发货维持在5成左右,难以支撑价格上涨。


江西南昌地区水泥价格再次小幅下调10元/吨,市场需求表现一般,企业发货维持在6-7成水平,错峰生产执行情况尚可,但暂未缓解市场仍供大于求,企业销售压力较大,部分企业为增加出货量,先行下调价格,其他企业陆续跟降。吉安地区水泥价格下调20元/吨,市场需求表现清淡,企业发货仅在5-6成,为增加出货量,企业陆续降价促销。赣西、赣东北地区水泥价格平稳,市场资金紧张,工程项目施工进度缓慢,水泥需求表现清淡,企业发货维持在6-7成。


福建地区水泥价格上调暂未执行,主要是公布价格上涨后,受台风影响,降雨量较大,局部地区积水内涝严重,水泥需求大幅下滑,企业发货仅剩2-3成,且错峰生产执行情况一般,致使价格上调难度加大。据企业反馈,天气好转后,企业仍有意向推动价格上涨。


山东枣庄、济宁、泰安和淄博等地水泥价格小幅回落10-20元/吨,下游需求环比无明显改善,企业陆续执行错峰生产,但由于水泥需求偏弱,库存高企,为增加出货量,企业出厂价格松动下调。济南局部地区价格有松动,中心区域报价暂稳,市场需求表现一般,企业发货在7成左右,主导企业稳价意愿较强,且有继续推涨价格计划,欲以涨促稳。


中南地区水泥价格继续回落。广东珠三角地区水泥价格平稳,周初天气情况较好,水泥需求表现稳定,企业发货在7-8成,但周末受强降雨天气影响,下游需求大幅下滑,企业出货不足5五成,库存升至80%左右。湛江和茂名地区水泥价格下调15元/吨,进入9月份,市场需求略有好转,但受资金紧张影响,新建项目开工率仍然不足,整体出货在6-7成,熟料库存高低不一,水泥库存中等或偏高水平,为增加出货量,企业小幅降价促销。


广西南宁和崇左地区水泥价格以稳为主,中元节过后,水泥需求恢复至前期水平,但未见继续提升迹象,企业发货保持在5-6成,市场供需矛盾突出,库存均在高位。玉林和贵港地区水泥价格稳定,市场需求逐步恢复,较8月份相比,工程项目和搅拌站开工率略有好转,企业发货提升至6-7成,短期库存仍在70%-80%高位。柳州、桂林地区水泥价格平稳,节日过后,工程项目和搅拌站恢复正常施工,水泥需求在正常水平的6-7成。


湖南长株潭、娄底等地水泥价格稳定,市场需求变化不大,企业发货在5-6成,库存高位运行,短期内价格上涨难度较大。常德地区水泥价格稳定,企业发货在5-6成,个别企业出货较好,能达7成左右,库存高位承压。郴州地区地区袋装价格上涨20元/吨,进入传统需求旺季,为提升盈利,企业尝试上调袋装水泥价格,下游需求表现仍然偏弱,但企业涨价意愿强烈,预计后期散装价格也将趋强运行。


湖北武汉以及鄂东地区水泥价格下调5-15元/吨,虽已进入传统旺季,但下游需求提升有限,企业出货维持在6成左右,库存高位运行,市场竞争激烈,个别企业为提升销量,不断小幅下调价格,其他企业陆续跟进。十堰地区水泥价格平稳,受重点工程项目拉动,本地企业日发货基本能达9成或产销平衡,企业有涨价意愿,但考虑到河南低价水泥进入量或将增加,短期仍以平稳为主。


河南地区水泥价格继续回落10-20元/吨,个别企业已回落至涨前水平,天气好转,但下游需求提升有限,郑州、新乡等地企业出货在5-6成水平;驻马店、信阳等地因有重点工程支撑,出货情况略好,在7成左右,短期库存仍在高位,部分企业为增加出货量,继续下调价格,其他企业陆续跟降。企业错峰生产即将结束,后期随着供给端快速释放,价格有继续走低预期。


