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2020年中国皮卡销量、销量结构及市场竞争格局分析[图]

2021年04月06日 13:41:49字号:T|T

    一、定义及分类

    皮卡是汽车市场的一个重要组成部分。皮卡(pick-up)是一种采用轿车车头和驾驶室,同时带有敞开式货车车厢的车型。其特点是既有轿车般的舒适性,又不失动力强劲,而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还强。最常见的皮卡车型是双排座皮卡。皮卡既可作为专用车、多用车、公务车、商务车,也可作为家用车,用于载货、旅游、出租等使用。所谓的“皮卡”就是轿车和货车的杂交品种。随着改装发烧友规模扩大,皮卡改装越来越成为改装发烧友热衷的门类。在美国,皮卡十分畅销。

    从技术层面来看:皮卡可分为日式(丰田系列、日产系列、五十铃系列、马自达系列等)和美式(通用系列、福特系列等);从产品档次来看:皮卡可分为高、中、低三档;从结构设计来看,可分为标准双排座皮卡,轴距及货厢加长的双排座大皮卡,一排半座皮卡,中双排皮卡,以载货为主的大单排座和小单排座皮卡,厢式皮卡(即多功能越野车、经济型SUV)等。市场上最为常见的是标准双排座皮卡和经济型(SUV)厢式皮卡车型。

皮卡分类

资料来源:智研咨询整理

    二、销量

    智研咨询发布的《2021-2027年中国皮卡行业市场需求与投资战略规划分析报告》数据显示:自2016年起中国皮卡销量开始增加,2019年短暂下滑后,2020年开始恢复增长,2020年中国皮卡销量达49.1万辆,较2019年增加了3.9万辆,同比增长8.63%。2021年中国皮卡市场的持续恢复是有支撑的。首先,近期经济的稳步复苏为秋季市场的持续恢复打下了坚实的基础。其次,疫情期间催生了很多新产业、新业态、新模式,将为经济回升继续提供有力的支撑,而皮卡市场受益于市场乘用化扩张的效应也将进一步显现。

2014-2020年中国皮卡销量统计

资料来源:汽车工业协会、智研咨询整理

    皮卡市场的区域以西南为主,西部地区的皮卡需求较大。2020年中国西南地区皮卡销量占全国皮卡总销量的23.3%,较2019年增长了0.5%,占比最大;西北地区皮卡销量占全国皮卡总销量的18.7%,较2019年增长了2.0%;中部-长江地区皮卡销量占全国皮卡总销量的13.6%,较2019年减少了0.2%;东部-华北地区皮卡销量占全国皮卡总销量的12.1%,较2019年增长了1.7%;东部-华南地区皮卡销量占全国皮卡总销量的10.2%,较2019年减少了0.2%;中部-黄河地区皮卡销量占全国皮卡总销量的6.2%,较2019年增长了0.8%;东北地区皮卡销量占全国皮卡总销量的7.5%,较2019年增长了1.4%;东部-华东地区皮卡销量占全国皮卡总销量的5.5%,较2019年增长了0.5%;东部直辖市地区皮卡销量占全国皮卡总销量的2.8%,较2019年减少了6.6%。

2017-2020年中国皮卡市场各区域销量占比

资料来源:乘联会、智研咨询整理

    皮卡市场目前主要的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主,尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。2020年中国特大城市皮卡销量占全国皮卡总销量的4.9%,较2019年减少了6.4%;大型城市皮卡销量占全国皮卡总销量的12.5%,较2019年增长了1.0%;中型城市皮卡销量占全国皮卡总销量的18.2%,较2019年增长了1.0%;小型城市皮卡销量占全国皮卡总销量的23.7%,较2019年增长了2.3%;县乡皮卡销量占全国皮卡总销量的40.7%,较2019年增长了2.1%。

2017-2020年中国皮卡市场各级别城市销量占比

资料来源:乘联会、智研咨询整理

    特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中,前期相对表现较强的北京市场等逐步走向偏弱的一个状态。2020年天津市皮卡销量占全国皮卡总销量的11.0%,较2019年增长了7.2%;广州市皮卡销量占全国皮卡总销量的14.9%,较2019年增长了8.6%;杭州市皮卡销量占全国皮卡总销量的13.5%,较2019年增长了8.0%;深圳市皮卡销量占全国皮卡总销量的13.5%,较2019年增长了8.3%;北京市皮卡销量占全国皮卡总销量的40.1%,较2019年减少了36.7%;上海市皮卡销量占全国皮卡总销量的7.0%,较2019年增长了4.5%;重庆市皮卡销量占全国皮卡总销量的22.3%,较2019年增长了3.3%。

