摘要：随着国民生活水平的不断提高，消费者对美食品质和口味的需求不断升级，越来越多的人开始尝试各种新奇美食，牛肉酱作为一种传统但具有独特风味的调味品，受到越来越多消费者的青睐，2024年我国牛肉酱行业市场规模达68.90亿元，同比增长7.32%。未来，随着消费者健康意识增强，对低盐、低糖、低脂肪、无添加等健康型牛肉酱需求上升。

一、定义及分类

牛肉酱是以牛肉为主要原料，经过加工制作而成的酱料，通常会将牛肉切碎或绞碎，与各种香辛料、调味料等混合，通过煮、炒、熬制等工艺制成，具有浓郁的牛肉风味，可用于涂抹面包、拌面、拌饭、蘸食或作为烹饪调料使用，以增加食物的口感和风味。按配料不同，牛肉酱可分为纯牛肉酱和牛肉混合酱；按制作工艺不同，牛肉酱可分为传统手工制作牛肉酱和工业化生产牛肉酱。

二、商业模式

1、采购模式

牛肉酱企业采购物料主要包括牛肉、各种香辛料、调味料以及包装材料，牛肉酱企业建立了完善的采购管理制度，由采购部门统一负责原辅材料、包装材料等采购事宜，采购部门根据生产计划，结合市场行情，通过询价、竞价、招标方式确定采购价格，保证所采购的每一批物料优质适价，满足生产需求。

2、生产模式

牛肉酱企业通常采用“以销定产”的生产模式，牛肉酱企业根据销售计划、销售订单及仓库库存统筹安排，在生产过程中采用单品种集中排产方式进行。企业牛肉酱产品从原材料投入到产出成品的生产周期较短，可以实现不同品种的快速换产，以满足市场对不同产品的需求。

3、销售模式

牛肉酱企业主要通过经销方式对外销售，企业对经销商的销售为买断式销售，经销商的实力通常决定了牛肉酱企业产品销售和市场推广的执行能力。企业选择经销商重点考察经销商合作意愿、网点情况、团队能力、商业信誉等因素，经综合评审后，协商确定。在合作过程中，企业根据销售目标达成情况，定期对未达成目标的经销商采取限时整改或停止合作的考核措施，来优化经销商布局。

三、行业政策

1、行业主管部门、监管体制及自律组织

牛肉酱属于食品制造业，我国食品制造行业的行政主管部门是国家市场监督管理总局，负责对食品生产经营及食品安全的监督管理，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度。食品安全标准由国家卫生健康委员会会同国家市场监督管理总局制定并公布。

行业主要自律性组织包括中国食品工业协会、中国调味品协会等。中国食品工业协会，是经国务院批准于1981年10月29日成立的全国食品工业的自律性行业管理组织，主要职能和任务综合为：统筹、规划、协调、指导、服务，多年来，中国食协密切联系食品工业企业，在推动我国食品工业持续、稳定、协调发展等方面做了大量卓有成效的工作。

中国调味品协会成立于1995年4月，是由全国酱油、食醋、酱类、酱腌菜、腐乳、复合调味料等调味品生产、流通、经营相关的企业、事业单位和社会团体自愿结成的全国性、行业性社会团体。协会于2016年9月正式脱钩，脱钩前业务主管单位为国资委。2009年被民政部评为4A级社会组织。充分发挥提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台等方面的作用。

2、行业相关政策

食品行业关乎国计民生，是国民经济的重要支柱和保障民生的基础性行业，在经济社会发展中具有不可替代的地位，近年来，我国相继发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》、《食品安全工作评议考核办法》、《食品经营许可和备案管理办法》、《关于新时代加强知识产权执法的意见》、《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》、《关于提升加工贸易发展水平的意见》、《关于进一步优化食品企业标准备案管理工作的通知》、《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》、《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》、《食品经营许可审查通则》、《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》、《肉制品生产监督检查操作指南》、《食品安全风险管控清单》的通知（ 市监食协发〔2024〕47号）等一系列政策，强调食品的安全及规范经营，引导牛肉酱经营者对食品安全的重视，推动行业往规范化、高质量发现发展。

四、行业壁垒

1、行业准入壁垒

牛肉酱与消费者的日常饮食息息相关，产品的质量关系到消费者的健康与安全。国家将牛肉酱纳入到了食品行业的监管体系，建立了一整套严格的行业监管制度。企业在生产过程中需要投入大量的人力、物力和财力建立相关的质量控制体系，并且要获得监管机构所要求的各项资质证书。未来，随着消费者对食品安全要求的提高，行业内企业的质量控制也会有更高的标准，将会形成更高的行业准入壁垒。

2、技术和研发壁垒

随着居民生活水平的提高和消费理念的变化，人们对食品的口味、健康性、营养性、便捷性等要素提出了更高的要求。对食品生产企业来说，如何不断开发出适应市场及消费者需求的产品，是一项持续的挑战；企业不仅需要有较强的研发能力和技术创新能力，同时还需要对产品安全和质量拥有较高的控制和保障能力，这些能力都是在长期的生产经营过程中所积累形成的，将对新进入者形成较高的技术和研发壁垒。