西南地区水泥价格稳中有升。四川成德绵地区水泥价格稳定,价格连续回落后,重庆水泥进入量有所减少,因本地新开工项目较少,整体市场需求仍表现一般,企业发货在7成左右,库存升至高位。达州地区水泥价格稳定,虽然有重点工程项目支撑,但房地产和民用市场较弱,水泥需求在6-7成,库存高位运行,企业即将安排错峰生产,后期价格趋于稳定。9月份,四川地区水泥企业将执行错峰生产不少于12天。


重庆主城以及渝西北地区水泥价格暂稳,进入9月份,随着雨水天气减少,下游需求环比稍有提升,企业出货增至6成左右,库存多在高位运行,个别企业为抢占市场份额,价格再次小幅回落5-10元/吨,主导企业报价暂稳。渝东南地区水泥价格平稳,下游需求表现稳定,企业日发货5-6成,库存高位运行,部分企业库满后自行停产检修。自7月中旬以来,秀山地区水泥价格累计下调30-40元/吨,受资金短缺影响,下游需求持续疲软,库存高位承压,价格出现回落。


云南昆明地区水泥价格执行上调30元/吨,现P.O42.5散出厂价270-280元/吨,前期企业持续处于亏损状态,为改善经营状况,积极推动价格上涨;目前看市场需求仍表现低迷,企业发货在4成左右,库存一直在高位,价格稳定性待跟踪。曲靖地区水泥企业公布价格上涨30元/吨,受昆明地区价格上涨带动,本地企业跟涨意愿强烈,水泥需求同样较弱,价格具体落实情况待跟踪。红河、保山等地区水泥价格稳定,市场需求表现欠佳,企业发货在3-5成不等。


