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2020年中国摄像头模组行业市场规模及龙头企业对比分析:欧菲光vs舜宇光学[图]

    智能手机多摄日益普及,潜望式、ToF、屏下摄像头等创新不断涌现,随着疫情等压制因素逐渐消散,智能手机仍将是摄像头模组行业的主要增长动力。此外,在自动驾驶的趋势下,汽车搭载的摄像头数量和规格也在逐步升级,也将对模组市场有较大推动。2020年全球摄像头模组行业规模约为315亿美元。

2015-2020年全球摄像头模组市场规模

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国摄像头模组行业市场深度分析及投资策略建议报告》数据显示:2020年全球智能手机出货量为12.92亿部,同比下降5.76%,随着全球疫情逐渐放缓以及5G网络的加速渗透,预计2021年全年全球智能手机出货量将有所回升。

2015-2020年全球智能手机出货量

资料来源:智研咨询整理

    数据显示,随着多摄的普及,三摄、四摄已经成为智能手机主流的后摄方案,根据counterpoint的统计,全球手机平均单机摄像头数量从2015年的2颗上升至2020年的3.7颗,手机平均搭载摄像头数量的大幅增长抵消了手机行业整体出货量持平或倒退的趋势,拉动光学产业链业绩不断增长。

2015-2020全球手机平均搭载摄像头数量

资料来源:公开资料整理

    手机轻薄化贯穿了智能手机发展的历史,而摄像头模组的高度决定了手机的厚度,双摄和3D的到来加大了模组的难度和价值量,预计到2020年摄像头模组市场规模超过600亿元,国内模组厂商业绩有望继续增厚。摄像头模组行业领域,欧菲光和舜宇处于领先地位,出货量位居前两名。

2015-2020年中国摄像头模组市场规模

资料来源:智研咨询整理

    二、龙头企业对比:欧菲光vs舜宇光学

欧菲光VS舜宇光学基本情况对比

企业
欧菲光
舜宇光学
成立时间
2001年
1984年
总部地点
广东深圳市
浙江余姚市
简介
欧菲光是一家国内领先的精密光电薄膜元器件制造商,以拥有自主知识产权的精密光电薄膜镀膜技术为依托,长期从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。公司主要产品包括红外介质滤光片及镜座组件和纯平触摸屏等。
舜宇集团有限公司为中国领先的综合光学产品制造商,目前产品包括光学零件(玻璃/塑料镜片、平面镜、棱镜及各种镜头)、光电产品(手机相机模组及其他光电模组)和光学仪器(显微镜、测量仪器及分析仪器)。
上市时间
2010年8月3日
2007年6月15日

资料来源:公司官网、智研咨询整理

    2020年舜宇光学总收入维持增长的态势,欧菲光总收入则出现近年来首次下降。2020年舜宇光学总收入为38002百万元,同比增长0.4%;欧菲光总收入为48350百万元,同比下降6.99%。

2018-2020年欧菲光及舜宇光学总收入(百万元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2020年舜宇光学摄像头模组出货量为5.93亿颗,同比增长9.81%。欧菲光摄像头模组出货量为8.06亿颗,同比增长22.12%。

2018-2020年欧菲光及舜宇光学摄像头模组出货量(百万颗)

资料来源:公开资料整理

    2020年欧菲光及舜宇光学摄像头模组平均单价均出现下滑,2020年舜宇光学摄像头模组平均单价为48元,同比下降7.69%。欧菲光摄像头模组平均单价为39亿颗,同比下降15.22%。

2018-2020年欧菲光及舜宇光学摄像头模组平均单价(元)

资料来源:智研咨询整理

    数据显示:2020年欧菲光及舜宇光学摄像头模组业务毛利率均出现上升,2020年欧菲光摄像头模组业务毛利率为10.9%,舜宇光学摄像头模组业务毛利率为22.9%。

2018-2020年欧菲光及舜宇光学摄像头模组业务毛利率

资料来源:公开资料整理

    数据显示,2020年欧菲光及舜宇光学摄像头模组业务净利润均出现上升,2020年欧菲光摄像头模组业务净利润为18.31亿元,增速达到惊人的259%。舜宇光学摄像头模组业务净利润为48.72亿元,增速为22%。

2018-2020年欧菲光及舜宇光学摄像头模组净利润

资料来源:公开资料整理

    数据显示, 2020年欧菲光摄像头模组专利数量为3993件,研发费用率为4.86%。舜宇光学摄像头模组专利数量为2096件,研发费用率为6.58%。欧菲光在研发费用率更低的情况下拥有更多的专利数量。

2020年欧菲光与舜宇光学的专利数量及研发费用率

资料来源:智研咨询整理

    调研数据显示,2020年欧菲光摄像头模组业务市场份额位18%,舜宇光学摄像头模组业务市场份额为13%。

2020年欧菲光与舜宇光学摄像头模组业务市场份额

资料来源:公开资料整理

    三、结论

    2020年,欧菲光在总收入、出货量、市场份额等方面高于舜宇光学的情况下,毛利率、净利润却远不如舜宇光学,说明舜宇光学的盈利能力要好于欧菲光。但欧菲光近年来产能扩张明显,且专利拥有量更多,在盈利方面未来有望超过舜宇光学。

欧菲光VS舜宇光学摄像头模组业务主要指标对比

指标
欧菲光
舜宇光学
经营情况
★★★★
★★★
盈利情况
★★★
★★★★★
产能
★★★★
★★★
综合
★★★☆
★★★☆

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY374
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