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2018年中国宠物产业发展现状及未来发展趋势分析【图】

    一、与发达国家相比,我国宠物市场潜力巨大

    我国宠物产业进入蓬勃发展期。2017年我国宠物市场规模达到1340亿元,预计在2010-2020年期间将保持年均30.9%的高增速发展,到2020年时市场规模将达到1885亿元。人均GDP的提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素,将持续推动宠物产业的发展。

中国宠物市场增长情况及预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国宠物市场需求预测及投资前景分析报告

    宠物数量具有很大的提升空间,量变阶段远未结束。根据数据,2017年我国家庭养宠比例约为17%,与主要发达国家相比存在着明显差距。美国家庭养宠比例高达68%,澳大利亚有57%,日本约为38%。我国现有宠物猫狗总数8746万只,与美国有一亿只的差距,考虑到我国的人口基数,则户/人均拥有宠物数量的差距更加明显。

各国家庭养宠比例对比

数据来源:公开资料整理

各国人/户均拥有宠物猫狗的数量对比

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    宠物文化方兴未艾,80.90后是养宠主力。我国养宠人群中,80后占到了31.8%,90后占到了41.4%,我国年轻人群中的养宠观念和养宠文化已然成型。养宠人群中,未婚及已婚无子女合计占比65.2%,对他们来说,宠物是重要的精神寄托。

养宠人群年龄组成

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养宠人群婚姻状况

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    老龄化、家庭小型化的趋势。2016年我国65岁以上老年人口占比已达10.8%,60岁以上占16.1%,已经完全进入了老龄化社会。2010-2016年两项指标就提高了近2%。老龄化社会带来了一个影响就是老人的宠物需求会兴起,饲养宠物会成为解决老年人孤独的一个重要手段。同时中国的户均人口也从1990年的3.96人下降至2012年的3.02人,小型的家庭也将推动宠物产业发展。

2002-2016年我国65岁以上老年人口占比及YOY

数据来源:公开资料整理

世界主要老龄化国家对比

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    资本涌入宠物行业,助力行业发展。2014年起企业融资次数大幅提升,到2017年有准确披露信息的融资达到26起。2015年国内外资本对宠物行业的投资约4亿元人民币,2016年则超过了7.8亿,2017年在一级市场就超过了15亿元。

中国宠物行业融资次数统计

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投向中国宠物行业的资金金额(亿元)

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    二、国内宠物食品市场充满机遇与挑战

    1、宠物食品是宠物行业最大的细分市场

    宠物食品作为饲养宠物的刚性需求,在宠物行业中占据重要地位。美国宠物食品占比42%,日本宠物食品占比36%。2016年中国各个宠物细分市场中,宠物食品占的份额最高,达到33.8%。结合数据,推测出我国宠物食品的市场规模达到412亿元。

中国宠物市场细分情况

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    2、行业格局分散,集中度相对低

    在购买宠物食品时宠物主更多线上渠道而不是线下渠道。选择线上渠道占比73.6%,并且集中在天猫/淘宝,选择线下渠道占比26.4%,以宠物医院和宠物店为主。

线上购买渠道选择占比

数据来源:公开资料整理

线下购买渠道选择占比

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    2017年宠物食品类别总销售额约为135.13亿元,其中犬主粮销售额67.36亿元,猫主粮30.8亿元,犬零食13.32亿元,猫零食10.02亿元,保健品13.63亿元。

2017年天猫/淘宝宠物食品细分品类销售额

数据来源:公开资料整理

    在宠物主粮中,单一品牌领先明显,皇家独占鳌头。犬主粮前10大品牌销售额占比约23%,猫主粮前10品牌占比为25%。国外品牌皇家领先明显,在犬猫主粮分别占比4.4%及12.2%,均为品牌第一。

2017年天猫/淘宝犬主粮市场份额

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2017年天猫/淘宝猫主粮市场份额

数据来源:公开资料整理

    宠物零食的集中度更低。区别于主粮细分市场中皇家领先幅度较大的情况,宠物零食领域市场集中度较低,2017年天猫/淘宝销售中麦富迪在犬零食中占比第一。但领先微弱,猫零食品牌极度分散,前10品牌占比不到3%。

2017年天猫/淘宝犬零食市场份额

数据来源:公开资料整理

2017年天猫/淘宝猫零食市场份额

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    3、国产品牌有望崛起

    进口品牌领跑,但品牌忠诚度尚未形成。尽管进口品牌在我国宠物视频市场,特别是主粮市场中居于垄断地位,但是品牌优势并不突出。

宠物主粮购买考虑因素

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宠物零食购买考虑因素

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    销售渠道变化有望促进行业洗牌。美国宠物行业发展早,从夫妻店开始慢慢发展到连锁店,当亚马逊等线上渠道发展起来,商超渠道的规模已经足够大可以与电商抗衡,因此商超渠道在美国宠物食品市场中领先。

消费者宠物食品购买渠道选择

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本文采编:CY329

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标签: 宠物
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