本周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为0.3%。价格下调区域主要是北京、江西、河南和陕西地区,幅度10-20元/吨;价格上涨区域为云南,幅度30元/吨。9月上旬,尽管国内水泥市场已进入传统旺季,但下游需求受资金短缺影响,恢复较为缓慢,全国重点地区水泥企业出货率环比提升约3个百分点。价格方面,由于水泥市场需求旺季不旺,价格上涨难度较大,底部震荡调整为主。 华北地区水泥价格稳中有落。北京地区水泥价格下调20元/吨,受周边地区水泥价格下调影响,北京市场价格跟降,目前市场需求维持在6成左右。天津、唐山地区水泥价格平稳,天津地区下游需求变化不大,企业出货3-4成;唐山地区环保管控有所缓解,水泥需求提升至6成左右,库存压力适中。河北石家庄、保定以及邯邢地区水泥价格继续推涨中,为提升盈利,企业依靠行业自律推动价格上涨,近期下游需求环比略有提升,企业出货4-7成不等,但短期库存仍高位运行,价格推涨有阻力。 内蒙古呼和浩特地区水泥价格平稳,房地产市场萧条,重点工程项目加快施工进度,水泥需求环比略有提升,库存处于正常水平。乌兰察布以及包头地区下游需求表现清淡,企业出货仅在3-4成,水泥和熟料库存高位承压,目前企业正在积极稳价。兴安盟、赤峰地区水泥价格平稳,下游资金短缺,工程项目以及搅拌站开工率较低,企业出货在2-4成,企业多处于库满停窑状态。 东北地区水泥价格大幅推涨。黑吉两地水泥企业公布价格上涨50-60元/吨,价格上涨主要是区域内企业长期处于亏损状态,在最后需求期,为改善经营状况,自律推动价格上涨,目前水泥需求表现仍然欠佳,企业发货维持在3-5成,暂无错峰生产安排,库满自主减产,各企业销售策略上约定互不抢量,但最终价格能否落实到位,需观察辽宁价格上涨跟进情况。辽宁地区水泥价格以稳为主,市场需求环比变化不大,库存持续高位运行,企业对市场信心不足,暂未发布上涨通知。 华东地区水泥价格小幅回落。江苏南京和苏锡常地区水泥价格稳定,进入9月旺季,工程项目因资金紧张,水泥需求恢复有限,企业发货普遍在7-8成,个别企业8成以上,短期库存高位运行,价格上涨难度较大。淮安、盐城地区水泥价格稳定,房地产市场不景气,工程项目因资金紧张开工不足,水泥需求表现较弱,企业发货在5-6成,仅个别企业有仓储需求出货较好,在7-8成水平。徐州地区水泥价格下调20元/吨,市场需求在6成左右,无法对价格上涨起到支撑作用,部分企业为增加销售,价格上涨落实不到位,导致整体价格回落至涨前水平。 浙江杭嘉湖地区水泥价格平稳,目前市场需求维持稳定,水泥企业出货量7-9成不等,库存多高位运行。甬温台地区天气情况较好,工程项目正常施工,下游需求表现良好,企业日出货在8-9成。金建衢地区水泥价格稳定,虽然进入传统需求旺季,但市场需求仍不温不火,企业发货在7-8成,水泥和熟料库存均在中高位运行。9月18日起,受亚运会召开影响,杭州地区水泥熟料生产线将减产50%,磨机可正常生产,其他地区尚未有明确通知。 安徽合肥及巢湖地区水泥价格稳定,受资金紧张影响,水泥需求环比变化不大,不同企业间出货量仍有所差距,在6-8成不等,水泥库存中高位。沿江芜湖和铜陵地区水泥价格平稳,天气晴好,水泥需求表现尚可,企业日出货在8-9成,库存偏高运行。皖北地区水泥企业公布价格上涨10-20元/吨,但从市场反馈情况看,未能落实到位,水泥需求持续较差,企业发货维持在5成左右,难以支撑价格上涨。 江西南昌地区水泥价格再次小幅下调10元/吨,市场需求表现一般,企业发货维持在6-7成水平,错峰生产执行情况尚可,但暂未缓解市场仍供大于求,企业销售压力较大,部分企业为增加出货量,先行下调价格,其他企业陆续跟降。吉安地区水泥价格下调20元/吨,市场需求表现清淡,企业发货仅在5-6成,为增加出货量,企业陆续降价促销。赣西、赣东北地区水泥价格平稳,市场资金紧张,工程项目施工进度缓慢,水泥需求表现清淡,企业发货维持在6-7成。 福建地区水泥价格上调暂未执行,主要是公布价格上涨后,受台风影响,降雨量较大,局部地区积水内涝严重,水泥需求大幅下滑,企业发货仅剩2-3成,且错峰生产执行情况一般,致使价格上调难度加大。据企业反馈,天气好转后,企业仍有意向推动价格上涨。 山东枣庄、济宁、泰安和淄博等地水泥价格小幅回落10-20元/吨,下游需求环比无明显改善,企业陆续执行错峰生产,但由于水泥需求偏弱,库存高企,为增加出货量,企业出厂价格松动下调。济南局部地区价格有松动,中心区域报价暂稳,市场需求表现一般,企业发货在7成左右,主导企业稳价意愿较强,且有继续推涨价格计划,欲以涨促稳。 中南地区水泥价格继续回落。广东珠三角地区水泥价格平稳,周初天气情况较好,水泥需求表现稳定,企业发货在7-8成,但周末受强降雨天气影响,下游需求大幅下滑,企业出货不足5五成,库存升至80%左右。湛江和茂名地区水泥价格下调15元/吨,进入9月份,市场需求略有好转,但受资金紧张影响,新建项目开工率仍然不足,整体出货在6-7成,熟料库存高低不一,水泥库存中等或偏高水平,为增加出货量,企业小幅降价促销。 