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一、定义及分类
二、行业政策
三、发展历程
四、行业壁垒
1、市场准入壁垒
2、品牌壁垒
3、营销网络壁垒
4、规模化及柔性化生产壁垒
5、生产工艺壁垒
五、产业链
1、行业产业链分析
2、行业领先企业分析
六、行业现状
七、发展因素
1、有利因素
2、不利因素
八、竞争格局
九、发展趋势

方便面

摘要:方便面行业以农业为基础,也反哺着农业的发展,不仅提高了农民的收入,还通过研发、培育优质小麦品种,提高小麦产量,助力“乡村振兴”的发展;最后,方便面食品也常常作为救援物资在抗震救灾中扮演着不可或缺的角色。近年来我国方便面需求量整体呈增长态势,据统计,截至2022年我国方便面需求量为450.7亿份,同比增长2.46%。


一、定义及分类


方便面又称快餐面、泡面、杯面、快熟面、速食面、即食面,南方一般称为碗面,香港则称之为公仔面。是一种可在短时间之内用热水泡熟食用的面制食品。广义上是指一种可在短时间之内用热水泡熟食用的面制食品,有相关的菜肴如归泡面、泡面沙拉等;狭义的方便面上通常指由面饼、调料包及油包组成的销售成品,市面上以袋装和杯或碗装居多。安藤百福在1958年发明了方便面,随着生活节奏加快及旅行需要,方便面成为现代生活不可或缺的简易食品之一。方便面按干燥方法不同大致分为“油炸面”与“非油炸面”。

方便面按干燥方法分类


二、行业政策


方便面作为我国食品工业的重要组成部分,其发展受到国家有关部门的高度重视。为了规范、鼓励行业的发展,国家有关部门陆续出台了一系列相关政策,为行业的发展提供了良好的政策环境。我国是农业大国,国家一直把农业放在发展国民经济的首位。自2000以年来国家和地方政府就不断推出并进一步明确农业的优惠政策,特别在推动农业产业化的发展方面,给予了很多的优惠。方便面行业作为农业产业链的中间环节,将直接受益于国家的惠农政策。

中国方便面行业相关政策


三、发展历程


我国第一包方便面于1970年在上海益民食品四厂诞生,从此,方便面在我国食品工业中逐渐崭露头角。我国方便面行业从最初的遍地开花、粗放式经营发展,到当今的规模化、品牌化经营,走过了50余年的发展历程。根据我国方便面行业50多年发展历程可以看出,我国方便面行业的发展同我国的经济与消费水平同步,呈现出鲜明的时代特点,主要分为两个时代:传统方便面时代(20世纪70年代至2016年)以及新型方便面时代(2016年至今)。

中国方便面行业发展历程


四、行业壁垒


1、市场准入壁垒


近年来,我国先后修订了《中华人民共和国食品安全法》等与食品安全相关的法律法规以及规章制度,对食品安全进一步进行明确和规范。国家对食品生产经营实行许可制度,从事食品生产、食品销售、餐饮服务,应当依法取得许可,国家对食品添加剂生产实行许可制度,国家建立食品安全全程追溯制度等。食品行业许可制度的不断完善,促进食品行业日渐提高其市场准入门槛,严格把控食品质量要求,食品生产、经营许可证等资质成为方便面行业的准入壁垒。


随着《中华人民共和国食品安全法》以及一系列食品安全国家标准等的制定和实施,新型方便面生产企业的准入标准也在不断提高,并且受到国家有关部门的重点监管和检查,业内企业只有不断提高自身实力,加强质量管理能力,达到食品质量安全控制标准,才能获得长足稳定的发展。


2、品牌壁垒


品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的,是产品口碑和服务质量的长期积淀,其形成过程需要经历较长的时间,需要企业在产品质量管控、企业文化、营销网络、专业服务等多方面长期不懈地努力。对消费者而言,品牌是企业产品质量、口味等多方面的有效保障。随着我国经济发展水平不断提高,消费者食品安全意识的增强、消费理念的提升、消费结构的升级,消费者通常更加倾向于选购品牌知名度高且信誉良好的方便面品牌。目前,我国方便面市场上的知名品牌大部分都是经历较长时间的市场竞争,投入大量营销资源并最终由消费者选择形成的,是行业长期发展的品质保障,也是方便面行业的新进入者必须面对的关键壁垒。


3、营销网络壁垒


营销网络是方便面企业实现产品最终销售的关键。只有建立和完善线上、线下渠道的相互联动和补充的营销网络,才能使产品以最快、最广的方式触达消费者。同时,现代化的营销网络还是一个包含了商情网络、广宣网络、客户网络和服务网络等多个方面的关系网络,只有拥有多种渠道和信息资源、精通多种营销模式的厂商,才能建立一个全方位立体的营销网络。


此外,方便面消费者具有消费习惯差异较大、口味变化较快等特征,方便面企业需要在消费者数据分析、需求挖掘、渠道管理、价格控制、质量监督、物流配送、库存监管、售后服务、产品迭代等多个方面实施精细化管理,在实际经营过程中不断总结经验教训。健全、优质的营销网络,是方便面行业的新进入者必须面对的关键门槛,要实现国内国外、线上线下的全域、全渠道营销,则需要更长时间的行业积累。


