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2021年中国上市银行运行现状及发展趋势分析:上市银行实现营收6.05万亿[图]

一、现状

 

上市银行成员数量达59家:16家全国性银行、30家城商行与13家农商行。目前共有59家上市(含A股与港股),具体包括6家国有大行、10家股份行(仅余广发银行与恒丰银行未上市)、30家城商行以及13家农商行。此外,59家上市银行可进一步分为15家A+H股上市银行、27家纯A股上市银行、17家纯H股上市银行。

 

2021年,面对复杂多变的国内外环境,中国经济保持稳定增长,实现“十四五”良好开局。2021年底上市银行总资产达到238.22万亿元,同比2020年增涨9.15%。

2017-2021年中国上市银行总资产及增速

2017-2021年中国上市银行总资产及增速

资料来源:银行业协会、公司年报、智研咨询整理

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国银行业市场深度分析及发展趋向分析报告

 

2021年全年,中国上市银行实现营收6.05万亿,同比2020年增涨8.71%。在59家上市银行中,有13家银行2021年营业收入超过1500亿元,包括六大国有行以及招商银行、兴业银行(601166.SH)、中信银行(601998.SH)、浦发银行(600000.SH)、平安银行、民生银行以及光大银行(601818.SH)。其中,工商银行营业收入已超过9000亿元,遥遥领先。

2017-2021年中国上市银行营业收入及增速

2017-2021年中国上市银行营业收入及增速

资料来源:银行业协会、公司年报、智研咨询整理

 

2021年上市银行整体盈利增速回升,内生资本积累增加,核心一级资本充足率上升。2021年中国上市银行净拨备前净利润3.95万亿元、归母净利润1.97万亿元,同比增涨11.83%。

2017-2021年中国上市银行净利润及增速

2017-2021年中国上市银行净利润及增速

资料来源:银行业协会、公司年报、智研咨询整理

 

2021年中国上市银行贷款余额达136.11万亿(零售贷款为为55.58万亿)、存款余额达162.21万亿元(零售存款为73.88万亿)、金融投资余额为68.62万亿、同业负债余额为26.01万亿、应付债券(含同业存单与二级资本债)余额为17.06万亿,2021年全年实现营收6.05万亿、拨备前净利润3.95万亿、归母净利润1.97万亿。

2021年中国上市银行贷款余额情况

2021年中国上市银行贷款余额情况

资料来源:银行业协会、公司年报、智研咨询整理

 

二、细分银行运行情况

 

2021年有9家上市银行营收同比出现了下降,从高到低依次为哈尔滨银行下降15.66%、渤海银行下降10.15%、民生银行下降8.73%、贵阳银行下降6.70%、盛京银行下降4.90%、厦门银行下降4.32%、甘肃银行下降3.32%、浦发银行下降2.75%、中原银行下降0.75%。

2021年中国上市银行营收同比下降情况

2021年中国上市银行营收同比下降银行统计

资料来源:银行业协会、公司年报、智研咨询整理

 

2021年有5家上市银行的归母净利润同比出现了下降,分别为盛京银行下降66.61%、哈尔滨银行下降53.24%、广州农商行下降37.51%、天津银行下降25.80%、浦发银行下降9.10%。此外民生银行仅增长0.21%。

2021年中国上市银行归母净利润同比下降情况

2021年中国上市银行归母净利润同比下降情况

资料来源:银行业协会、公司年报、智研咨询整理

 

三、资产质量

 

2021年末,中国59家上市银行不良贷款率平均值为1.44%。其中,宁波银行、常熟银行、邮储银行、东莞农商银行(9889.HK)等12家银行的不良贷款率低于1%。最低的是宁波银行,只有0.77%。其次是常熟银行,不良贷款率只有0.81%。

2017-2021年中国上市银行不良贷款率

2017-2021年中国上市银行不良贷款率

资料来源:中国银保监会、智研咨询整理

 

四、发展趋势

 

我国银行业探索未来发展,需放眼国内外宏观经济发展,顺应国内外银行业发展趋势,明确问题、预判方向、结合自身资源禀赋,探寻适合自身特点的转型发展路径。

发展趋势

发展趋势

资料来源:智研咨询整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国银行业市场竞争力分析及市场需求潜力报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY379

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