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2020年中国造纸行业市场竞争格局分析:市场集中度较高[图]

    随着中国经济的持续发展,不断拉动对纸张的需求,为我国造纸行业的发展提供了广阔的空间,目前,中国已成为国际上重要的造纸生产和消费国,自2009年以来,中国造纸产量和消费量一直位于世界首位。2020年中国纸及纸板产量达11260万吨,较2019年增加了495万吨,同比增长4.6%。

2014-2020年中国纸及纸板产量统计

资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国造纸行业市场调查研究及市场需求潜力报告》数据显示:中国造纸行业上市企业主要有晨鸣纸业、太阳纸业、山鹰国际、博汇纸业、景兴纸业等。

中国造纸行业主要上市企业简介

资料来源:公司官网、智研咨询整理

    2020年晨鸣纸业总资产为915.8亿元,较2019年减少了63.8亿元;太阳纸业总资产为358.7亿元,较2019年增加了35.7亿元;山鹰国际总资产为454.4亿元,较2019年增加了29亿元;博汇纸业总资产为194.5亿元,较2019年增加了0.8亿元;景兴纸业总资产为72.92亿元,较2019年增加了16.32亿元。

2014-2020年中国造纸行业主要上市企业总资产统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2020年晨鸣纸业营业总收入为307.4亿元,较2019年增加了3.4亿元;太阳纸业营业总收入为215.9亿元,较2019年减少了11.7亿元;山鹰国际营业总收入为249.7亿元,较2019年增加了17.3亿元;博汇纸业营业总收入为139.8亿元,较2019年增加了42.4亿元;景兴纸业营业总收入为48.75亿元,较2019年减少了3.76亿元。

2014-2020年中国造纸行业主要上市企业营业总收入统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2020年晨鸣纸业归属净利润为17.12亿元,较2019年增加了0.55亿元;太阳纸业归属净利润为19.53亿元,较2019年减少了2.25亿元;山鹰国际归属净利润为13.81亿元,较2019年增加了0.19亿元;博汇纸业归属净利润为8.341亿元,较2019年增加了7.00亿元;景兴纸业归属净利润为3.119亿元,较2019年增加了1.23亿元。

2014-2020年中国造纸行业主要上市企业归属净利润统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2020年玖龙纸业(控股)有限公司纸及纸板产量为1615万吨,较2019年增加了113万吨;理文造纸有限公司纸及纸板产量为630.21万吨,较2019年增加了37.11万吨;山东晨鸣纸业集团股份有限公司纸及纸板产量为577万吨,较2019年增加了76万吨。

2020年中国造纸企业产量前30名企业统计(万吨)

序号
单位名称
产量(万吨)
2019年
2020年
同比%
1
玖龙纸业(控股)有限公司
1502
1615
7.52
2
理文造纸有限公司
593.1
630.21
6.26
3
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
501
577
15.17
4
山东太阳控股集团有限公司
499.4
547.77
9.69
5
山鹰国际控股股份公司
473.59
493.23
4.15
6
华泰集团有限公司
307.7
314.1
2.08
7
山东博汇集团有限公司
235.26
306.91
30.46
8
中国纸业投资有限公司
256
270
5.47
9
宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司)
261.86
262.6
0.28
10
江苏荣成环保科技股份有限公司
253
233
-7.91
11
福建联盛纸业
203
230
13.3
12
金东纸业(江苏)股份有限公司
199.07
190
-4.56
13
金红叶纸业集团有限公司
192
177
-7.81
14
亚太森博中国控股有限公司
156.4
163.4
4.48
15
海南金海浆纸业有限公司
151.39
148.48
-1.92
16
东莞建晖纸业有限公司
147.22
148
0.53
17
山东世纪阳光纸业集团有限公司
125.95
146.13
16.02
18
浙江景兴纸业股份有限公司
143.71
134.86
-6.16
19
广西金桂浆纸业有限公司
135
134.03
-0.72
20
武汉金凤凰纸业有限公司
136.39
132.45
-2.89
21
维达国际控股有限公司
125
125
0
22
恒安国际集团有限公司
121
109.4
-9.59
23
东莞金洲纸业有限公司
154.09
107.35
-30.33
24
新乡新亚纸业集团股份有限公司
82.86
101.25
22.19
25
东莞金田纸业有限公司
61.67
95.41
54.71
26
芬欧汇川(中国)有限公司
89.5
92
2.79
27
河南省龙源纸业股份有限公司
78.97
82.98
5.08
28
永丰余造纸(扬州)有限公司
77.8
79
1.54
29
东莞顺裕纸业有限公司
55.95
68.6
22.61
30
大河纸业有限公司
63.01
62.73
-0.44

资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理

    2020年玖龙纸业(控股)有限公司纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的14.34%,占比最大;理文造纸有限公司纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的5.60%;山东晨鸣纸业集团股份有限公司纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的5.12%;山东太阳控股集团有限公司纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的4.86%;山鹰国际控股股份公司纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的4.38%;华泰集团有限公司纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的2.79%;山东博汇集团有限公司纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的2.73%;中国纸业投资有限公司纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的2.40%;宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司)纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的2.33%;江苏荣成环保科技股份有限公司纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的2.07%;福建联盛纸业纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的2.04%。

    2020年玖龙纸业(控股)有限公司、理文造纸有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司、山东太阳控股集团有限公司、山鹰国际控股股份公司、华泰集团有限公司、山东博汇集团有限公司、中国纸业投资有限公司、宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司)、江苏荣成环保科技股份有限公司和福建联盛纸业十一家企业纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的48.67%,企业市场占有率较低,未来行业市场集中度有望进一步提升。

2020年中国造纸行业企业市场占有率(按产量)

资料来源:智研咨询整理

本文采编:CY331

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