4、规模化及柔性化生产壁垒


方便面行业内优势企业主要采用大规模自动化生产模式,能够有效减少分摊的单位人工成本及制造费用,降低产品的生产成本,提升产品的市场竞争力。同时稳定、持续地规模化生产有利于公司合理规划原材料采购、有效提升生产计划规划效率、提升企业抗风险能力,在推广新兴品类、新兴风味时能够迅速扩大市场铺货能力,使新进入者在市场进入前期将面临较大的固定成本压力,并在市场竞争中处于不利地位。同时,消费者多元化、个性化需求也要求企业在具有规模化生产能力的同时,还必须具有柔性化、多单品的生产能力,以快速满足市场的需求。


5、生产工艺壁垒


近年来,消费者愈发重视食品安全、产品质量和产品创新。方便面的产品质量需要有成熟的生产工艺作为保障,其来源于大量时间和经验的积累,方便面行业新进入者难以在短时间内掌握,难以保证产品质量及产品风味的稳定性。同时,产品的创新也有赖于生产工艺的创新,行业优势厂商拥有丰富的生产经验,可以定制化改造或研制生产设备保障产品的多元化和个性化。


五、产业链


1、行业产业链分析


方便面生产所需的主要原材料为小麦面粉、棕榈油、包装材料、农副产品、肉制品等。影响小麦面粉的价格因素主要有小麦种植面积和收成;影响棕榈油的价格因素则比较复杂,因为国内市场的棕榈油大多靠进口,棕榈油的价格通常受到国际贸易形势、国际能源价格、汇率以及相关替代品的价格影响。因此国内与世界农业及农业加工行业的健康稳定发展,将有利于挂牌公司降低产品成本,提高产品质量。方便面属于终端大众消费品,通过超市、零售店等销售渠道直接到达终端消费者,商业繁荣对其至关重要。

方便面行业产业链
面粉
安徽金鸽面业股份有限公司
今麦郎日清食品有限公司
河北金沙河面业有限责任公司
发达面粉集团股份有限公司
棕榈油
晨光生物科技集团股份有限公司
广东德联集团股份有限公司
海南华信国际控股有限公司
深圳市大生农业集团有限公司
益江(张家港)粮油工业有限公司
仪征方顺粮油工业有限公司
中储粮油脂工业东莞有限公司
天津龙威粮油工业有限公司
东马油脂(广州保税区)有限公司
新实力食品科技(南京)有限公司
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
中粮集团有限公司
包装材料
农副产品
上游
康师傅控股有限公司
统一企业中国控股有限公司
今麦郎食品股份有限公司
白象食品股份有限公司
中游
商超
便利店
自动贩卖机
电商平台
下游


2、行业领先企业分析


(1)康师傅控股有限公司


康师傅控股有限公司主要在中国从事生产和销售方便面及饮品。集团于1992年开始生产方便面,并自1996年起扩大业务至方便食品及饮品。康师傅作为快消品行业的领导品牌,肩负引领行业食品安全与质量保障的使命,集团不断构建和完善管理体系,建立风险预防管理机制,实施食品安全的全方位控制,确保产品质量与安全,为广大消费者提供安全、美味、健康的食品。2023年,针对这种“消费观”升级、“回归理性”的趋势和机会点,康师傅通过创新持续推出多价格带、多规格、多元化口味方便面产品满足消费者多元化需求,集团实现营业收入804.2亿元,其中方便面业务收入为287.9亿元,同比下降2.84%。

2017-2023年康师傅控股方便面业务收入情况


(2)统一企业中国控股有限公司


统一企业中国控股有限公司是市场领先的方便面及饮料制造商之一,生产能力涵盖方便面、果汁、即饮茶、奶茶、咖啡等,其中汤达人、统一阿萨姆奶茶等均在市场占据领导地位。公司母公司为统一集团,是中国台湾最大的食品饮料集团,亦是全球前20大的食品帝国。2023年随着疫情消退,消费稳步扩大,市场需求逐渐复苏回暖,消费趋于理性;方便面市场发展发生显著且激烈的变化,主要表现在消费场景的转移,但高性价比产品依旧是主流消费,同时也更加重视健康、安全、创新,据统计,2023年统一企业中国营业收入为285.9亿元,同比增长1.18%,其中方便面业务收入为95.94亿元,同比下降9.7%。

2017-2023年统一企业中国方便面业务收入情况


六、行业现状


我国方便面食品市场规模大、涉及品类多、铺货渠道广。方便面食品与人们的日常生活紧密相连,首先我国每年方便面食品的产量和产值巨大,是食品加工制造业的重要支柱;其次,方便面行业以农业为基础,也反哺着农业的发展,不仅提高了农民的收入,还通过研发、培育优质小麦品种,提高小麦产量,助力“乡村振兴”的发展;最后,方便面食品也常常作为救援物资在抗震救灾中扮演着不可或缺的角色。近年来我国方便面需求量整体呈增长态势,据统计,截至2022年我国方便面需求量为450.7亿份,同比增长2.46%。

