研判2025！中国塔机行业发展历程、产业链图谱、供需现状、市场规模、竞争格局及发展趋势分析：行业进入深度调整期[图]

内容概要：塔机行业发展与宏观经济发展形势、基础设施建设投资力度、城市化建设发展进程等密切相关，近年来，受宏观经济增速放缓、固定资产投资增速下滑、房地产开发投资减少等诸多因素影响，我国塔机市场需求下滑明显，据统计，2024年我国塔机需求量降至5449台，市场规模降至68.52亿元，其中，移动式塔机约占10.99%，固定式塔机约占89.01%，我国塔机行业进入深度调整期。

相关上市企业：柳工（000528）、中联重科（000157）、徐工机械（000425）、建设机械（600984）、三一重工（600031）

相关企业：江西中天智能装备股份有限公司、抚顺永茂建筑机械有限公司、浙江省建设工程机械集团有限公司、山西省晋塔起重设备安装工程有限公司、江苏建友工程机械有限公司、四川锦城建筑机械有限责任公司、沈阳三洋建筑机械有限公司、江麓机电集团有限公司、山东鸿达建工集团有限公司、方圆集团有限公司、四川建设机械(集团)股份有限公司、大汉科技股份有限公司、哈尔滨东建机械制造有限公司、四川宏升重工机械有限公司、浙江虎霸建设机械有限公司、四川强力建筑机械有限公司、东莞市毅新庆江机械制造有限公司

关键词：塔机行业发展历程、塔机产业链图谱、塔机供需现状、塔机市场规模、塔机竞争格局、塔机发展趋势

一、概述

塔机，全称为塔式起重机，亦称塔吊。根据国家标准《起重机术语第3部分：塔式起重机》（GB/T6974.3-2024）定义，塔式起重机是一种臂架位于在工作位置保持基本垂直的塔身顶部的动力驱动的回转臂架起重机。塔机通常由吊钩、起重臂、塔、平衡臂、塔顶、回转平台、底架、爬升节等构成，广泛应用于现代工业与民用建筑施工，以及水利水电、冶金、石油、化工、火电、核电、风力发电、港口和桥梁等行业大型建设工程的施工和吊装。

塔机的分类方法较多，按回转方式不同，塔机可以分为上回转式和下回转式；按变幅方式不同，塔机可以分为小车变幅式和动臂变幅式；按起重臂支承方式不同，塔机可以分为塔头式和平头式；按有无行走机构不同，塔机可以分为固定式和移动式。

二、发展历程

我国塔机行业的发展历程大致历经了测绘仿制、自主研发起步、技术引进升级、规范化扩张以及全球引领这几个关键阶段，每个阶段都贴合当时的国情与市场需求逐步演进。近年来，我国塔机行业实现了从追赶国际到引领行业的跨越，一方面，国内龙头企业不断突破技术瓶颈，超大吨位塔机等高端产品相继问世，扭转了大型塔机依赖进口的局面，另一方面，智能化与绿色化成为创新核心，远程监控、智能防碰撞、节能动力等技术广泛应用于塔机，推动产品从传统机械向智能装备转型，同时，行业标准不断升级，部分标准甚至超过欧洲标准，在国际上拥有了更多话语权，此外，借助“一带一路”等政策红利，国内塔机企业积极开拓海外市场，不再局限于产品出口，还逐步推进本地化生产与服务，成为全球塔机行业的核心力量。

三、产业链

1、产业链结构

塔机行业上游主要包括钢材、铝材、钛合金等原材料供应商以及减速器、液压元件、钢丝绳、滑轮、电动机、PLC控制器、变频器、限位开关等零部件供应商；行业中游为塔机生产企业；行业下游为需求市场，涵盖塔机租赁、房地产、市政基建、矿产冶金、石油化工等诸多领域。

2、上游

目前，包括钢材、铝材、钛合金、减速器、钢丝绳、电动机、PLC控制器、变频器在内的原材料为塔机生产的核心成本，占比超80%，因此，塔机企业需要与上游核心原材料及零部件供应商建立长期稳定的战略合作关系，一方面，通过签订长期供货协议、联合研发定制化产品等方式，保障钢材、钛合金、PLC 控制器等关键物料的稳定供应与品质可控，另一方面，可借助集中采购、产业链协同降本等模式，对冲原材料价格波动风险，同时推动上游供应商在技术迭代、成本优化上与自身发展需求同频，从而夯实自身成本优势与供应链韧性，提升在行业竞争中的核心壁垒。

3、下游

塔机传统核心需求领域为房地产开发和基础设施建设，前者用于住宅、商业综合体等建筑施工，后者则适配高铁、桥梁、城市轨道交通等大型工程，近年来，随着我国经济增速从高速增长转向中速发展，固定资产投资增速也明显放缓，据国家统计局数据显示，2025年1-11月，我国固定资产投资（不含农户）444035亿元，同比下降2.6%，其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比下降1.1%；全国房地产开发投资78591亿元，同比下降15.9%，其中，住宅投资60432亿元，下降15.0%，近几年，传统需求领域对塔机需求呈收缩态势，但随着“双碳”目标推进，光伏、风电等新能源项目以及半导体厂房、数据中心等高端工业厂房建设，成为新兴需求场景，催生了定制化塔机的需求，此外，城市更新、“平急两用”公共设施等项目也为塔机市场提供了稳定需求。

