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2020年中国白炭黑行业产需及规模概述:气相法白炭黑价格暴跌至11200元/吨[图]

2021年04月20日 13:10:21字号:T|T

    白炭黑是白色粉末状X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称,主要是指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅和超细二氧化硅凝胶,也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。白炭黑是多孔性物质,能溶于苛性碱和氢氟酸,不溶于水、溶剂和酸(氢氟酸除外)。耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性。

白炭黑主要化学指标

指标
指标值
SiO2含量(干品)
≥90%
筛余物(45цm)
≤0.5%
加热减量
4.0-8.0%
灼烧减量
(干品)≤7.0%
PH值
5.0-8.0
总铜含量
≤30mg/kg
总锰含量
≤50mg/kg
总铁含量
≤1000mg/kg
DBP吸收值
2.00-3.50cm/g

资料来源:智研咨询整理

    白炭黑按生产方法大体分为沉淀法白炭黑和气相法白炭黑。气相法白炭黑常态下为白色无定形絮状半透明固体胶状纳米粒子(粒径小于100nm),无毒,有巨大的比表面积。气相法白炭黑全部是纳米二氧化硅,产品纯度可达99%,粒径可达10~20nm,但制备工艺复杂,价格昂贵;沉淀法白炭黑又分为传统沉淀法白炭黑和特殊沉淀法白炭黑,前者是指以硫酸、盐酸、CO2与水玻璃为基本原料生产的二氧化硅,后者是指采用超重力技术、溶胶-凝胶法、化学晶体法、二次结晶法或反相胶束微乳液法等特殊方法生产的二氧化硅。

白炭黑分类

资料来源:智研咨询整理

    1、白炭黑行业产业链分析

    沉淀法二氧化硅所需的主要原材料是硅酸钠和硫酸,硅酸钠的主要原材料包括纯碱、石英砂等,硫酸的主要原材料为硫磺。纯碱、石英砂、硫磺等产品均为大宗商品,在国内市场上可充分供给,如果其采购价格发生波动,将会对行业利润水平产生影响。

    沉淀法二氧化硅广泛应用于橡胶、轮胎、医药、农药、固体消防材料、农业、饲料、涂料、油墨、造纸等行业,其中,对橡胶行业的依赖程度较大。

白炭黑行业产业链

资料来源:智研咨询整理

    2、白炭黑市场供需情况分析

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国白炭黑行业市场运营格局及投资风险评估报告》显示:2019年我国白炭黑行业产量186.5万吨,进口量6.96万吨,出口量43.28万吨,国内白炭黑行业需求量约150.18万吨。2020年我国白炭黑行业产量202.4万吨,进口量7.18万吨,出口量40.07万吨,国内白炭黑行业需求量约169.51万吨。

2014-2020年中国白炭黑行业供需平衡情况

资料来源:智研咨询整理

    2019年中国沉淀法白炭黑产量为176万吨,气相法白炭黑产量为10.5万吨;2020年中国沉淀法白炭黑产量为189.6万吨,气相法白炭黑产量为12.8万吨。

2014-2020年中国白炭黑行业细分产品产量情况

资料来源:智研咨询整理

    2019年中国沉淀法白炭黑需求量为141.3万吨,气相法白炭黑需求量为8.88万吨;2020年中国沉淀法白炭黑需求量为159.06万吨,气相法白炭黑需求量为10.45万吨。

2014-2020年中国白炭黑行业细分产品消费量情况

资料来源:智研咨询整理

    3、白炭黑价格、成本竞争力分析

    2019年我国白炭黑产品整体销售均价为5577元/吨,其中气相法产品销售均价为20500元/吨;沉淀法产品销售均价为4640元/吨。2020年我国白炭黑产品整体销售均价为5593元/吨,其中气相法产品销售均价为11200元/吨;沉淀法产品销售均价为5225元/吨。

2014-2020年我国白炭黑产品销售均价走势图

资料来源:智研咨询整理

白炭黑价格、成本竞争力分析

分类
成本因素及用途
价格
价格发展趋势
沉淀法白炭黑
原料成本较低,生产流程易于控制,广泛应用于橡胶、轮胎、制鞋、牙膏、饲料以及油漆、电池隔板等行业
产品价格便宜
沉淀法白炭黑产品价格优势明显,在国内市场需求份额占90%以上
气相法白炭黑
制备工艺复杂,产品主要用于硅胶制品、墨粉、油漆等行业
产品价格较高
气相法白炭黑应用领域不同于沉淀法白炭黑,国内市场需求份额在10%以下

资料来源:智研咨询整理

    4、白炭黑产业规模分析

    近几年,我国白炭黑产业市场规模快速增长,从2014年得49.64万吨增长到了2020年的94.81万吨。近几年我国白炭黑产业市场规模情况如下图所示:

2014-2020年中国白炭黑产业市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    2019年我国白炭黑市场规模83.76亿元,其中,沉淀法白炭黑市场规模65.56亿元;气相法白炭黑市场规模18.2亿元。2020年我国白炭黑市场规模94.81亿元,其中,沉淀法白炭黑市场规模83.11亿元;气相法白炭黑市场规模11.7亿元。

2014-2020年中国白炭黑产业细分市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    5、中国白炭黑主要生产企业及其产能

    目前我国白炭黑行业生产以沉淀法工艺为主。截至2020年,其中规模在5万吨以上的企业数量为17家,产能为169.1万吨,产量为138.1万吨。

2020年全国沉淀法白炭黑产能为5 万吨以上厂家

企业名称
产能:万吨
备注
确成硅化学股份有限公司
31.0
股份制企业
株洲兴隆新材料股份有限公司
15.0
民营企业
浙江新纳材料科技股份有限公司
15.0
民营企业
三明市丰润(含丰源)化工有限公司
13.0
民营企业
福建三明正元化工有限公司(含三明巨丰化工)
13.0
民营企业
索尔维罗地亚白炭黑(青岛)有限公司
11.5
外资企业
赢创嘉联白炭黑(南平)有限公司
10.0
外资企业
山东联科新材料股份有限公司
10.0
股份制企业
通化双龙化工股份有限公司
6.6
上市公司
沙县金沙白炭黑有限公司
6.5
民营企业
福建三明盛达化工有限公司
6.5
民营企业
金能科技股份有限公司
6.0
上市公司
江西黑猫炭黑股份有限公司
5.0
上市公司
无锡恒诚硅业有限公司
5.0
民营企业
三明同晟化工有限公司
5.0
民营企业
嘉翔(福建)硅业有限公司
5.0
民营企业
广州飞雪化工有限公司
5.0
民营企业

资料来源:公司公告、智研咨询整理 

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