2016-2022年中国方便面需求量情况


七、发展因素


1、有利因素


(1)居民收入水平的提升推动消费需求升级


随着我国经济的发展和居民收入水平的快速提升,人们在食品消费支出上呈现增长趋势。2013-2023年,我国城镇居民人均食品烟酒消费支出的年复合增长率为5.5%。生活水平的提升让消费者的消费意愿和习惯更加积极,居民消费需求从满足基础性物质需求向追求美好生活品质转变,消费者对食品品质提出了更高的要求。早期方便面往往被定义为“不新鲜、不健康、不营养”,但随着方便面生产工艺的升级及供应链体系的成熟,其营养价值和健康程度越来越高,消费者对方便面的认知发生改变,也加快提升对方便面的需求升级,更多、更新的产品品类得到市场认可。因此,未来多元化、中高端化、营养化、健康化方便面的市场需求将稳步增长,为方便面行业发展带来新的机遇。


(2)新兴消费群体及消费习惯变化推动行业持续扩容


经济水平的变化会促使人口结构、消费习惯发生变化。我国现阶段已呈现出独居群体占比提升、下厨比例下降、对食品便捷及品质要求提升等特征,市场需求愈发个性化、差异化,市场也越来越细分、多元。据统计,女性是方便面的主力消费群体,85后到00后是方便面增长的核心驱动人群,未来随着新兴群体进一步壮大及消费习惯演变,方便面行业将持续扩容。


(3)日趋严格的食品安全制度促进行业健康发展


随着生活水平提高,消费者对食品安全的关注度越来越高,社会舆论对食品质量安全的监督作用越来越强。国家为了促进食品行业的健康发展,不断完善食品安全法律法规体系,制定了相应的准入标准,并出台了一系列监管政策。日趋严格的食品安全监管体系提高了行业门槛,促进了方便面行业的优胜劣汰,方便面行业的整体水平得到提升,有利于行业持续稳定健康发展。


(4)多元化的流通业态可拓宽销售渠道


方便面行业的流通业态一直处于不断更迭过程之中,除传统的经销、商超等线下渠道,线上渠道也在发挥愈发不可替代的作用。线上渠道打破了原有的模式,直接连接了厂商和消费者,减少了中间环节,有利于消费者可以更加便利地获得产品信息。特别是新近崛起的短视频、直播等新业态,天然适合方便面厂商的品牌宣传和产品推广。线上线下多元化渠道并存,有利于方便面行业拓宽销售渠道,为食品企业带来了更多的商业机会。


2、不利因素


(1)行业整体管理水平有待提高


我国方便面行业生产企业众多,经营较为分散,一些中小企业缺乏检测技术与设备,未建立起完善的质量控制体系,产品的质量难以保证。同时,由于方便面行业新型产品过多、迭代速度快,监管存在一定的滞后性,导致质量参差不齐的产品流入市场,可能会造成不良影响。目前,食品安全问题现在已经成为了我国政府和广大消费者所关注的焦点,我国方便面行业整体管理水平有待提高,以满足市场的需求。


(2)低价低质恶性竞争阻挠行业良性发展


我国方便面行业中存在一些中小企业,主要通过竞品模仿以及低价低质等恶性竞争策略抢占市场,不利于我国方便面行业的进一步上档升级,一定程度上阻挠了方便面行业的良性发展。


八、竞争格局


中国方便面市场潜力巨大,但面临外国的一些著名跨国食品公司的威胁,这些企业渠道与知名度都具备很强的优势。另外,中低端市场竞争进入白热化,多于地方中小型企业为主;高端市场虽有一定发展,但整体体量较小仍需待进一步开发,在市场竞争激烈的背景下,营销对方便面企业成长的重要性不言而喻。近年来我国方便面品牌的集中度越来越高,其在市场上的主竞品基本表现为康师傅、统一等强势品牌,而作为低端产品的小厂家在市场上日渐式微,行业垄断趋势越来越明显,寡头竞争初露端倪。从品牌集中度曲线来看,方便面市场的集中度非常之高。康师傅在市场份额和忠诚度上都占据了绝对优势。统一是唯一一个有实力能与康师傅抗衡的品牌,但它的品牌忠诚度与康师傅的差距还是比较大。二者的产品线非常相似,不仅在方便面市场上,在茶饮料等其它市场上他们也是强劲的竞争对手。

中国方便面行业领先企业


九、发展趋势


随着人民生活质量的提高,对方便面选择的需求也在变化,由过去的“实惠、填饱肚子”向“营养、方便、美味”转变。丰富的汤料、更多的内容物、油脂含量的降低和营养配比的更加完善,将会使方便面获得更多消费者的青睐。生存压力大使“亚健康”人群增多。高血压、高血脂、肥胖病、糖尿病等人群不断增加。这部分人群对健康的要求越来越高,健康膳食也日益受到重视。方便面企业能否开发适合这个特殊群体食用的产品将是一个重要课题。

中国方便面行业发展趋势

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