摘要：我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展，钢帘线也随着轮胎市场的繁荣而发展壮大，近年来，国内钢帘线逐渐转变了供不应求的局面，产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求，国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖，据统计，2024年我国钢帘线产量达330.48万吨，同比增长8.53%。

一、定义及分类

我国现行国家标准《橡胶履带用钢帘线》（GB/T24245-2009）把钢帘线定义为由两根或两根以上单丝、或者由股与单丝、或者由股与股捻成的各种结构的产品。钢帘线具有高强度、高韧性和良好的耐疲劳性能，是子午线轮胎重要骨架材料，其主要作用是为轮胎提供支撑强度、保持形状稳定性，并分散行驶过程中的冲击力，提升轮胎的承载能力和使用寿命。

《子午线轮胎用钢帘线》（GB/T11181—2016）及《工程子午线轮胎用钢帘线》（GB/T30830—2014）将子午线轮胎及工程子午线轮胎用钢帘线按抗拉强度等级分为普通强度钢帘线（NT）、高强度钢帘线（HT）、超高强度钢帘线（ST）、特高强度钢帘线（UT）四种类型。《子午线轮胎用钢帘线》（GB/T11181—2016）又按结构类型将钢帘线分为普通型钢帘线、开放型钢帘线（OC）、密集型钢帘线（CC）、高伸长型钢帘线（HE）和高抗冲击型钢帘线（HI）五种。

二、商业模式

1、采购模式

钢帘线企业采购的主要原材料为盘条、硫酸铜、硼砂、润滑剂、拉丝粉等，主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过企业供应部统一采购，按照规范的采购程序，根据产品订单情况确定原材料采购种类和数量，针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按审核程序进行材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商名单。

2、生产模式

钢帘线企业采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由企业销售部门根据客户订单的情况提出销售计划，生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。

3、销售模式

钢帘线企业以直销模式为主，客户主要为国内外知名轮胎企业，其中，国外销售既有直销也有通过经销商拓展国外轮胎企业的情形。钢帘线企业销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。

三、行业政策

1、行业管理体制、主管部门及自律组织

钢帘线属于金属制品行业中的线材制品子行业，经济体制改革以来，我国金属制品行业的经营由原来的政府指令性计划模式向市场经济模式转化，原行业主管部门的部分职能也渐渐被行业协会所代替。为适应新形势的需要，钢帘线行业成立了“线材制品行业协会”。线材制品行业协会主要由企事业单位、科研院所、专业委员会和高等院校等单位自愿组成，其主要职能是反映行业愿望、研究行业发展方向、收集发布行业信息、协助编制、制定行业发展规划、经济技术政策、组织召开行业会议等。

2、行业相关政策

钢帘线是金属线材制品中的皇冠产品，对我国子午轮胎的发展尤为重要，近年来，我国高度重视钢帘线产业发展，相继发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等一系列推动行业往绿色、高质量方向发展。

四、发展历程

20世纪60年代，我国钢帘线行业开始起步，但技术、设备和管理水平较为落后，生产规模较小，产品质量与国际先进水平存在较大差距，80年代，我国大力推进子午线轮胎的发展，这为钢帘线行业带来了新的机遇，到90年代初，我国形成了第一批钢帘线骨干生产企业，具备了一定的生产能力，但当时国内钢帘线产量仍无法满足市场需求，每年需进口大部分钢帘线，进入21世纪，随着我国经济政策的调整以及轮胎制造业子午化率的显著提升，钢帘线行业发展明显加速，近年来，我国钢帘线行业逐渐成熟，市场集中度较高，形成了少数几家大型企业主导的竞争格局，同时，行业面临着产能过剩、市场竞争激烈等问题，企业更加注重技术创新和产品质量提升，以提高市场竞争力。此外，随着全球轮胎行业向东亚、东南亚地区转移，国内钢帘线的出口量也有所增长。

五、行业壁垒

1、资金壁垒

生产钢帘线产品需要装备精良的制造设备和检测设备，大量采用自动控制技术，主要和关键设备都需国外进口，前期基础设施建设资金投入较大；另外，钢帘线产品对与之配套的现代化厂房、电脑等配套设施要求也相对较高。因此，进入行业的初始投入和后续的技术开发及创新的费用很高。

2、技术壁垒

钢帘线生产涵盖金属塑性变形、金属压力加工、金相学、表面处理、化学、电化学、金属拉拨及捻制等多学科基础理论的综合应用，需经过对原材料盘条表面处理、拉拨热处理、电镀黄铜、细拉及合股等多个环节和工序，盘条从Φ5.5mm拉拨到Φ0.05mm--Φ0.38mm，加工变形要延伸1300多倍，还要经过系列的弯曲、扭转、拉伸等复合变形，关键控制点多达数百个，任何工序工艺或操作控制不到位都会造成最后产品达不到质量要求。

