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2020年全球原铝市场总体比较稳定,中国是全球最大的铝生产国和消费国[图]

2021年06月04日 13:43:07字号:T|T

    疫情重创全球汽车行业,终端订单下滑,铝加工企业生产暂停,原铝需求大幅下降。5 月以来全球经济活动逐步恢复,但基建、地产等领域用铝需求依然疲弱,欧洲、北美等地区汽车市场仍在下滑,预计原铝市场将维持供大于求局面,价格将弱势运行。

    2020年12月,全球原铝产量增至567万吨,同比增4.22%,日均产量182,900吨/天,较2020年11月微减0.33%。12月,中国原铝产量估值为328万吨,非洲地区产量为135,00吨,北美地区产量为338,000吨,南美地区为93,000吨,亚洲地区(不包括中国)产量为363,000吨,西欧地区为281,000吨,中东欧地区产量为352,000吨,大洋洲地区产量为163,000吨,海湾地区产量为495,000吨。

    智研咨询发布的《2021-2027年中国原铝(电解铝)产业深度调研及投资前景分析报告》数据显示:2020年,全球原铝产量总计6,526.7万吨,2019年产量为6,365.7万吨。

2014-2020年全球原铝产量规模情况

资料来源:IAI,智研咨询整理

    2020年,全球原铝行业,波斯湾地区产量占比8.93%,中东欧地区占比6.36%,北美地区占比6.09%,西欧地区占比5.11%,其他地区占比7.51%。

2020年全球原铝生产区域结构

资料来源:IAI,智研咨询整理

    我国铝土矿储量约为10亿吨,仅占世界储量的3.3%。统计数据显示我国铝土矿储量远低于几内亚、澳大利亚和巴西三国,也低于同在亚洲地的印度尼西亚和越南两国。

2019年全球铝土矿储量集中度分析

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    综合国家统计局及海关数据测算:2019年我国氧化铝需求量为7384.42万吨,2020年我国氧化铝需求量增长至7678.92万吨。

2009-2020年我国氧化铝供需平衡统计表

年份
产量:万吨
进口:万吨
出口:万吨
需求:万吨
2009年
2379.29
514.07
6.86
2886.50
2010年
2893.02
431.21
5.70
3318.53
2011年
3417.20
189.31
7.63
3598.88
2012年
4071.59
501.90
4.33
4569.16
2013年
4774.96
383.10
18.63
5139.43
2014年
5239.91
527.64
11.80
5755.75
2015年
5897.90
465.37
29.26
6334.01
2016年
6090.60
302.66
10.42
6382.84
2017年
6900.67
286.55
5.56
7181.66
2018年
7253.06
51.21
146.21
7158.06
2019年
7247.39
164.53
27.50
7384.42
2020年
7313.20
380.72
15.00
7678.92

资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理

    近几年来我国电解铝产量总体保持稳定增长,除2018年有小幅回落,其他年份总体稳定增长,2020年国内市场需求显著回升,受海外市场需求不景气,全球原铝价格大幅下降,国内电解铝出口大幅下降,进口爆发式增长,国内原铝价格小幅上升,国内电解铝消费量达到了3813.45万吨。

2013-2020年中国电解铝供需平衡情况

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2010年我国铝型材行业需求量仅为929.78万吨,2020年已经增长至了2108.6万吨,行业市场需求总体保持稳定增长态势,未来随着我国建筑业的稳定发展,工业用铝型材应用领域不断扩展,预计未来我国铝型材市场需求将持续稳定的增长。

2010-2019年中国铝型材供需平衡情况

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    近几年来,2011年后,随着国内“4万亿”计划的逐步退出,欧债危机影响下全球经济下滑,全球及国内铝价持续走低,2015年达到了近几年的低点,之后逐渐回升,呈现出一定的波动上升态势,2017年开始,受益于经济复苏,供给侧结构改革推进,环保限产等因素,行业市场价格加速上行,2018年达到了近几年的最高点约为19126元/吨,铝价的大幅上升在很大程度上抑制了下游市场的需求,随着供需格局改善,行业价格大幅回落。2020年略有上升,约为14193元/吨。

2010-2020年中国原铝市场价格情况

资料来源:工信部、智研咨询整理

    我国是全球最大的铝生产国和消费国,未来铝产业规模及消费需求继续呈现稳步增长的态势,主要反映在建筑、交通、电力、机械等领域,其中建筑、交通仍然占比最高。

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