3、生产及管理经验壁垒

现代食品的生产是一项复杂的系统工程，每一道工序都会对产品的风味和质量有所影响，企业构建一套完善的生产工艺流程并生产出稳定风味和质量的产品需要丰富的生产经验和管理经验，这些都需要长期的实践和积累才能获得。因此，生产经验和管理经验是进入行业的重要壁垒之一。

4、品牌壁垒

消费者在食品消费的过程中，往往会选择熟悉的、品牌信誉好的产品，品牌的信誉度及知名度不仅代表了产品的档次，也代表了产品的质量及消费趋势。就牛肉酱行业而言，行业内知名企业经过长时间的经营，已经拥有了一定的品牌优势及市场知名度，新进入者要为广大消费者所接受，需要花较长的时间进行高额的品牌营销投入，下游的渠道销售商往往更愿意选择具有品牌知名度的企业进行合作。

5、销售渠道壁垒

销售渠道是牛肉酱企业生存和发展的根本。对于销往餐饮连锁企业的牛肉酱产品来说，下游企业对供应商的选择往往较为严格，需要经过较长时间的考察，一旦确定将保持较长时间的稳定合作关系，这将对新进入企业形成销售壁垒。对于零售牛肉酱产品来说，完善的销售渠道可以提供稳定的营销力量支撑、完备的客户跟踪机制和优质的售后服务体系，企业可以根据市场需求的变化迅速作出反应。建设一个覆盖面广、渗透力强的渠道需要长期的经营、大量的资金投入以及有效的管理，这些都对新进入者形成较高的销售渠道壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

牛肉酱行业上游主要包括牛肉、调味品、包装材料等行业，行业中游为牛肉酱生产加工环节，行业下游主要包括餐饮行业、食品加工业和家庭及个人消费，在餐饮行业中，牛肉酱被广泛应用于火锅、烧烤、麻辣烫等业态；在食品加工业中，牛肉酱可作为原料用于生产其他食品；家庭及个人消费则主要用于日常烹饪和佐餐。

牛肉酱行业产业链

牛肉

重庆恒都农业集团有限公司

鹏都农牧股份有限公司

龙江元盛和牛产业股份有限公司

云南三江并流农业科技股份有限公司

华凌牛业集团有限公司

云南鹏欣富盛农业发展有限公司

新疆天莱牧业集团

新疆刀郎阳光农牧科技股份有限公司

调味品

佛山市海天调味食品股份有限公司

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

江苏恒顺醋业股份有限公司

千禾味业食品股份有限公司

加加食品集团股份有限公司

莲花健康产业集团股份有限公司

包装材料

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

山东新巨丰科技包装股份有限公司

紛美包裝有限公司

Tetra Pak

珠海中富实业股份有限公司

深圳市裕同包装科技股份有限公司

厦门合兴包装印刷股份有限公司

奥瑞金科技股份有限公司

中粮包装控股有限公司

上游

吉香居食品股份有限公司

四川饭扫光食品集团股份有限公司

广东茂德公食品集团有限公司

仲景食品股份有限公司

中游

餐饮业

个人消费者

食品加工业

下游

2、行业领先企业分析

（1）吉香居食品股份有限公司

四川省吉香居食品有限公司成立于2001年1月8日，是以产销高档泡菜、调料而迅速闻名全国、走向全球的大型食品生产企业。酱牛八方是吉香居食品股份有限公司旗下独立运营的子品牌，主要研究、生产、销售高档牛肉酱，2014年，当大多数牛肉酱还是酱体、无牛肉粒的时候，酱牛八方进入了“大粒牛肉”的牛肉酱时代，当越来越多自诉“大粒牛肉”的牛肉酱产品进入市场时，酱牛八方已建立起牛肉粒大小和数量的标准化管理体系；而今，酱牛八方产品已发展到2大系列，20几支产品，针对不同区域，不同年龄的消费者，日益个性化的需求，酱牛八方从未停止开拓创新，打造专业的牛肉酱，始终领先行业发展。

（2）仲景食品股份有限公司

仲景食品股份有限公司专注于调味食品和调味配料的研发、生产与销售，服务于个人家庭、餐饮饭店和食品生产企业。牛肉酱代表产品为劲道牛肉酱。从营收情况来看，2024年仲景食品营业总收入达10.98亿元，其中调味食品业务收入6.25亿元，占营业总收入的56.94%。

六、发展现状

随着国民生活水平的不断提高，消费者对美食品质和口味的需求不断升级，越来越多的人开始尝试各种新奇美食，牛肉酱作为一种传统但具有独特风味的调味品，受到越来越多消费者的青睐，2024年我国牛肉酱行业市场规模达68.90亿元，同比增长7.32%，未来，随着健康饮食理念普及，消费者对低盐、低糖、低脂肪的健康型牛肉酱产品需求上升，创新型牛肉酱市场份额逐渐增加。

