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压缩雾化器占据主流,网式高速发展,2019年中国医用雾化器市场规模、结构与前景分析[图]

2020年10月14日 13:53:06字号:T|T

    一、医用雾化器定义与分类

    雾化器是一种将药液雾化成微小颗粒,通过呼吸吸入的方式进入呼吸道和肺部沉积进行治疗的一种医疗器械,相对于传统的服药治疗,雾化治疗具有无痛、迅速有效,且能够广泛用于治疗各种上下呼吸系统疾病。

    雾化器种类性对较多,按照技术分类,在医学上将超声雾化器叫做第一代雾化器,压缩式雾化器叫做第二代雾化器,网式雾化器为第三代雾化器。这三代产品呈现雾化器的三个发展阶段,不同产品在雾化方式,雾化颗粒大小、使用特点都有较为明显的差异性,技术成熟,性价比高的压缩式雾化器仍是最为主流的产品。

雾化器技术历程

资料来源:智研咨询整理

不同类别医用雾化器对比

产品类别
颗粒大小
使用特点
超声雾化器
1~10μm
震动过程中温度较高,易改变蛋白类药物活性,现已基本被淘汰
压缩式雾化器
3~8μm
性能问题,技术成熟,目前最为普遍的产品,但噪音大、体积大、必须插电源使用,受场地限制
网式雾化器
1~5μm
使用便捷、由于微网震动比起气流冲击更稳定,微网雾化比压缩式输出颗粒更加均匀,效果更好,价格相对较高,还有待普及

资料来源:智研咨询整理

    不同的产品技术发展成熟度也有较大的区别,目前超声雾化器已经形成了完善的行业标准(《YY 0109-2013》),压缩式、网式的雾化器仍没有相关的行业标准,主要以企业标准为主,具有更高的技术要求。

    二、医用雾化器行业市场需求

    1、医用雾化器总体需求

    医用雾化器对呼吸道系统疾病的治疗具有更为明显的优势。在针对呼吸道疾病治疗中,雾化吸入疗法通过把药物雾化成可吸入微粒,使药物沉淀在下呼吸道来治疗疾病,该方法直接作用于病变部位,与口服法相比具有用药剂量小、见效快、副作用少和使用方便等优点,且疗效显著,因此其应用也逐渐普遍。

    近年来我国哮喘患者也越来越多,根据IHME统计,2019年中国呼吸道疾病患病人数约1.52亿人。2008 年我国将支气管哮喘列为重点防治的慢性呼吸道疾病之一,并列入“健康中国 2020”防治计划主要控制的呼吸道疾病。

    受国家政策促进与居民收入增长与医疗服务的需求持续增长,我国医用雾化器行业市场需求高速增长,市场规模逐渐扩大,同时技术的成熟也使得我国成为全球的主要的雾化器生产国。

    随着雾化器从单一家用领域向医用领域逐步拓展,行业的市场需求也将呈现出极为明显的上升态势,市场规模不断扩大。2019年我国医用雾化器市场需求量达到了620万台,同比增长34.20%,保持较为迅速的高速增长态势。

2015-2019年中国医用雾化器市场需求量走势

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国医用雾化器行业市场运行格局及投资机遇分析报告》指出:近几年,由于行业内企业的增加,生产规模的扩大,行业内企业市场竞争激烈程度上升,促使行业产品价格总体呈现出较为明显的下降态势,在需求量高速增长背景下,行业市场规模也保持稳定的增长,但增速相对于需求量增长而言,相对较缓。

    2019年我国医用雾化器行业市场规模17.28亿元,同比2018年的14.15亿元增长了22.12%,近几年我国医用雾化器行业市场规模及增速情况如下图所示:

2015-2019年中国医用雾化器行业市场规模及增速

资料来源:智研咨询整理

    分产品类型来看,超声雾化器已经基本退出了医疗机构领域,仅在家用市场有所应用,压缩式雾化器是目前市场上最为主要的产品,在医疗服务和家庭两个市场占据主导地位,而网式雾化器在家用领域发展极为迅速,它可以得到较多的雾化液、较短的雾化时间以及较小的雾化颗粒。由于其雾化效果好,适用于婴儿和成人,加上它体积小、外观漂亮、对环境的污染小等特点使其目前仍主要应用于儿童,功率较小,价格较低,但具有更高的技术附加值与利润。

