办公采购广义市场空间巨大,主要品类包括办公设备、耗材、礼品卡券、办公家具等,伴随企业发展和 MRO 品类集采化提升,每年可以维持快速增长。
从采购模式上看,办公品此前大多以零散式、区域性采购为主。
从传统意义来说,办公采购品类主要应用于办公场景,包括:
办公采购主要品类
数据来源:公开资料整理
办公采购主要品类占比
数据来源:公开资料整理
办公采购品类属于企业日常经营的必须品,目前中国经济仍处于稳步上升期,伴随企业经营规模稳步及政府开支增加,办公采购需求逐年提升;以政府货物采购为例,2004-2017 年货物采购复合增速达 17%。
大办公市场规模及增速
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国整体办公用品行业市场运行态势及投资前景预测报告》
MRO 品类进入办公采购领域,贡献潜在增量空间。MRO(Maintenance, Repair &Operations)即在实际的生产过程不直接构成产品,包括仪器仪表、液压工具、急救设备等,旨在用于维护、维修、运行设备。MRO 产品此前以零散采购为主,具有需求不确定、质量难控制、供应商及库存难管理等诸多痛点。
MRO 物料占 10%金额,却需要花费约 80%的时间和精力处理。考虑 MRO产品和办公类产品均具有高 SKU 数量、低单值等特点,近年来逐步纳入办公采购体系,如齐心、晨光等办公采购商均已上线 MRO 品类。考虑 MRO 市场超过万亿元,但线上化集采不足 1%,未来存在较大提升空间。
MRO 包括维护、维修、运营
数据来源:公开资料整理
目前 MRO 采购电商占比较低
数据来源:公开资料整理
集中采购将原先各地方政府或分公司办公需求集中化,其核心优势在于降成本通过开展集采,成本可以下降 20%;政府及国企等政府每年政府采购额达千亿元级别,在当前财政承压背景下,集中采购正逐步成为政府和央企的主流模式。
集中式采购和分散式采购对比
- | 集中式采购 | 分散式采购 |
采购方 | 总部 | 分支机构 |
优点 | 降低采购成本 通过批量采购来完成多次重复的同品类采购,提升采购效率 | 及时性强 满足各分支机构差异性需求 沟通便捷 |
缺点 | 及时性差;无法满足差异性需求;沟通链条长,带来下游需求无法顺利向上传达 | 议价能力差;效率低;不易于监管 |
数据来源:公开资料整理
国有企业收入增速逐年放缓
数据来源:公开资料整理
从集采方式上看,过去集采大多采用线下集采,自采购方企业竞价采购项目正式开始至竞价结束,一般只需要 1~2 周,较传统招标采购节省 30%~60%的时间。目前国内电商化集采占比仅 30%,伴随采购系统正逐步转为线上,这一比例正持续提升,同时,这也给供应商更高的要求,包括电商平台建设、更丰富的产品展示以及更低的供货价格。对比美国线上采购占比约 70%(指 ToB 业务),中国仅 20%+,仍有较大提高空间。
平台化集采运营模式
数据来源:公开资料整理
平台化集采可以实现降本增效
数据来源:公开资料整理
中国平台化集采仍有持续提升空间
数据来源:公开资料整理
全国性物流配送网络和成熟的线上平台通常是硬性指标,平台和仓储物流领域持续建设是资本开支主要领域,或限制行业潜在进入者。
仓储物流投入:仓储和物流网络建设及维护
仓储物流投资占比
数据来源:公开资料整理
目前全国仓库租金均值
数据来源:公开资料整理
目前办公采购市场主要参与者包括:晨光、齐心、得力、史泰博、京东、苏宁等,从企
业性质分类,主要分为办公品牌商自建平台和消费类电商衍生平台。
办公集采服务主要提供商
数据来源:公开资料整理
消费类电商胜在平台技术和仓储物流体系建设京东、苏宁、阿里均上线集采功能
数据来源:公开资料整理
电商平台的核心优势
数据来源:公开资料整理
从集中度上看,中国办公型集采集中度低,行业龙头如晨光科力普、齐心业务规模不足 50 亿元;相比美国前两大龙头高达 74%的市占率仍有提升空间。未来随着阳光集采持续推进,线上集采化料带来市场份额料加速向龙头集中
美国办公采购市场较为集中
数据来源:公开资料整理
强生产供应链体系,保证 SKU 陈列和高效运输效率。
办公集采供应商供应链体系对比
- | 晨光科力普 | 齐心 | 得力 |
渠道构成 | 5达中心仓,覆盖华北、华南、华东、华西、华中五大区域 | 30个仓储物流点,仓储面积超过10万平米 | 通过自有车辆及第三方物流能覆 盖国内所有地方,实现48小时配 送辐射圈。 |
SKU供应 | 拥有16大核心品类、600多个小类,7万多种SKU | 可为客户提供19大品类、50万+SKU | 拥有14个大类、87中类、1万多 个SKU |
数据来源:公开资料整理
国内办公集采领域公司:
晨光科力普:
晨光科力普的发展路线
数据来源:公开资料整理
光科力普可以提供一站式综合办公解决方案
数据来源:公开资料整理
齐心文具:
齐心集团发展历程
数据来源:公开资料整理
近年来,如晨光科力普,齐心文具等均处于快速成长期。我们判断,目前国内办公集采渗透率(尤其是政企大客户)仍有继续提升空间,且行业进入壁垒较高,蓝海竞争格局有望维持。
2024-2030年中国办公用品行业市场运行状况及发展前景展望报告
《2024-2030年中国办公用品行业市场运行状况及发展前景展望报告》共十三章,包含2024-2030年办公用品行业前景及趋势预测,2024-2030年办公用品行业投资特性及风险防范,办公用品行业研究结论及建议等内容。
文章转载、引用说明:
智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。