广西南宁和崇左地区水泥价格以稳为主,中元节过后,水泥需求恢复至前期水平,但未见继续提升迹象,企业发货保持在5-6成,市场供需矛盾突出,库存均在高位。玉林和贵港地区水泥价格稳定,市场需求逐步恢复,较8月份相比,工程项目和搅拌站开工率略有好转,企业发货提升至6-7成,短期库存仍在70%-80%高位。柳州、桂林地区水泥价格平稳,节日过后,工程项目和搅拌站恢复正常施工,水泥需求在正常水平的6-7成。 湖南长株潭、娄底等地水泥价格稳定,市场需求变化不大,企业发货在5-6成,库存高位运行,短期内价格上涨难度较大。常德地区水泥价格稳定,企业发货在5-6成,个别企业出货较好,能达7成左右,库存高位承压。郴州地区地区袋装价格上涨20元/吨,进入传统需求旺季,为提升盈利,企业尝试上调袋装水泥价格,下游需求表现仍然偏弱,但企业涨价意愿强烈,预计后期散装价格也将趋强运行。 湖北武汉以及鄂东地区水泥价格下调5-15元/吨,虽已进入传统旺季,但下游需求提升有限,企业出货维持在6成左右,库存高位运行,市场竞争激烈,个别企业为提升销量,不断小幅下调价格,其他企业陆续跟进。十堰地区水泥价格平稳,受重点工程项目拉动,本地企业日发货基本能达9成或产销平衡,企业有涨价意愿,但考虑到河南低价水泥进入量或将增加,短期仍以平稳为主。 河南地区水泥价格继续回落10-20元/吨,个别企业已回落至涨前水平,天气好转,但下游需求提升有限,郑州、新乡等地企业出货在5-6成水平;驻马店、信阳等地因有重点工程支撑,出货情况略好,在7成左右,短期库存仍在高位,部分企业为增加出货量,继续下调价格,其他企业陆续跟降。企业错峰生产即将结束,后期随着供给端快速释放,价格有继续走低预期。 西南地区水泥价格稳中有升。四川成德绵地区水泥价格稳定,价格连续回落后,重庆水泥进入量有所减少,因本地新开工项目较少,整体市场需求仍表现一般,企业发货在7成左右,库存升至高位。达州地区水泥价格稳定,虽然有重点工程项目支撑,但房地产和民用市场较弱,水泥需求在6-7成,库存高位运行,企业即将安排错峰生产,后期价格趋于稳定。9月份,四川地区水泥企业将执行错峰生产不少于12天。 重庆主城以及渝西北地区水泥价格暂稳,进入9月份,随着雨水天气减少,下游需求环比稍有提升,企业出货增至6成左右,库存多在高位运行,个别企业为抢占市场份额,价格再次小幅回落5-10元/吨,主导企业报价暂稳。渝东南地区水泥价格平稳,下游需求表现稳定,企业日发货5-6成,库存高位运行,部分企业库满后自行停产检修。自7月中旬以来,秀山地区水泥价格累计下调30-40元/吨,受资金短缺影响,下游需求持续疲软,库存高位承压,价格出现回落。 云南昆明地区水泥价格执行上调30元/吨,现P.O42.5散出厂价270-280元/吨,前期企业持续处于亏损状态,为改善经营状况,积极推动价格上涨;目前看市场需求仍表现低迷,企业发货在4成左右,库存一直在高位,价格稳定性待跟踪。曲靖地区水泥企业公布价格上涨30元/吨,受昆明地区价格上涨带动,本地企业跟涨意愿强烈,水泥需求同样较弱,价格具体落实情况待跟踪。红河、保山等地区水泥价格稳定,市场需求表现欠佳,企业发货在3-5成不等。 贵州贵阳、安顺地区水泥价格暂稳,市场需求表现依旧较差,企业出货在正常水平的3-4成,错峰生产未能起到明显降库存作用,多在高位运行,个别企业价格出现暗中优惠下调,预计后期价格或趋弱运行。遵义地区水泥价格平稳,下游需求环比前期变化不大,企业出货维持在4-5成,库存高位运行。从交流情况看,由于当前价格处于较低水平,各企业均有涨价意愿,但又因需求较差,信心不足。 西北地区水泥价格涨跌互现。陕西关中地区水泥价格继续下调20-30元/吨,虽然已进入需求旺季,但受资金短缺影响,下游需求未有进一步提升,企业出货维持在5-6成水平,库存高位运行,部分企业心态不稳,为增加出货量,不断下调价格,其他企业被迫跟进。安康地区水泥价格下调20元/吨,前期雨水天气较多,为刺激下游拿货,企业小幅下调价格,目前天气好转,下游需求恢复至正常水平的7成左右,库存仍在较高水平。 甘肃兰州地区水泥价格上调10元/吨,据市场反馈,仅主导企业落实到位,其他企业仍在观望中,一方面市场需求环比变化不大,企业综合出货维持在7成左右,另一方面原停产的部分生产线恢复正常,供给端快速增加,价格上涨动力不足。陇南地区水泥价格下调20元/吨,市场需求表现一般,虽有重点工程项目支撑,企业出货也仅维持在6成左右,库存多在70%高位运行,另外周边四川地区水泥价格陆续回落,本地企业跟降。 宁夏银川、中卫以及吴忠地区水泥企业公布价格上调20元/吨,价格上调原因:一是区域内水泥价格持续在成本线以下,企业经营压力较大;二是9月1日开始,企业执行错峰生产20天,市场供应大幅减少,为改善经营状况,主导企业积极领涨价格。目前企业综合出货仅在2-3成水平,短期库存高位运行,价格执行情况待跟踪。