    从具体的需求量走势来看,网式雾化器是近几年来增长最为迅速的产品,压缩式雾化器总体增长稳定,超声式雾化器先增后降,预计未来将被逐步淘汰。2019年我国医用雾化器市场需求达到了620万台,其中压缩式雾化器为480万台,网式雾化器市场需求量达到了120万台,近几年我国医用雾化器细分产品需求量走势如下图所示:

2015-2019年中国医用雾化器细分产品需求量走势

资料来源:智研咨询整理

    2019年我国医用雾化器行业市场规模达到了17.28亿元,其中压缩式雾化器约为14.4亿元,,占全部医用雾化器规模比重的83.33%。不过,随着网式雾化器应用的不断普及以及价格的下降,我国网式雾化器的规模占比明显提升,2019年国内网式雾化器市场规模2.42亿元,占比从2015年的8.23%上升至14%。近几年我国医用雾化器整体及其细分产品规模走势如下图所示:

2015-2019年中国医用雾化器及其细分产品规模走势

资料来源:智研咨询整理

    2020年,受新冠肺炎疫情影响,雾化器市场需求有小幅度上升,同时大量的呼吸道疾病患者转为家中自行治疗,虽然经济下行压力增加,但作为一种必要的医疗器械,其需求具有较大的刚性。随着居民收入的增长,人口老龄化发展,预计2020年压缩雾化器市场需求仍将保持较为稳定的增长态势,未来几年也将保持较为稳定的增长态势。

    三、行业市场供给与竞争情况

    1、行业竞争格局

    总的来看,我国的雾化器生产技术成熟,产能规模庞大,具有较大成本优势,是全球最为主要的生产国以及出口国之一。同时随着居民收入的增长,健康意识的提升对压缩式雾化器、网式雾化器等性能更加优异的雾化器产品需求持续上升。

    目前医用雾化器市场竞争较为激烈,行业品牌较多,国内外品牌并存。比较知名的品牌有日本欧姆龙、江苏鱼跃、德国百瑞、美国德维比斯、广东亚凯等。但相对而言,国外品牌在市场竞争中要占据一定优势,能够凭借更为优秀的技术获得消费者的信赖,获得更高的品牌溢价,国内企业则主要采取价格竞争的策略,扩大市场份额。目前国产品牌医用雾化器价格大致在200元至300元左右,国外品牌医用雾化器价格较高,部分产品定价在千元以上。

2019年中国雾化器市场主要品牌

序号
品牌名称
1
欧姆龙
2
鱼跃医疗
3
百瑞
4
德维比斯
5
亚凯
6
来福士
7
飞利浦
9
英华融泰
10
氧精灵

资料来源:智研咨询整理

    近几年来,我国医用雾化器行业内企业数量持续增加,据统计,我国取得医用雾化器及其耗材产品批文的企业共计331家,其中广东、江苏、浙江、河南是我国医用雾化器及其耗材产品生产商主要聚集区。

我国医用雾化器及其耗材产品生产商区域分布

资料来源:SFDA、智研咨询整理

    根据食药监局统计数据,目前我国各类企业取得的医用雾化器及其附件产品批文数共计471条。

我国医用雾化器及其附件产品市场主要企业批文数

资料来源:SFDA、智研咨询整理

    2、医用雾化器产量与产品发展趋势

    同时雾化器使用的优势使得其成为各大医疗机构首选的治疗方法,雾化吸入的相关药物、器材、耗材的使用量大幅增加,并有望成为替代输液给药的新一代给药方式,行业需求量的高速增长,也推动了产量的稳定上升。

    2019年我国医用雾化器产量为1082万台,其中压缩式雾化器产量为935万台,超声雾化器产量为22万台,网式雾化器产量为125万台。

2015-2019年我国医用雾化器及细分产品产量统计图

资料来源:智研咨询整理

    从行业技术的演进来看,行业技术发展总体向气流稳定,颗粒均匀,使用便捷高效的方向发展。网式雾化器属于雾化器的一种最新类型,兼具压缩式雾化器和超声式雾化器的特点,其喷雾方式是利用微小的超声波振动和网式喷雾头构造来喷雾,是面向小儿哮喘患者使用的家庭医用雾化器,便于随时随地携带使用。

