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2021年中国肉毒素市场规模及市场格局分析[图]

一、概述

 

肉毒素是由肉毒梭状芽胞杆菌在繁殖过程中产生的一种细菌外毒素,可与运动神经元末梢及神经肌肉接头的受体相结合,以细胞吞饮的方式进入神经末梢来抑制乙酰胆碱的释放,进而阻断冲动传导,使肌肉麻痹松弛。肉毒素的作用一般可以持续3到6个月,而后神经末梢的重新生长使神经冲动得以再次传导,肌肉重新回到原有状态,此时再次注射肉毒素仍然有效。肉毒素从单独使用到与其他治疗手段的联合应用,其在整形美容领域的应用越来越广泛。与传统美容整形方法比较,肉毒素具有创伤小、恢复快、效果显著、使用方法简单等优点,但是对长期使用肉毒素的安全性、效果的稳定性及不良反应的发生率还有待进一步研究明确,需引起研究人员和临床医生特别关注。

肉毒素在整形美容方面的应用

肉毒素在整形美容方面的应用

资料来源:智研咨询整理

 

二、市场规模

 

肉毒素用于医美领域具有除皱+瘦脸的双重功效,见效明显,复购率高(一年通常需2-3次),且易和其他项目组合销售,因此机构经常将肉毒素项目作为引流拓客产品,下游需求增速迅猛,2020年全球肉毒素市场规模达50.9亿美元,较2020年增加了5亿元,同比增长10.89%,目前,肉毒素已成终端机构扩客之匙,未来将机场保持增长。

2015-2020年全球肉毒素市场规模统计(供货价)

2015-2020年全球肉毒素市场规模统计(供货价)

资料来源:沙利文、智研咨询整理

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国肉毒素行业市场深度分析及发展策略分析报告

 

2020年全球内毒素使用占比为58%,其中泰国、日本、美国、英国、印度、德国、墨西哥使用占比均高于全球平均水平,泰国内毒素使用占比高达83%,日本内毒素使用占比为73%,美国内毒素使用占比为64%,英国内毒素使用占比为63%,印度内毒素使用占比为62%,德国内毒素使用占比为61%,墨西哥内毒素使用占比为60%。

2020年全球各国内毒素使用占比(%)

2020年全球各国内毒素使用占比(%)

资料来源:ISAPS、智研咨询整理

 

从国内市场来看,肉毒素在国内已经应用了近20年,尤其在医疗美容方面的应用更加广泛,随着下游应用领域的不断扩大,近年来中国正规肉毒素市场规模快速增长,2021年中国正规肉毒素市场规模达58亿元,较2020年增加了13亿元,同比增长28.89%,未来将继续保持增长,预计2025年中国正规肉毒素市场规模将达到143亿元。

2015-2025年中国正规肉毒素市场规模统计预测

2015-2025年中国正规肉毒素市场规模统计预测

资料来源:沙利文、智研咨询整理

 

随着未来市场参与者的丰富以及市场教育的普及,未来国内肉毒素占比将逐年提升,2021年中国正规肉毒素销量占比达38%,较2019年的30% 增长了8%,预计2025年中国正规肉毒素销量占比将达到55%。

2019-2025年中国正规肉毒素销量占比(%)

2019-2025年中国正规肉毒素销量占比(%)

资料来源:中国整形美容协会、智研咨询整理

 

2020年6月和10月,吉适和乐提葆分别获批上市,国内持证肉毒素产品从2个扩展至4个,从定价情况来看,从高到低分别为保妥适>吉适>乐提葆>衡力,吉适和乐提葆填补了原本保妥适和衡力之间的价格空白,吉适是一款风靡欧洲的肉毒产品,与其他肉毒素相比,吉适具备见效时间快的特点,平均见效时间约为2天,其他肉毒素一般需要一周左右时间才能见效,另一方面,吉适一次注射可以维持6个月左右,优于一般肉毒素的4-6个月。乐提葆由韩国上市公司Hugel研发制造,在韩国市场认可度较高,2010年在韩国上市,2016-2019年连续4年高居韩国肉毒素市场销售额第一,高达42%。乐提葆在国内主打瘦脸,定位年轻、时尚和轻奢的90后和00后。与其他肉毒素相比,乐提葆拥有99.5%的900kDa有效蛋白质,远高于行业纯度要求,同时具备较好的效果和品质。

国内获批肉毒素产品对比

国内获批肉毒素产品对比

资料来源:新氧、智研咨询整理

 

三、市场格局

 

竞争格局从2强到4强,错位竞争共同发展2020年前,衡力和保妥适为国内市场上唯二的持证肉毒素产品,价位差距和市场定位差距明显,2020年Allergan销售均价为1743元,较2019年减少了3元,同比减少0.17%;兰州所销售均价为764元,较2020年增加了85元,同比增长12.52%。近年来保妥适销售价格是衡力的3倍左右,两品牌在市场中定位分属高端和中低端产品,此外在产品性能上也有明显差异,具体如下:1)赋形剂蛋白质:保妥适使用的是人血白蛋白,而衡力用的是医用明胶,前者来源于人体本身,后者来源于猪,保妥适产生过敏反应的可能性更低。2)弥散度:保妥适的理论弥散面积为0.5平方厘米,而衡力为1平方厘米,前者精准度更高,更适合用于面部小肌肉,比如皱眉纹、鼻背纹等表情纹,而后者更适合肩部、腿部等精准度要求较低的部位。3)生产工艺:保妥适采用真空干燥,衡力采用冻干干燥,前者不易产生抗体,后者较易产生类毒素,消费者可能产生肉毒素抗体而失去除皱效果,耐药性不如保妥适。

2012-2020年艾尔建和衡力销售均价对比

2012-2020年艾尔建和衡力销售均价对比

资料来源:PDB药物综合数据库、智研咨询整理

 

从市场格局来看,2019年国内正规肉毒素市场中,从销量来看,衡力和保妥适分别占比74%和26%;从金额来看,衡力和保妥适分别占比44%和56%。

2019年中国医美肉毒素市场竞争格局

2019年中国医美肉毒素市场竞争格局

资料来源:沙利文、智研咨询整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国肉毒素行业市场研究分析及发展趋势预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331
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2022-2028年中国肉毒素行业市场深度分析及发展策略分析报告
2022-2028年中国肉毒素行业市场深度分析及发展策略分析报告

《2022-2028年中国肉毒素行业市场深度分析及发展策略分析报告》共十四章,包含中国肉毒素行业发展潜力评估及市场前景预判,中国肉毒素行业投资特性及投资机会分析,中国肉毒素行业投资策略与可持续发展建议等内容。

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