由于钢帘线产品的特殊性，除了硬件设施到位，其对人才网络、技术创新、设备调试、产品开发的要求较高；同时，随着子午轮胎厂商对钢帘线质量的要求越来越高，钢帘线产品的制造工艺要求也随之不断提高，钢帘线制造工艺日趋复杂，过程控制和质量管理要求更为严格，生产企业需要完整掌握整套的、不断创新的生产技术和生产工艺；同时，技术及操作人员也要具备丰富的行业经验。因此，钢帘线行业不仅需要较高比例的研究开发人员、电脑编程人员、工艺技术人员，而且对操作技术工人的要求也相当高。

3、市场壁垒

钢帘线产品是子午轮胎的骨架材料，钢帘线质量的优劣直接关系到轮胎的质量和安全，由于轮胎对其安全性能要求较高，因此对钢帘线产品质量要求非常苛刻。钢帘线要进入市场，轮胎厂首先要进行小样试验，即钢帘线产品室内物理和化学各项指标的检测检验，由轮胎厂家提供不同结构钢帘线的技术质量标准和橡胶样品，钢帘线生产厂家要根据用户标准和胶料进行工艺设计和小样制造，小样品送到轮胎厂后，要进行物理和化学性能实验，检验检测钢帘线的粘合力、破断力、线密度、铜锌比、锌层厚度等各种性能指标，完全合格后方可进入中样试验环节。

其次是中样试验，钢帘线生产厂家根据用户标准为轮胎厂生产一小批钢帘线供轮胎制造使用，主要考核钢帘线在轮胎制造中的使用性能和加工性能，还要对做成的轮胎进行高速、承载、疲劳及里程实验，完全通过后进入大样试用环节。大样试用是钢帘线生产厂家按照小样、中样技术质量标准生产几批帘线供轮胎制造使用，主要考核钢帘线产品各种理化性能和加工使用性能的稳定性，经过半年或一年轮胎的实际使用，几批产品完全符合要求，整个实验才能通过。

小样、中样、大样实验通过后，方能进入供货环节，至此，供货关系才能真正确立，前后实验历时少则1年，多则2—3年才能进行完毕。钢帘线产品不是最终消费产品，其中钢帘线客户主要是大型轮胎企业，不适宜通过广告等手段短期内建立市场品牌，轮胎企业对产品的质量认同只能建立在长期合作和对产品质量认同的基础上。对行业的新进入者而言，这种基于长期合作而形成的稳定客户和品牌效应是其进入钢帘线行业的重大障碍。

六、产业链

1、产业链结构

钢帘线行业上游主要包括盘条、铜、润滑剂、拉丝粉等原材料供应商以及拉丝机、捻股机、镀铜设备、热处理设备等生产设备供应商，其中，盘条是钢帘线生产的基础原料，钢铁企业通过炼钢、连铸、轧制等工艺生产出符合要求的盘条，供应给钢帘线生产企业，如宝钢、鞍钢等大型钢铁企业是钢帘线盘条的重要供应商。行业下游为应用市场，主要用于子午线轮胎的生产，据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎37家重点会员企业2024年度实现现价工业总产值2635.63亿元，同比增长10.22%；实现销售收入2655.95亿元，增长6.64%；综合外胎产量73915万条，增长12.97%；其中子午线轮胎产量71399万条，增长13.27%；全钢子午线轮胎产量13870万条，增长2.68%；子午化率96.60%，增加0.26个百分点。我国子午线轮胎稳步增产为钢帘线行业发展带来广阔的增长空间。

钢帘线行业产业链

盘条

中国宝武钢铁集团有限公司

中国五矿集团有限公司

中国中信集团有限公司

河钢集团有限公司

鞍钢集团有限公司

青山控股集团有限公司

江苏沙钢集团有限公司

首钢集团有限公司

山东钢铁集团有限公司

杭州钢铁集团有限公司

日照钢铁控股集团有限公司

江苏徐钢钢铁集团有限公司

中天钢铁集团有限公司

唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司

首钢长治钢铁有限公司

铜

紫金矿业集团股份有限公司

西部矿业集团有限公司

云南铜业股份有限公司

江西铜业集团有限公司

铜陵有色金属集团股份有限公司

北方铜业股份有限公司

中国大冶有色金属矿业有限公司

中金黄金股份有限公司

白银有色集团股份有限公司

润滑剂

拉丝粉

上游

江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司

兴达国际控股有限公司

山东大业股份有限公司

江苏骏马集团有限责任公司

中游

子午线轮胎

下游

2、行业内代表企业分析

（1）兴达国际控股有限公司

兴达国际控股有限公司主要业务为制造及分销子午轮胎的主要骨架原料，包括用以强化子午轮胎胎壁的钢帘线及将轮胎固定在轮圈上的胎圈钢丝。兴达专业研制生产普通强度、高强度、超高强度钢帘线，开放型、紧密型、高伸长、高冲击型钢帘线，并形成了1+18系列、4+3系列等兴达优势钢帘线产品结构。高性能、新结构钢帘线可有效减轻轮胎重量、节油降耗，轮胎安全倍数高、降低轮胎制造成本，适应轮胎行业“绿色”可持续发展要求。2024年兴达国际营业总收入达119.4亿元，毛利润21.94亿元，毛利率为18.38%。

