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2020年全球及中国生命科学相关行业头部企业分析:生命科学类企业发展势头良好[图]

    一、定义

    生命科学是研究生物(包括植物、动物和微生物)的结构、功能、发生和发展规律的科学,是自然科学的一个部分。目的在于阐明和控制生命活动,改造自然,为农业、工业和医学等实践服务。几千年来,中国在农、林、牧、副、渔和医药等实践中,积累了有关植物、动物、微生物和人体的丰富知识。1859年,英国博物学家达尔文《物种起源》的发表,确立了唯物主义生物进化观点,推动了生物学的迅速发展。

    二、全球头部公司概要

    智研咨询发布的《2021-2027年中国生命科学行业市场现状调查及投资发展潜力报告》数据显示:2020年,生命科学支持行业前四大公司thermo、Danaher、Merck和BD的收入分别为322亿美元、229亿美元、216亿美元和171亿美元。龙头企业已在水平和垂直方向上渗透到整个生物制药和体外诊断市场。水平和广泛覆盖:业务涉及设备,原材料、耗材等应用领域。垂直端到端渗透:可从研发中心提供相应的服务和产品;从生物药物来源到工艺开发和最终生产的均能提供相应的服务和产品。

2020年生命科学领域头部公司收入(亿美元)

资料来源:WIND、智研咨询整理

    Danaher已经从一家信托公司发展成为世界上最强大的科技产品和服务提供商。它是世界100强综合制造集团之一,也是世界上最成功的工业并购集团;Danaher公司可以为判断轨道和公司提供有意义的参考。

    Danaher将在并购期间寻找合格的市场和公司,其主要方向是在细分领域寻找具有高门槛和可持续增长能力的领先企业。最后,需要衡量被收购公司是否能够合并,以确定被收购公司是否能够通过其在Danaher领导下的精益管理和协同改进提供足够的投资资本回报。

Danaher在生命科学领域的主要并购

年份
并购事件
业务范围
收购金额(亿美元)
1998
Pacific Scientific Company
实验室所需设备、耗材及化学品
-
1998
Fluck
电子仪器仪表
6.25
2000
American Precision Industries
半导体、电子、光学元器件
2.5
2003
Radiometer
生化诊断、POCT
-
2003
Willet International Limited
电子仪器仪表
1.1
2005
Leica Microsystems AG
光学显微和病理
5.5
2006
Sybron Dental
牙科设备和耗材制造
20
2006
Vision System
激光设备、视觉系统
5.2
2007
Chem Treat
水处理化学品
4.35
2007
TektroNix
测量仪器
28
2009
AB SCIEX
生化仪器、质谱分析
11
2009
Molecular Devices
生命科学研究、制药和生物治疗
11
2011
Esko Artwork
软件
2.5
2011
Beckman Coulter
实验室设备
68
2012
Iris International
诊断、样品处理、分子诊断
3.38
2014
Nobel Biocare
牙科种植
22
2015
PALL
过滤、分离、纯化技术
138
2016
Cepheid
分子诊断
40
2017
IDBS
商用软件和数据挖掘
-
2018
Integrated DNA Technologies
基因合成
20
2020
GE生物科学
生物医药
214
2021
Aldevron
生物技术和制药
96

资料来源:Danaher、智研咨询整理

    2019年至2020年,进口产品将受到外国公司产能和供应优先权的极大影响。以赛默飞世尔为例,从2019年到2020年,其在中国的收入增长大幅下降,下游客户的研发及生产受到供货不足的直接或潜在影响。

2012-2020年赛默飞世尔中国大陆区营业额以及增速

资料来源:WIND、智研咨询整理

    三、中国头部公司概要

    工具化合物是指具有特定生物活性的分子,通常被生物或药理学研究人员称为“小分子抑制剂”。在创新药物的研发中,工具化合物的主要用途是目标发现和确认(上游和下游途径研究),以及药物临床前阶段的相关生物学评价和安全性评价实验(作为对照药物)。

    皓元医药在生物试剂方面,还安排了重组蛋白、抗体、生化试剂、试剂盒等业务。虽然目前比例相对较小,但随着相关研发的建设,依托MCE的品牌效应(工具化合物和相关生物试剂的客户结构相似),有望进一步开拓市场空间,加快生物试剂的发展。

2018-2020年皓元医药各业务收入占比

资料来源:上市公司年报、智研咨询整理

    泰坦科技标杆的海外领先公司赛默飞世尔专注于科研创新的“实验室场景”,形成高端试剂、通用试剂、分析试剂、特种化学品、安全耗材、仪器仪表、实验室建设、,基于科研试剂、科研仪器及耗材、实验室建设和科研信息服务三大产品体系,科研软件等八条产品线。

    泰坦科技在科研试剂、科研仪器和耗材领域从事与生命科学相关的上游业务。试剂方面,公司产品覆盖范围广泛,涉及生化试剂、细胞生物学、分子生物学、信号转导、抗体等产品;仪器方面,公司配备精密天平、箱体(培养箱、干燥箱等)、净化设备(灭菌器、纯水仪等)、酶标仪等生命科学特色仪器;在耗材方面,公司还配备了细胞培养(皮氏培养皿等)、微生物学(灭菌袋等)、分子生物学(PCR管等)等耗材,充分实现生命科学研究的全过程。

2017-2020年泰坦科技各业务收入占比

资料来源:上市公司年报、智研咨询整理

    阿拉丁目前可提供4800多种生命科学试剂产品,广泛应用于基因组学、蛋白质组学、代谢组学、糖组学等研究领域。2020年,生命科学试剂占总收入的20%以上。核心产品包括1500多种生化试剂(酶和辅酶、脂类、抗生素等)、1500多种细胞培养试剂1100多种小分子抑制剂等活性物质、500种聚乙二醇(PEG)改性剂、100种生物缓冲液、活性荧光染料和探针,碳水化合物和分子生物试剂等。产品类型涵盖广泛。

2017-2020年阿拉丁各业务收入占比

资料来源:上市公司年报、智研咨询整理

    在质粒DNA市场上,GMP级质粒DNA应用最为广泛。当质粒直接用于人体(包括在car-t技术中的应用)时,为了尽量减少对人体的伤害,应采用GMP级生产规范。当质粒DNA不直接用于人体,而是用于体外转染细胞时,质粒DNA的产生可以是高水平的。

    菲鹏生物是一家提供体外诊断整体解决方案的供应商。其主要业务是研发、生产和销售体外诊断试剂的核心原料,为市场提供体外诊断仪器和试剂的整体解决方案。公司主营业务包括体外诊断试剂原料业务、体外诊断仪器解决方案,即生产化学发光仪、台式中、低通量基因测序仪等诊断仪器,以及体外诊断试剂解决方案,即:体外诊断半成品试剂的生产,包括核心原料、反应液、缓冲液、酶系统等试剂混合物按一定比例混合配置。客户将进一步加工、开发和生产试剂半成品,最终形成满足性能要求的终端试剂产品。

2017-2020年菲鹏生物试剂原料业务收入

资料来源:上市公司年报、智研咨询整理

    诺唯赞是一家专注于技术研发的生物技术企业;功能蛋白如酶、抗原和抗体以及高分子有机材料的研发和产品开发。依托自主建立的关键共性技术平台,诺沃赞已先后进入生物试剂和体外诊断业务领域,并正在研发中;抗体药物的研发,是为数不多的研发项目之一;具有自主可控的上游技术开发能力和终端产品生产能力的国内研发创新型企业。

2017-2020年诺唯赞生物产品业务收入

资料来源:上市公司年报、智研咨询整理

本文采编:CY373

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标签: 生命科学
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