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2022年全球邮轮行业发展现状、邮轮行业客运量及运力预测[图]

一、全球邮轮行业发展现状

 

邮轮的原意是指海洋上的定线、定期航行的大型客运轮船。“邮”字本身具有交通的含义,而且过去跨洋邮件总是由这种大型快速客轮运载,故此得名。

 

第二次世界大战后多数军用工业向民用工业转型,航空业随之出现并飞速发展。原来的跨洋型邮轮相比航空运输,速度慢、消耗时间长,逐渐退出了历史舞台。

 

通常所说的邮轮,实际上是指在海洋中航行的旅游客轮。2021年1-12月全球现货离岸前邮轮运量最高的是9月份,现货离岸前邮轮运量为16.21百万桶/天,最低是12月份,现货离岸前邮轮运量为13.62百万桶/天。

2015-2021年全球现货离岸前邮轮运量(单位:百万桶/天)

2015-2021年全球现货离岸前邮轮运量(单位:百万桶/天)

资料来源:OPEC、智研咨询整理

 

截至2021年12月1日,全球共有68个邮轮品牌所属239艘邮轮复航,复航船数占全球总量的54%;复航运力为42.6万客位,复航运力占全球总量的66.9%。

截至2021年12月1日,全球邮轮复航船数和复航运力占全球总量的比重

截至2021年12月1日,全球邮轮复航船数和复航运力占全球总量的比重

资料来源:船舶工业协会、招商局游轮研究院、智研咨询整理

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国邮轮游行业竞争现状及投资决策建议报告

 

2021年12月13日全球邮轮港口访问艘次(七天平均值)为129.4艘次,相比2020年同期增长了284%,达到了2019年同期的72.3%。

2019-2021年全球邮轮港口访问艘次(七天平均值)

2019-2021年全球邮轮港口访问艘次(七天平均值)

资料来源:船舶工业协会、招商局游轮研究院、Clarksons网站、智研咨询整理

 

截至2021年12月13日,全球邮轮在建和手持订单共计90艘,851万总吨。5万总吨以下邮轮手持订单共31艘,总计62.71万总吨。其中意大利芬坎蒂尼集团包揽5万总吨以下邮轮手持订单57%的市场份额。5万总吨及以上邮轮手持订单共59艘,总计788.2万总吨。欧洲四大造船集团占据了96%的市场份额。

截至2021年12月13日,全球邮轮在建和手持订单情况

截至2021年12月13日,全球邮轮在建和手持订单情况

资料来源:船舶工业协会、招商局游轮研究院、Clarksons网站、智研咨询整理

截至2021年12月13日,意大利芬坎蒂尼集团5万总吨以下、欧洲四大造船集团5万总吨及以上邮轮在建和手持订单市场份额

截至2021年12月13日,意大利芬坎蒂尼集团5万总吨以下、欧洲四大造船集团5万总吨及以上邮轮在建和手持订单市场份额

资料来源:船舶工业协会、招商局游轮研究院、Clarksons网站、智研咨询整理

 

2019年,全球邮轮新造船订单数量达到39艘,为2011年以来最高值,2020年,全球邮轮新造船订单下降至5艘,较2019年减少34艘;2021年全球邮轮新造船订单与2020年持平。

2011-2021年全球邮轮新造船订单

2011-2021年全球邮轮新造船订单

资料来源:船舶工业协会、招商局游轮研究院、Clarksons网站、智研咨询整理

 

2021年初全球共产生5艘邮轮订单,其中2艘为商业模式较为特殊的房地产型邮轮,2艘为超级游艇,有1艘为奢华型邮轮。

2021年全球邮轮新造船订单

2021年全球邮轮新造船订单

资料来源:船舶工业协会、招商局游轮研究院、智研咨询整理

 

目前邮轮手持订单总量仍处于历史高位,订单总吨占在营船队总吨的32.3%,计划交付期多集中在2021-2023年,其中2021年已交付21艘邮轮。订单总吨最大的船东是MSCvirtuosaCoral,由法国大西洋承造81541总吨,4900的载客量。而邮轮订单载客量最大的船东是MSCSeashore,由意大利芬坎蒂尼Monfalco承造,为5646载客量,170412总吨。由于疫情及经济的影响,有70%以上的在建邮轮推迟交付时间。

2021年全球邮轮新造船交船情况

2021年全球邮轮新造船交船情况

资料来源:船舶工业协会、招商局游轮研究院、智研咨询整理

 

二、未来全球邮轮行业市场发展展望

 

1、全球邮轮客运量预测

 

从全球邮轮客运量指数(2019=100)来看,预计2023年可以得到全面复苏。基线预测中,预计到2023年底,客运量将恢复并超过2019年的水平。在上行预测中,到2022年底,客运量预计将恢复到去年同期2019年水平的101%

2019-2026年全球邮轮客运量指数(2019=100)

2019-2026年全球邮轮客运量指数(2019=100)

(注:数字代表相对于2019年(2019=100)的成交量指数

资料来源:国际邮轮协会(CLIA)、智研咨询整理

 

预计2022年将有272艘邮轮投入运营,平均每艘邮轮载客量为2126人,从邮轮船队载客量占比来看,2022年,全球每艘邮轮载客量在1-1000人的占0.9%;邮轮载客量在1001-2000人的占11.4%;邮轮载客量在2001-3000人的占31.6%;邮轮载客量在3001-4000人的占15.1%;邮轮载客量在4001人以上的占11.0%。

2022年全球平均每艘邮轮载客量占比情况

2022年全球平均每艘邮轮载客量占比情况

资料来源:船舶工业协会、招商局游轮研究院、智研咨询整理

 

2、球邮轮运力测算

 

目前,全球邮轮船队平均船龄为19.83年,<1万GT的平均船龄最高,为26.94年;其次是1-3万GT,平均船龄24.21年;第三是5-10万GT,平均船龄18.6年;3-5万GT的平均船龄17.22年;≥10万GT的平均船龄9.7年。可以看出10万总吨及以上邮轮的平均船龄还不到10年,新冠疫情何时能够完全趋零目前还没有明朗,所以未来4-5年内将很难再有成批量的10万总吨及以上邮轮新船订单产生。

全球邮轮船队年龄结构表

全球邮轮船队年龄结构表

资料来源:船舶工业协会、招商局游轮研究院、Clarksons、智研咨询整理

 

目前全球邮轮船队中20年船龄以上的老旧邮轮总数为208艘、161026客位。预计2022年,在现有订单不被取消和没有出现更多现有运力淘汰的情况下,邮轮期初运力642156客位,新增运力67503客位,拆解运力17892客位,运力总量3144万人;预计2030年全球邮轮期初运力699675客位,拆解运力17892客位,运力总量3425.6万人。

2022-2030年全球邮轮运力测算

2022-2030年全球邮轮运力测算

资料来源:船舶工业协会、招商局游轮研究院、Clarksons、智研咨询整理

 

根据联合国世界旅游组织(UNWTO)的数据,大多数专家预计要至2027年,全球邮轮才能从供过于求转为供不应求。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国邮轮行业发展现状调查及投资前景趋势报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY315

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