2017-2020年中国皮卡市场各城市销量占比

资料来源:乘联会、智研咨询整理

    皮卡的产品以柴油为主,2020年柴油占72.60%,汽油占27.10%,纯电动占0.20%。

2017-2020年中国皮卡排量对比

皮卡排量
2017年
2018年
2019年
2020年
纯电动
0.20%
0.30%
0.20%
0.20%
0
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
柴油
73.30%
70.60%
68.10%
72.60%
1.9
4.00%
1.80%
1.59%
1.50%
2
22.60%
39.50%
46.60%
63.20%
2.3
0.20%
0.04%
0.00%
4.79%
2.4
10.70%
12.80%
8.30%
2.90%
2.5
11.10%
16.90%
22.30%
17.60%
2.8
46.80%
13.60%
12.60%
5.40%
2.9
2.70%
8.90%
3.30%
1.40%
3
1.60%
6.40%
5.30%
3.30%
汽油
26.60%
29.10%
31.70%
27.10%
1.5
9.90%
11.00%
12.80%
9.10%
1.8
1.40%
1.40%
2.70%
2.20%
2
5.90%
10.00%
22.80%
46.40%
2.2
15.30%
12.80%
8.00%
0.50%
2.4
58.40%
46.90%
36.80%
31.90%
2.5
6.80%
16.10%
15.20%
9.79%
2.6
2.20%
1.90%
1.60%
0.00%

资料来源:乘联会、智研咨询整理

    皮卡货箱长度逐步大型化,以达到1.8米为主的趋势。皮卡的货箱以适宜为主,并不是以拉货为主,因此皮卡的货箱长度一般没有超过两米的。2020年货箱长1.3米以下的皮卡占0%,与2019年持平;货箱长1.3-1.5米的皮卡占16%,较2019年减少了5%;货箱长1.5-1.6米的皮卡占17%,与2019年持平;货箱长1.6-1.7米的皮卡占26%,较2019年减少了5%;货箱长1.7-1.8米的皮卡占25%,较2019年增长了14%;货箱长1.8-2米的皮卡占15%,较2019年减少了2%;货箱长2米以上的皮卡占1%,较2019年减少了1%。皮卡主要产品货箱长度在1.6-1.8米之间为主,前期1.5米左右的产品是主要的特征.但近期随着皮卡大型化趋势的发展,大的皮卡应该说快速的增长,尤其是1.8米左右的皮卡在快速的增长态势之中,这使皮卡的应用范围进一步的加大。

2017-2020年中国皮卡货箱长度对比

资料来源:乘联会、智研咨询整理

    皮卡的货箱宽度主要是以1.5米到1.6米为主的产品,近期主流的产品为1.5米左右。皮卡货箱宽度在1.4米的产品占2.2%,较2019年减少了3.1%;皮卡货箱宽度在1.5米的产品占84.2%,较2019年增长了4.9%;皮卡货箱宽度在1.6米的产品占13.5%,较2019年减少了1.8%;皮卡货箱宽度在1.7米的产品占0.1%,较2019年减少了0.1%。皮卡货箱宽度在1.6米的产品增长也相对较为明显。而1.5米以下这种更窄货箱的产品,目前相对来说市场比较低迷。中国皮卡的产品特征还是以宽为主,越宽的产品表现得相对较好,主要也是适应拉货的需求,宽的货箱能够装载更多更特殊的物品,适应各种需求。

