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2021年中国ABS塑料行业产业链分析:下游主要应用于家电领域,占比达63%[图]

    ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)是一种常用的热塑性工程塑料,是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯3种单体的三元共聚物,3种单体相对含量可任意变化,制成各种树脂。ABS综合性能良好、价格便宜、用途广泛,可广泛应用于电子电器、仪器仪表、汽车制造、办公机械和日用制品等领域。

ABS产业链

资料来源:智研咨询整理

    1.产业链上游分析

    丙烯腈、丁二烯、苯乙烯为生产ABS重要原材料,2014-2020年中国丙烯腈、丁二烯、苯乙烯产量整体呈增长的态势,但国内市场仍处于供不应求状态,进口量均较大,其中苯乙烯进口量最大。2020年丙烯腈、丁二烯、苯乙烯产量分别为214万吨、325.8万吨、858.8万吨。

2014-2020年ABS原材料产量

资料来源:智研咨询整理

    2.产业链中游分析

    过去几年中,由于行业产能整合和新建投资项目滞后使ABS供需关系基本平衡。2020年全球ABS产能为1162.5万吨,产量为887.0万吨,产能利用率为76.3%,较上年下降了6个百分点。从地区分布来看,ABS产能主要分布区域为亚洲、北美及欧洲地区,其中亚洲产能明显高于其他地区。

2018-2020年全球ABS供应情况

资料来源:中国化工经济技术发展中心、智研咨询整理

    2020年年初,受疫情影响,厂家纷纷降负荷生产;随着疫情得到控制,ABS产销量逐步恢复正常水平,整体开工率较高,甚至呈现超负荷态势。中国ABS产量占全球产量比重不断提升,2020年中国ABS并无新增产能,产能为422.5万吨,占全球总产能的36.3%;产量为399.7万吨,占全球总产量的45.1%。

2018-2020年中国ABS供应情况

资料来源:中国化工经济技术发展中心、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国ABS塑料行业市场供需规模及投资前景预测报告》数据显示:外资企业在中国ABS生产中占有重要地位,2020年宁波乐金甬兴化工有限公司、镇江奇美化工有限公司和台化塑胶(宁波)有限公司合计产能占比达54%。

2020年中国ABS产能分布

资料来源:中国化工经济技术发展中心、智研咨询整理

    2.产业链下游分析

    中国ABS主要应用于家电、交通工具、日用品、办公设备等领域,2020年,中国ABS下游消费结构略有变动。新冠肺炎疫情导致居家类电器产销火爆,加之国外订单转移至国内生产,家电等电子电器行业占比有所提升,家电领域占比达63%,交通工具领域占比10%,日用品、办公设备领域占比9%、8%。

2020年中国ABS下游消费结构

资料来源:中国化工经济技术发展中心、智研咨询整理

    在家电领域,ABS主要用于空调、冰箱、洗衣机、微波炉、电饭煲、饮水机、净水器、电吹风、电动剃须刀的内饰件、外壳、控制面板和零部件上。2021年上半年中国电冰箱产量为4434.6万台,空调产量为12328.3万台,家用洗衣机产量为4293.9万台。

2014-2021年上半年中国电冰箱、空调、洗衣机产量

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    随着汽车轻量化工业的发展,塑料在汽车上的应用便运用而生。每量汽车上塑料的用量为200kg左右,约占整车自重的20%。在车用塑料中,ABS树脂约占塑料总量的10%。在汽车领域,ABS主要用在汽车的仪表板、车轮罩、散热器隔栅、空调器、手柄、内装饰板、方向盘、隔音板、门锁、通风管等车用部件上。

    虽然近年中国汽车产销量均不断下降,但2020年降幅有所收窄,2021年上半年中国汽车产量为1256.9万辆,销量为1289.1万辆。

2014-2021年上半年中国汽车产销量

资料来源:中国汽车工业协会、智研咨询整理

    在日用品领域,ABS主要用于箱包、玩具等方面,中国是玩具和箱包的生产和出口大国,箱包和玩具大量使用ABS树脂。中国箱包市场人均消费潜力有待开发,未来发展空间巨大,有望带动ABS市场增长。2020年受疫情影响,人们消费需求下降,中国箱包零售额也有所下降,为2153亿元。

2012-2020年中国箱包零售额

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY353

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标签: ABS塑料

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