七、发展因素

1、有利因素

（1）原材料十分丰富

牛肉酱生产的核心原材料为牛肉，近年来中国牛养殖业发展迅猛，牛肉产量逐年攀升，据国家统计局数据显示，2024年我国牛肉产量达779万吨，同比增长3.50%，我国牛肉持续增产，为牛肉酱行业发展提供了充足的原材料。

（2）食品安全制度日趋严格，促进行业健康发展

目前，消费者对食品安全的关注度越来越高，社会舆论对食品质量安全的监督作用也越来越强。国家为了促进食品行业的健康发展，制定了相应的准入标准，并出台了一系列的监管政策。日趋严格的食品安全制度促进了牛肉酱行业的优胜劣汰，牛肉酱行业整体水平得到提升。未来，拥有资金、品牌、人才、技术、营销等优质资源的企业在市场竞争中将占据更大优势，实现更好更快的发展。

（3）居民收入水平不断提升

改革开放以来，我国国民收入不断提高，消费能力显著增强，据国家统计局数据显示，2024年我国居民人均可支配收入达41314元，同比增长5.3%；居民人均消费支出达28227元，同比增长5.3%，随着居民人均可支配收入不断增加，消费者在食品方面的支出预算更为宽松，愿意为高品质、特色化的牛肉酱产品支付更高价格，据国家统计局数据显示，2024年我国居民人均食品烟酒支出达8411元，同比增长5.4%，此外，国民生活水平的提升让消费者更加注重食品的风味，更加追求食品的精细化及口味的多样化，这些都对牛肉酱行业的发展都有较大的促进作用。

（4）餐饮业强势复苏

餐饮业是牛肉酱发展的重要动力之一，主要原因在于餐饮业消费菜品数量较多，同时餐饮企业为了提高色香味，使用的牛肉酱通常也较多，据国家统计局数据显示，2024年我国餐饮收入达55718亿元，同比增长5.3%，其中，限额以上餐饮收入15298亿元，同比增长3.0%，餐饮全年增长率高于社会消费品零售全年增长率1.8个百分点，随着餐饮业的强势复苏，带动牛肉酱市场需求持续增长。

（5）销售渠道不断拓展

近年来，电商平台的快速发展和网络购物的普及，使线上销售渠道成为牛肉酱行业的新兴增长点，消费者更倾向于通过线上零售渠道便捷购买物美价廉的牛肉酱，线上火锅等新餐饮零售业态的高速发展，也将推动牛肉酱市场快速扩容。

2、不利因素

（1）行业整体管理水平有待提高

目前，我国牛肉酱行业生产企业众多，经营较为分散，一些中小企业缺乏监测技术与设备，未建立起完善的质量控制体系，整体管理水平较低，行业内产品存在质量参差不齐的情况。食品安全问题现在已经成为了我国政府和广大消费者所关注的焦点，我国牛肉酱行业整体管理水平有待提高，以满足市场的需求。

（2）零售类产品城乡市场发展不均衡

我国牛肉酱零售类产品在城乡市场发展不均衡，在部分乡镇市场，全国性的品牌渗透力度不够，产品种类较少；一方面表明牛肉酱行业未来市场空间较大，另一方面也说明牛肉酱行业内企业需要投入更多的资源，培育和开拓市场。

（3）生产成本不断上涨

牛肉是牛肉酱的主要原料，其价格受饲养成本、饲料价格、市场供求关系等因素影响较大，当牛肉价格上涨时，会增加牛肉酱的生产成本，压缩生产商的利润空间，此外，随着我国经济水平提高，劳动力成本逐渐上升，这增加了企业的人力成本支出，给企业经营带来一定压力，另外，环保法规不断加强，牛肉酱生产商需要在污水处理、废弃物处理等方面增加环保投入，这会进一步提高企业的生产成本。

八、竞争格局

作为大众化的普通快速消费产品，牛肉酱产品科技含量低，行业进入门槛较低，因此，我国牛肉酱生产企业众多，市场竞争十分激烈，目前，我国牛肉酱行业内代表企业主要包括吉香居食品股份有限公司、四川饭扫光食品集团股份有限公司、广东茂德公食品集团有限公司、仲景食品股份有限公司、四川川娃子食品有限公司、广东美味鲜调味食品有限公司、烟台欣和企业食品有限公司、西安太阳食品有限责任公司等。

九、发展趋势

未来，随着消费者健康意识增强，对低盐、低糖、低脂肪、无添加等健康型牛肉酱需求上升，牛肉酱企业会加大此类产品研发生产，如推出添加益生菌、高蛋白或具有特定健康宣称的功能性牛肉酱，另外，牛肉酱口味将更加多元化，一方面，融合跨国风味成为创新方向，如推出泰式、日式、意式等风味牛肉酱，拓宽风味边界，另一方面，将牛肉酱与其他食材或调味料搭配，创造出更多独特口味，如水果味牛肉酱、海鲜味牛肉酱等。