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2020年新冠肺炎疫情刺激医疗器械市场变革,预计到2025年产值超过5000亿元[图]

2020年12月03日 14:22:24字号:T|T

    从区域分布看,欧美地区依然是医疗器械市场的领跑者,其医疗器械市场占全球医疗器械市场规模的69.60%;中国医疗器械市场规模占比逐年上升,2019年增长至13.69%。

2019年全球医疗器械市场区域分布

资料来源:欧盟医疗器械委员会、智研咨询整理

    IVD 是全球医疗器械第一大子领域。体外诊断行业是全球医疗器械第一大子领域,2019年销售额占据全球医疗器械13.23%的市场份额,位居第一。

2019年全球医疗器械市场细分格局分布

资料来源:Evaluate MedTech、智研咨询整理

    2019年总体医疗器械并购规模达495亿美元,交易总额接近2018年的1倍。其中Top 15并购交易总金额高达334亿美元,全年交易金额大于10亿美元的巨额案例增多至9起。

2019年全球医疗器械行业前十大收并购案例

披露时间
卖方机构
买方机构
交易金额:亿美元
主要内容
2019.11.11
Acelity
3M
67
伤口护理
2019.2.13
Auris Health
强生
57.5
机器人
2019.11.4
Wright Medical
史赛克
47
骨科
2019.8.20
BTG
波士顿科学
42
介入医疗器械
2019.2.22
DJO Global
Colfax Corporation
31.5
骨科-运动及康复
2019.2.27
强生ASP
Fortive Coporation
28
消毒产品
2019.12.20
日立医疗
富士影像
1790亿日元
影像
2019.8.8
Corindus
西门子医疗
11
血管机器人辅助系统
2019.11.19
Lumenis
霸菱亚洲
10
医美
2019.7.31
Hu-Friedy
Cantelope Medical Corp
7.25
牙科

资料来源:智研咨询整理

    全球主要医疗器械生产企业研发投入均超过6%以上,其中强生集团研发投入52.87亿美元,占营业收入比重超过24%。这是由医疗器械行业的特点所决定的。

    医疗器械产业的利润很大程度上来自新品(尤其是独家产品),而老产品由于市场同类产品太多,竞争过于激烈,故有时厂商只能降价销售以维持生计。而新产品则情况就不同了,由于市场缺乏同类产品的竞争,创新型医疗器械产品肯定能卖个好价钱。这就是为何医疗器械行业竞相投入巨资开发新品的原动力。

2020年上半年全球主要医疗器械企业研发投入情况

资料来源:公司财务报告

    2019年我国医疗器械行业销售收入约2814.8亿元,进口金额约1848.17亿元,出口金额1980.44亿元,国内医疗器械表观市场规模约2682.53亿元。

2008-2019年中国医疗器械行业销售平衡情况

年份
医疗器械销售收入:亿元
进口金额:亿元
出口金额:亿元
医疗器械市场规模:亿元
2008年
553.39
362.51
769.16
146.74
2009年
654.75
416.97
836.33
235.39
2010年
1069.74
538.69
995.12
613.31
2011年
1354.27
703.3
1014.93
1042.64
2012年
1564.51
786.98
1109.93
1241.56
2013年
1888.63
926.95
1196.84
1618.74
2014年
2136.07
968.34
1229.41
1875.00
2015年
2431.26
1078.97
1318.89
2191.34
2016年
2868.46
1222.09
1361.53
2729.02
2017年
2828.1
1374.3
1464.95
2737.45
2018年
2522.3
1467.32
1564.31
2425.31
2019年
2814.8
1848.17
1980.44
2682.53