2017-2020年中国皮卡货箱宽度对比

资料来源:乘联会、智研咨询整理

    三、市场竞争格局

    中国皮卡主要企业有长城汽车、江铃汽车、江西五十铃、郑州日产、江淮汽车、北汽福田、上汽大通、长安汽车、中兴汽车、庆铃汽车、黄海汽车等。

中国皮卡主要企业简介

公司
简介
长城汽车
长城汽车是成立于1984年的中国汽车品牌,总部位于河北省保定市,主要生产皮卡、SUV、轿车及新能源汽车等车型。长城汽车是中国首家在香港H股上市的民营整车汽车企业、国内规模最大的皮卡SUV专业厂、跨国公司。
江铃汽车
江铃汽车是江铃汽车股份有限公司的简称,也是公司旗下一款汽车品牌,该公司由1968年成立的江西汽车制造厂发展而来,2004年产销量6.7万辆,在中国所有汽车制造商中位列第十四位。1997年,江铃/福特成功推出中国第一辆中外联合开发的汽车----全顺。江铃吸收世界最前沿的产品技术、制造工艺、管理理念,有效的股权制衡机制、高效透明的运作和高水准的经营管理,使公司形成了规范的管理运作体制,以科学的制度保证了公司治理和科学决策的有效性。江铃建立了研发、物流、销售服务和金融支持等符合国际规范的体制和运行机制,成为中国本地企业与外资合作成功的典范。
江西五十铃
江西五十铃汽车有限公司成立于2013年4月,产品线涵盖五十铃品牌皮卡及SUV。
郑州日产
郑州日产汽车有限公司是经国家批准,由中日双方合资组建的整车制造企业,成立于1993年。其中,东风汽车股份有限公司拥有股份51%、东风汽车有限公司拥有股份28.651%、日本国日产自动车株式会社拥有股份20.349%。企业定位是东风、日产双品牌LCV产品的主要发展基地。
江淮汽车
安徽江淮汽车集团股份有限公司(简称江汽集团),是一家集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销于一体、以“先进节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车”并举,涵盖汽车出行、金融服务等众多领域的综合型汽车企业集团。先后荣获国家火炬计划重点技术企业、国家级创新型企业。位居中国企业500强、中国百强工业企业。
北汽福田
北汽福田汽车股份有限公司(简称福田汽车),是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司。总部位于北京市昌平区,现有资产近861多亿元,品牌价值达1685.92亿元,员工近4万人,是一个以北京为管理中心,在京、津、鲁、冀、湘、鄂、辽、粤、新等9个省市区拥有整车和零部件事业部,研发分支机构分布在中国大陆、日本、德国、中国台湾等国家和地区的大型企业集团。
上汽大通
上汽大通汽车有限公司(以下简称“上汽大通”),是上海汽车集团股份有限公司全资子公司。公司成立于2011年3月21日,公司产品包括“上汽MAXUS”[2]品牌的MPV、SUV、房车,宽体轻客、皮卡等乘商并举的产品组合和“上汽跃进”品牌的各类轻、中型货车以及各类特种改装车。
长安汽车
重庆长安汽车股份有限公司,简称长安汽车。在重庆、北京、河北、合肥、意大利都灵、日本横滨、英国伯明翰、美国底特律和德国慕尼黑建立“六国九地”各有侧重的全球协同研发格局。2014年,长安系中国品牌汽车产销累计突破1000万辆,成为第一家跨入“千万俱乐部”的中国品牌[5]。2018年4月,长安汽车正式对外发布第三次创业-创新创业计划,以打造世界一流汽车企业为目标,向智能出行科技公司转型。
中兴汽车
河北中兴汽车包括保定商用车工厂和日照中兴乘用车有限公司(合资),始建于1949年,前身是河北田野汽车集团,中国皮卡骨干企业,是中国最早的轻型商用车和轻型乘用车制造企业,是自主品牌皮卡和SUV诞生地,是国家高新技术企业,开创了国产汽车批量出口先河,是国家第一批汽车整车出口基地企业。
庆铃汽车
庆铃汽车(集团)有限公司是我国汽车行业的15家重点骨干企业之一,是以庆铃汽车股份有限公司为龙头,10个重要零部件子公司为核心层,200余家协作配套企业为支撑的大型汽车集团。2016年2月29日,被撤销乘用车生产资质。
黄海汽车
黄海汽车是中国汽车品牌,主要生产轿车、越野车等车型。公司生产的汽车制动器、齿轮、半轴、轴套类等汽车零部件也都在国内市场占据比较重要的地位,并同时面向国内和国际两个市场。公司采用日本、美国、德国等先进工艺技术和设备:实现机器人焊接、加工中心和数控机床加工,计算控制在线检测和标准化测量装配,产品的试验检测系统先进可靠,其技术水平在行业中处于领先地位,产品达到国际标准。

资料来源:公司官网、智研咨询整理

    2020年长城汽车皮卡销量占全国皮卡总销量的43.9%,较2019年增长了6.3%;江铃汽车皮卡销量占全国皮卡总销量的16.4%,与2019年持平;江西五十铃皮卡销量占全国皮卡总销量的10.6%,较2019年增长了1.9%;郑州日产皮卡销量占全国皮卡总销量的7.7%,较2019年减少了1.2%;江淮汽车皮卡销量占全国皮卡总销量的3.9%,较2019年减少了0.9%;北汽福田皮卡销量占全国皮卡总销量的3.1%,较2019年增长了0.8%。2020年长城汽车、江铃汽车、江西五十铃、郑州日产四家企业皮卡销量占全国皮卡总销量的78.6%,企业市场率较高,市场集中度较高。

2019与2020年中国皮卡主要企业市场占有率(按销量)

资料来源:乘联会、智研咨询整理

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