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2019年中国产权交易资本市场交易额及各细分市场发展格局分析[图]

    一、产权交易市场成交额

    产权交易是指一方依照法律和合同的规定,将企业财产权转让给另一方,以及以购买、出售、兼并、拍卖等手段剥夺被交易企业法人资格或者改变法人实体的法律行为。

    2019年度,72家交易机构报送了资产股权类、自然资源类、环境权类和招标采购类4大类业务统计数据。2019年全国全年开展的资产股权类、自然资源类、环境权类和招标采购类4类业务共成交项目595万宗,相比2018年(205万宗)增长190%;年交易额14.56万亿元,相比2018年(12.39万亿元)增长17.5%。

2012-2019年产权交易资本市场年交易额

资料来源:中国产权协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国产权交易行业供需态势分析及发展趋势预测报告》显示:从交易宗数看,2019年招标采购类交易数5757421宗,占比96.70%;从交易额看,2019年资产股权类交易额6452.1亿元,占比94.55%。

2019年中国产权交易细分市场运行情况

业务类别
交易数:宗
交易数占比:%
交易额:亿元
交易额占比:%
资产股权类
162300
2.73%
137703.7
94.55%
自然资源类
3228
0.05%
1398
0.96%
环境权类
31208
0.52%
89
0.06%
招标采购类
5757421
96.70%
6452.1
4.43%
合计
5954157
100.00%
145642.8
100.00%

资料来源:中国产权协会、智研咨询整理

    二、产权交易机构排行及经营模式分析

2019年产权交易行业TOP10企业交易额占比

资料来源:中国产权协会、智研咨询整理

    参与统计的72家交易机构中,47家机构直接操作交易项目,24家机构会员代理与机构直接操作项目同时存在,1家机构实行完全的会员代理制。业务运作方式占比情况如下:

2019年产权交易机构业务运作方式占比

资料来源:中国产权协会、智研咨询整理

    三、资产股权类业务开展情况

    资产股权类业务包括:产权转让、企业增资、资产转让(含债权和知识产权转让)、资产租赁、特许经营权出让、金融不良资产交易、金融产品交易、诉讼资产交易、体育无形资产交易、文化产品交易和其他融资服务。2019年全年共完成资产股权类项目16.23万宗,交易额13.77万亿元。

    (一)产权转让

    2019年全年完成产权转让项目10220宗,交易额6598.2亿元,较2018年(5929亿元)增长11.2%。其中:企业国有产权转让(含非挂牌项目)4106宗,交易额6069亿元;非国有企业产权转让项目(含集体产权转让)6114宗,交易额529亿元。

2012-2019年产权转让年交易额(亿元)

资料来源:中国产权协会、智研咨询整理

    (二)企业增资

    2019年全年完成企业增资项目1173宗(含非国有企业增资),比2018年(589宗)增长99%。全年共为各类所有制企业募集资金3764.5亿元,较2018年(2408亿元)增长56%。其中:助力中央企业完成增资176宗,募集资金1065亿元,较2018年(678亿元)增长57%;助力地方国有企业完成增资479宗,募集资金2416亿元,相比2018年(1629亿元)增长48%。此外,助力非国有企业完成增资518宗,募集资金282亿元,较2018年(97亿元)增长190%(注:以上数据包括非公开增资项目)。

2017-2019年企业增资项目融资金额

资料来源:中国产权协会、智研咨询整理

    (三)资产转让

    资产转让指资产所有人对外转让资产的行为,包括生产设备、房产、在建工程以及土地使用权、债权、知识产权等。全年共完成资产转让项目55968宗,交易额1.22万亿,较2018年(1892亿元)增长547%。其中:助力中央及地方国有企业完成资产转让27324宗,回笼资金1049亿元;助力各级行政事业单位完成资产转让12621宗,回笼资金43.5亿元;完成非国有性质资产转让15716宗,交易额1.09万亿元。完成知识产权交易6134宗,交易额108.9亿元。

2012-2019年资产转让年交易额

资料来源:中国产权协会、智研咨询整理

    (四)金融产品交易

    金融产品指资金融通过程的各种载体,主要包括信贷产品、债券产品、信托产品等。全年共成交项目18625宗,交易额11.05万亿元,较2018年(10.16万亿元)增长8.7%,交易额连续第二年站上10万亿元,服务实体经济发展的功能和作用十分显著。

2012-2019年金融产品交易交易额

资料来源:中国产权协会、智研咨询整理

    (五)诉讼资产交易

    诉讼资产,即司法拍卖资产,是指在民事案件执行程序中,按照程序执行或者委托他人处理债务人的财产。2019年全年完成诉讼资产交易5337宗,交易额290.2亿元,较2018年(486亿元)下降40%,交易额连续第二年下降(注:根据新修订的行业数据统计规范,司法拍卖线下辅助业务不列入行业数据统计范围)。

2012-2019年诉讼资产交易交易额

资料来源:中国产权协会、智研咨询整理

    四、环境权类业务开展情况

    环境权类业务包括:排污权交易、碳排放权交易、用能权交易、再生资源交易等业务。全年共完成环境权类项目31208宗,交易量6379万吨,交易额88.9亿元。具体情况如下:

2012-2019年环境权类业务交易额

资料来源:中国产权协会、智研咨询整理

    五、产权交易行业发展目标及展望

    2019年产权交易行业年交易额连续第二年突破10万亿元,达到14.56万亿元,再创历史新高。2012至2019年的8年间,行业累计交易额达52.88万亿元,年均复合增长率超过30%。行业地位和社会影响力进一步得到巩固,行业发展处于史上最好的发展时期。
2020年上半年,党中央、国务院提出构建更加完善的要素市场化配置体制机制,加快完善社会主义市场经济体制。可以说,党中央一系列重大决策部署为行业发展赋予了更为艰巨的任务,行业发展的总体目标也更加明确,主要体现在以下四个方面:

产权交易行业发展的总体目标

资料来源:智研咨询整理 

本文采编:CY235
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《2023-2029年中国产权交易机构行业市场全景调研及发展前景研判报告》共八章,包含中国主要产权交易机构发展模式,中国产权市场典型产权交易案例分析,中国产权交易市场创新路径分析等内容。

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