玻璃行业(0902-0908)


玻璃行业动态(卓创资讯网): 本周国内浮法玻璃均价为2106.28元,环比上涨20.71元。本周浮法玻璃市场涨跌互现,整体成交重心上移,涨后部分区域厂家出货一定回落,但刚需仍存支撑。周内区域出货分化,销区市场整体好于产区,主产区沙河价格提涨后成交量回落较明显,销区市场保持相对良好节奏。整体看,下游加工厂订单相对稳定,刚需仍支撑出货,预计中短期出货仍可得到一定维持。供应端,近期2条产线计划点火,局部供应压力预期增加。 产能方面,信义玻璃(营口)1000T/D一线9月1日冷修;本周在产日熔量共计169750吨,环比减少1000吨;重点监测省份生产企业库存总量为3910万重量箱,较上周四库存下降299万重量箱,降幅7.10%,库存环比由增转降,库存天数约18.94天,较上周减少1.25天。 我们判断:2023年普通浮法玻璃或在底部展现出价格弹性,因此当前我们首推环保领先产能扩张的信义玻璃(0868.H6)及高分红高股息的旗滨集团(601636)。


玻璃纤维(0902-0908)


玻纤行业动态(卓创资讯): 本周无碱池窑粗纱市场整体呈现偏弱走势,多数企业报价较前期有所下滑,但价格下降对下游加工厂刺激仍较有限,部分厂产销较上月稍有下滑。需求端,当前下游加工厂订单量有限,开工率偏低。供应端,周内北方一条池窑产线冷修,但在产产能仍处高位,厂库压力偏大。成本端,行业综合成本价格处高位,多数池窑厂呈亏损状态。电子纱市场多数池窑厂出货一般,成本对市场价格存一定支撑,部分厂外售量缩减下,电子纱价格小幅提涨。需求端,下游PCB市场开工处低位,多数深加工厂以按需补货为主。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在3300-3700元/吨左右,电子纱G75主流成交在7800-9000元/吨左右,电子布价格主流报3.2-3.8元/米不等,成交按量可谈。 我们判断:差异化加大(高端部分的风电需求、工业制造业及汽车轻量化等需求),主要利好中国巨石、中材科技;我们认为玻纤景气逻辑需重新审视,需求结构升级带来企业盈利能力差异巨大,我们继续重点推荐中国巨石、中材科技,具备中国建材复合材料资产整合预期。


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转自国泰君安证券股份有限公司 研究员:鲍雁辛

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2024-2030年中国节能环保建材行业市场行情监测及投资前景研判报告
2024-2030年中国节能环保建材行业市场行情监测及投资前景研判报告

《2024-2030年中国节能环保建材行业市场行情监测及投资前景研判报告》共十章,包含2023年中国房地产业运行态势分析,2023年中国建材行业节能减排现状分析,2024-2030年中国节能环保建材行业发展前景与投资预测分析等内容。

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