    压缩雾化器具有药物颗粒细腻均匀、容易通过呼吸深入到肺、支气管血管部位,且用药量少,适合人体直接吸收,加快药物到达患处,使用寿命长等优点,正逐步替代压缩式雾化器。

    网式雾化器毫无疑问是仅近几年行业重点发展方向,从欧姆龙首创网式雾化器开始,行业的内企业的数量持续增加,尤其是近几年来,增加极为显著,2019年我国网式雾化器生产批文直接增加了11条。

2016-2019年中国网式雾化器批文数走势

资料来源:智研咨询整理

中国国产网式雾化器生产批文统计

序号
产品名称
企业名称
批准文号
1
网式吸入器
欧姆龙(大连)有限公司
辽械注准20172230070
2
网式雾化器
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
苏械注准20172231612
3
网式雾化器
广州雪利昂生物科技有限公司
粤械注准20182080993
4
网式雾化器
东莞市天昶机电制造有限公司
粤械注准20202080112
5
网式雾化器
广州讯扬电子科技有限公司
粤械注准20192081283
6
网式雾化器。
深圳来福士雾化医学有限公司
粤械注准20172230855
7
网式雾化器
合肥迈睿思医疗科技有限公司
皖械注准20192080063
8
网式雾化器
内蒙古宜达维尔医疗科技有限公司
内械注准2019080001
9
网式雾化器
内蒙古宜达维尔医疗科技有限公司
内械注准20192080001
10
压电网式雾化器
湖南可孚医疗科技发展有限公司
湘械注准20192080857
11
微网式雾化器
苏州思维医疗科技有限公司
苏械注准20192080483
12
压电网式雾化器
深圳尼罗河生物科技有限公司
粤械注准20182080918
13
压电网式雾化器
深圳市凯润丰生物医疗科技有限公司
粤械注准20192081181
14
压电网式雾化器
深圳市新鸿镁医疗器械有限公司
粤械注准20162231012
15
压电网式雾化器
深圳市正康科技有限公司
粤械注准20192081175
16
压电网式雾化器
深圳市康时医疗器械有限公司
粤械注准20192080534
17
压电网式雾化器
深圳市安和医疗科技有限公司
粤械注准20182081088
18
压电网式雾化器
深圳市德达康健股份有限公司
粤械注准20192080234
19
压电网式雾化器
深圳市富迪康科技有限公司
粤械注准20192080864

资料来源:智研咨询整理

    未来,网式雾化器未来预计将成为行业最为主要的产品,技术也将持续向完善,随着其技术的成熟,生产规模扩大,产品功率会逐渐提升,预计将逐步在医用市场实现对压缩式雾化器的替代。

    四、行业发展趋势

    随着我国市场的不断开放,巨大的市场需求吸引了大量境外先进企业进入我国。这些先进的国际企业拥有雄厚的资金、优越的品牌、先进的技术,给我国本土企业带来了巨大的竞争压力。目前我国医用雾化器高端产品领域,主要被国际先进企业占据。

    从行业发展来看,由于市场的火热,中国医用雾化器行业内企业数量正在不断增加,传统的优势企业面临着多方位,多层次的市场竞争,行业市场集中度总体呈现出下降态势,预计这一现状仍将持续。随着医用雾化器普及程度达到一定的水平,行业市场增速放缓,优势企业也将凭借其渠道、资本、规模优势提高其市场占有率,行业的市场集中度预计将呈现出先上升后下降的态势。

    从海外市场发展来看,在新冠肺炎疫情影响下,中国的雾化器企业在未来两年将迎来扩大海外市场的机遇期。未来随着国内市场竞争更为激烈,国内企业的技术发展与生产规模持续扩大,部分企业也将会把重点转移到东南亚、欧美等地区,以建立自主品牌的方式扩大在海外市场的竞争力。

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