相关报告：智研咨询发布的《中国塔机行业市场发展态势及前景战略研判报告》

四、发展现状

塔机行业发展与宏观经济发展形势、基础设施建设投资力度、城市化建设发展进程等密切相关，近年来，受宏观经济增速放缓、固定资产投资增速下滑、房地产开发投资减少等诸多因素影响，我国塔机市场需求下滑明显，据统计，2024年我国塔机需求量降至5449台，市场规模降至68.52亿元，其中，移动式塔机约占10.99%，固定式塔机约占89.01%，我国塔机行业进入深度调整期。

五、竞争格局

1、整体格局

经过多年发展，我国塔机行业集中度明显提升，以中联重科、徐工、中天智装、永茂建机、柳工江汉为代表的头部企业，凭借强大的研发实力、稳定的产品质量、全球化布局等多方面优势牢牢占据竞争高地，掌控核心话语权，在2025年5月16日，由中国工程机械杂志社与全球工程机械50强峰会联合主办的“2025全球工程机械50强峰会上，《2025中国塔式起重机制造商10强》发布，中联重科、徐工、中天智装、永茂建机、柳工江汉、浙江建机、晋塔、苏建塔机、锦城建机、沈阳三洋建机纷纷上榜，其中，中联重科稳居榜首。

2、行业内代表企业分析

（1）中联重科股份有限公司

中联重科创立于1992年，主要从事工程机械、矿山机械、农业机械等高新技术装备的研发制造，主导产品涵盖15大类别、75个产品系列、745个型谱，是业内首家A+H股上市公司，现有29个国内工业园区，10个海外研发制造基地。公司研制出全球最大额定起重力矩 23800 吨米塔机， 最大起重量 730 吨、 最大起升高度 400 米， 已在广州万龙大桥建设中投入使用， 推动了桥梁等国家重点工程超大型模块化施工。2025年1-9月中联重科营业总收入已完成371.6亿元，毛利润104.4亿元，毛利率为28.1%。

（2）徐工集团工程机械股份有限公司

徐工集团工程机械股份有限公司主要从事土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、矿业机械、环卫机械、农业机械、应急救援装备和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。公司起重机械、移动式起重机、水平定向钻持续保持全球第一，桩工机械、混凝土机械稳居全球第一阵营，道路机械、随车起重机、塔式起重机、高空作业平台保持全球第三，矿山露天挖运设备进位至全球第四，挖掘机位居全球第六、国内第二，装载机跃居国内第一、 新能源装载机全球第一。2025年上半年徐工机械营业总收入已完成548.1亿元，其中，土方机械占31.05%，起重机械占19.11%，矿业机械占8.64%，高空作业机械占8.34%，桩工机械占4.77%。

六、发展趋势

1、产品智能化与数字化深度渗透

智能技术与塔机的融合会愈发深入，不再局限于基础的远程监控，而是向全流程智能操控演进。像自动调平、智能防碰撞、路径规划等功能将成为中高端塔机的标配，借助AI算法和传感器技术，塔机可自主规避施工中的障碍物，精准完成吊装作业，大幅降低人为操作风险。同时，数字孪生、大数据等技术会广泛应用于运维环节，通过构建塔机虚拟运行模型，实现设备故障的预测性维护，提前排查隐患，延长设备使用寿命。此外，5G技术的适配会让远程操控更流畅，未来部分高危、复杂场景下，有望实现无人化吊装作业。

2、绿色化转型成硬性发展要求

在“双碳”目标推动和环保政策收紧的双重作用下，绿色节能将成为塔机企业的核心竞争力之一。一方面，企业会研发采用节能电机、高效液压系统的机型，降低设备运行中的能耗，减少碳排放；另一方面，新能源动力塔机将加速推广，电动塔机、混动塔机等将逐步替代传统燃油机型，适配绿色工地的建设需求。同时，环保标准的提高会倒逼老旧高污染、高能耗塔机加速淘汰，而具备节能认证的产品将获得更多市场青睐，推动整个行业的环保水平提升。

3、产品向模块化、轻量化及专用化升级

为适配不同施工场景的多样化需求，塔机产品将呈现差异化升级趋势。在结构设计上，模块化成为主流方向，通过拆分塔机的塔身、起重臂等核心部件，既能降低生产、运输和安装成本，又能根据项目需求快速组装不同规格的设备，提升施工灵活性。而轻量化设计会在保证设备承载能力的前提下，采用高强度合金等新型材料，减轻设备自重，使其更适配城市更新等空间狭窄的施工场景。此外，专用化塔机将持续涌现，针对风电、光伏、装配式建筑等领域的特殊需求，定制化研发大吨位动臂式塔机、小型可快速拆装塔机等产品，满足细分市场的精准需求。

4、海外市场拓展步伐加快

在国内市场趋于饱和的背景下，海外将成为行业增长的重要增量市场，头部企业会继续依托“一带一路”倡议，重点布局东南亚、中东、非洲等基建需求旺盛的地区。这些企业不再局限于单纯的产品出口，还会通过在海外建立生产基地、服务中心等方式，实现本地化生产和运维，降低物流成本，提升对当地市场的响应速度。同时，通过参与当地大型基建项目，打响国产塔机品牌知名度，推动中国塔机的技术和标准走向国际，提升在全球市场的话语权。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国塔机行业市场发展态势及前景战略研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。