资料来源:智研咨询整理

医疗器械主要类别竞争格局

类别
代表产品
格局
国外主要企业
国内主要企业
医学成像
MRI、CT、PET、X光机、超声等
高端设备由进口垄断,以迈瑞和联影为代表的国产品牌正在逐渐渗透
西门子、GE、日立、东芝、飞利浦
迈瑞、上海联影、开立、万东、东软、理邦、宏达高科
体外诊断
生化/免疫/分子/血球分析仪及试剂等
生化、分子及定性免疫诊断国产替代率较高,但高附加值的免疫类检测仍被进口产品占据
罗氏、雅培、生物梅里埃、Danaher、西门子、希森美康、BD、
达安、利德曼、理邦、迈克生物、美康生物、科华生物、万孚生物、三诺生物、凯普生物、博辉创新、透景生命、新华医疗、基蛋生物
高值耗材
心脏起搏器、心脏介入类器材、骨科介入、植入性人工器官等
心脏支架、骨科的创伤和脊柱领域已实现进口替代,但人工关节的高值耗材由进口垄断
雅培、强生、美敦力(康辉)、贝朗、波士顿科学、Stryker(创生)
威高、微创、乐普、凯利泰、大博医疗、冠昊生物、春立医疗、先健科技、爱康医疗
病人监护
单/多参数监护仪、中央监护站、麻醉机、呼吸机等
已实现较高进口替代率
西门子、GE、飞利浦(金科威)
迈瑞、理邦、宝莱特、航天长峰、鱼跃
低值耗材
手术包、帽子、口罩、手套、敷料、透析耗材等
出口量大,但产品附加值低,高端注射器及采血管依然依赖进口
BD、Coviden、百特、费森尤丝、贝朗
阳普、鱼跃、千山药机、南卫股份、康德莱、英科医疗
其他
手术灯/塔/床、消毒设备、血透设备、治疗及康复设备、冷藏设备等
国内企业具有一定优势,部分领域仍以进口产品为主
BD、Coviden、百特、费森尤丝、贝朗
迈瑞、和佳、威高、宝莱特、新华医疗、东富龙、健帆生物、欧普康视、戴维医疗、维力医疗、山东药玻

资料来源:智研咨询整理

    根据医疗器械蓝皮书数据显示,2018年我国医疗器械终端市场规模5304亿元。2019年我国医疗器械终端市场规模将达到6512亿元。

2013-2019年中国医疗器械终端市场规模情况

资料来源:《中国医疗器械蓝皮书》、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国医疗器械行业市场消费调查及供需策略分析报告》显示:2019年我国医疗器械行业规模以上企业数量1638家,产值2996.69亿元,总资产3162.59亿元,销售收入2184.8亿元,医疗器械行业利润404.4亿元。

2014-2019年中国医疗器械行业经营效益分析

年份
规模以上企业
单位数(个)
工业总产值
(亿元)
资产总计
亿元
销售收入
亿元
利润总额
亿元
2014年
1075
2216.60
1832.42
2136.07
219.29
2015年
1310
2529.60
2259.68
2431.26
246.09
2016年
1449
2986.08
2729.25
2868.46
330.94
2017年
1530
2966.69
2730.23
2828.10
325.10
2018年
1611
2649.68
2963.78
2522.30
349.00
2019年
1638
2996.69
3162.59
2814.80
404.40

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    预计2020中国医疗器械行业产值为3457.00亿元,2026年中国医疗器械行业产值为5721.32亿元,年复合8.76%。

2020-2026年中国医疗器械行业产值分析预测

资料来源:智研咨询整理

    新冠肺炎疫情防控中,医用防护耗材是最重要的医疗器械细分之一。未来国际医用防护耗材市场仍存在较大的需求空间。

    早期新冠疫情蔓延速度快、波及范围广,诸多医用防护耗材企业及跨行业企业积极响应政府号召,扩产、转产医用防护耗材。2020年以来,全国超过3000家企业经营范围新增口罩、防护服、护目镜等产品,其中不乏中石化、富士康、比亚迪、OPPO等跨行业企业。

    未来,随着全球疫情防控形势好转,医用防护耗材需求将面临断崖式下降,随后很有可能出现产能过剩的情况。

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