（2）山东大业股份有限公司

山东大业股份有限公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品和其他橡胶制品。公司现有主要国内客户有中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、风神股份、森麒麟、恒丰橡塑、华盛橡胶、昊华轮胎、佳通轮胎等规模较大、行业内知名度较高的轮胎制造商；主要国际客户有米其林、普利司通、固特异、德国大陆、住友橡胶、韩泰轮胎、倍耐力等国际知名轮胎生产商。2024年大业股份营业总收入完成50.97亿元，其中，钢帘线业务收入24.75亿元，占营业总收入的48.56%。

七、发展现状

我国钢帘线的需求量与轮胎结构品种的产量密切相关，近年来在经济刺激政策、工程机械、汽车工业、高速公路等有利因素的推动下，我国轮胎工业取得了快速发展，钢帘线也随着轮胎市场的繁荣而发展壮大，近年来，国内钢帘线逐渐转变了供不应求的局面，产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求，国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。据统计，2024年我国钢帘线产量达330.48万吨，同比增长8.53%。

八、发展因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

随着环保意识的提高和相关政策的出台，轮胎行业需要采用更环保、更高效的材料来满足要求，钢帘线作为一种高强度、高性能的材料，能够在保证轮胎性能的同时，减少橡胶和其他材料的使用量，实现轮胎的轻量化和环保化，符合环保政策的发展方向，因此受到政策的支持和鼓励。

（2）汽车产业蓬勃发展

近年来，我国汽车市场迅猛发展，据中国汽车工业协会数据显示，2025年1-3月，我国汽车产销分别完成756.1万辆和747万辆，同比增长14.5%和11.2%，其中，乘用车产销分别完成651.3万辆和641.9万辆，同比增长16.1%和12.9%；商用车产销分别完成104.8万辆和105.1万辆，同比增长5.1%和1.8%，我国汽车产销稳步增长极大地带动了子午轮胎以及其骨架材料钢帘线的消费量，同时，由于子午轮胎的进一步普及和斜胶轮胎的逐步淘汰，钢帘线的需求会进一步加大。

（3）生产技术不断进步，产品性能明显提升

随着科技的发展，钢帘线生产企业不断加大研发投入，开发出高强度、高性能、耐磨损等特种钢帘线产品，满足了汽车、轮胎等行业对产品性能的更高要求，例如，高强度钢帘线的应用逐渐普及，能够提升轮胎的耐用性和安全性，同时符合行业轻量化、节能化的转型趋势。

（4）“一带一路” 倡议带动行业发展

“一带一路” 倡议的实施，加强了中国与沿线国家和地区的经济合作和贸易往来，这些地区的基础设施建设和汽车产业发展潜力巨大，对钢帘线的需求也在不断增加，为中国钢帘线企业提供了广阔的国际市场空间。

2、不利因素

1、技术升级压力大

钢帘线的制作工艺非常复杂，对生产线的要求极高，需要大量的研发投入和较长的回报周期，这在一定程度上导致了市场上胜者通吃的局面，中小企业面临较大的技术升级压力。

2、环保政策趋严

近年来，我国环保法规日益严格，要求企业在生产过程中减少碳排放和污染物排放，这可能增加钢帘线企业的环保设备投入和运营成本，压缩企业的利润空间，同时，部分环保不达标的落后产能可能会被淘汰，一些小型钢帘线企业可能因无法满足环保要求而面临停产或关闭的风险，对行业的产能和供给结构产生影响。

3、贸易环境不确定性

近几年，国际贸易摩擦不断，关税壁垒和贸易保护主义抬头，可能对中国钢帘线的出口造成不利影响，限制企业的国际市场拓展空间，增加出口成本，降低产品的国际竞争力。

九、竞争格局

我国钢帘线行业集中度保持高位，2024年钢帘线产能30万吨以上企业有贝卡尔特（中国）、江苏兴达、大业股份、江苏骏马、首佳科技和中天（淮安）五家，其中，钢帘线龙头企业江苏兴达主营产品市场占有率达到1/3以上，行业集中度进一步提高。

十、发展趋势

未来，随着汽车产业升级，尤其是新能源汽车发展，轮胎行业对钢帘线性能要求提高，高强度、高韧性、耐腐蚀、轻量化的钢帘线产品将成主流，如强度达到4000MPa以上的超高强度钢丝帘线，此外，在碳中和背景下，行业加快绿色制造转型，降低能耗、提高废水回用率等，同时，智能化改造成为重点，龙头企业将完成数字化车间改造，提升生产效率。