休闲食品

摘要：随着我国国民收入水平的提升，居民的生活条件得到改善，休闲食品的需求快速增长。我国人口多，消费群体基数大，因此我国休闲食品的市场挖掘空间巨大。我国休闲零食市场的细分产品种类丰富，其中风味零食的市场占比最大。目前，国内休闲食品市场位于第一梯队的企业是中国旺旺，2022年其食品业务收入达到229.28亿元。

一、定义及分类

休闲食品是以果蔬、谷物、肉、鱼类等作为原料，采用合理的生产工艺加工制成的一类快速消费品，是在人们闲暇、休息时所吃的食品。休闲食品以色味鲜美、食用方便等特点，深受广大消费者喜爱。按照原材料进行分类，休闲食品大致可以分为谷物类制品、果仁类制品、薯类制品、糖食类制品、派类和蛋糕类制品、肉禽鱼类制品、干制水果类制品、干制蔬菜类制品、海洋类制品。

二、商业模式

1、自主生产模式

休闲食品企业自行投资建设生产工厂，拥有自己的生产线和生产技术，能够自主生产和研发产品。企业可以更好地控制产品质量和生产成本，提高产品差异化程度和品牌价值。但企业需要具备足够的资金和生产技术实力，同时也需要面对较高的市场风险和经营风险。

2、代工生产模式

休闲食品企业不自行生产产品，而是委托其他企业代为生产，自己则专注于品牌营销和渠道拓展。这种模式可以降低企业的生产成本和风险，同时也可以提高生产效率和产品质量。而企业则需具备强大的品牌影响力和渠道拓展能力，同时也需要与代工企业建立良好的合作关系，确保产品质量和供应链的稳定性。

3、自主和代工结合生产模式

休闲食品企业自行生产部分产品，又委托其他企业代为生产部分产品。这种模式既可以提高企业的生产效率和产品质量，又可以降低生产成本和风险。同时，这种模式还能更好地满足市场需求，提高企业的市场竞争力。但是，这种模式需要企业具备足够的资金、技术和市场能力，同时也需要与代工企业建立良好的合作关系，确保产品质量和供应链的稳定性。

三、行业政策

1、主管部门和监管体制

休闲食品行业的行政主管部门包括国家市场监督管理总局、国家发展和改革委员会、商务部及各级商务主管部门。其中，国家市场监督管理总局主要负责起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，规范和维护市场秩序，负责市场主体统一登记注册以及组织和指导市场监管综合执法工作。国家发展和改革委员会主要负责拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划，拟定产业政策。商务部主要负责拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，牵头协调整顿和规范市场经济秩序并组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

休闲食品行业相关的自律组织主要为中国食品工业协会，其主要职能是：研究分析食品安全、行业发展和产业安全问题；提出调整食物结构、增加食品门类、拓宽生产领域等一系列建议，为政府决策提供依据；推动食品工业科技进步、引导行业发展；与地方政府合作共建，推动食品工业特色园区发展；制订产品质量和食品安全相关标准；参与食品安全法律法规和标准体系建设；健全行业规范，加强行业自律等。

2、行业相关政策

我国人口基数庞大，随着居民购买力提升，休闲食品的市场需求增长潜力巨大。国家政策也十分支持和鼓励休闲食品行业的发展与创新，出台多项政策引导休闲食品行业的多元化、特色化发展。2023年3月，工业和信息化部等部门发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，提出深入挖掘各地优势资源，构建具有地域特色的食品产业体系，形成多元化、差异化的产业竞争格局。同时，技术升级和应用也是休闲食品行业发展的重要课题。2023年12月，工业和信息化部等部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，要求推动生物技术在食品领域的融合应用。在政策的指导和规范下，我国休闲食品行业将加速高质量发展。

四、发展历程

我国休闲食品行业的发展大致可以分为五个发展阶段，历经了从本土化走向西化，在回归本土化的过程。二十世纪九十年代，随着我国招商引资的脚步，沃尔玛、家乐福等商超连锁业态进入我国，国内市场出现大量薯片、威化饼干等休闲食品，刺激国内休闲食品需求加速释放。进入二十一世纪后，本土休闲食品品牌相继发力，再加上居民收入水平提升，国内休闲食品产销市场火热发展，规模不打断扩张。2012年后，电商渠道崛起，我国休闲食品也逐渐从线下转为线上线下双渠道发展。2017年后，线上流量入口增多，休闲食品的多元化渠道布局速度加快。

五、行业壁垒

1、食品安全和市场准入壁垒

食品生产企业必须取得食品生产许可，且日常经营受到相关部门严格监管。近年来，我国食品行业的质量标准相继建立，对感官、安全、理化指标等标准以及出厂检验、型式检验规则提出了明确的要求。国家对食品质量要求的日趋严格，市场准入标准不断提高，严格的食品安全和市场准入提高了本行业的准入门槛。

2、品牌壁垒

消费者通常倾向于选购品牌知名度更高的休闲食品品牌，具有良好品牌形象的产品在市场进入、获取品牌溢价方面具有相对优势，休闲食品的品牌价值日益凸显。而品牌知名度的形成需要经历长期的成本投入和经验积累，先发优势较为明显，因此休闲食品行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势。

3、销售渠道壁垒

销售渠道的搭建需要大量的成本投入，并经历较长时间的培育和摸索，具有较高的壁垒。在线下渠道方面，产品进入零售商超等终端渠道涉及较多的沟通谈判，进入成本较高。在线上渠道方面，当前线上流量入口增多，使得线上渠道获客成本增加，进一步提高行业的进入门槛。

六、产业链

1、行业产业链分析

休闲食品产业链整体较长，横跨领域众多。产业链上游各类原材料为主，包括谷物种植、蔬菜、水果、畜牧业、水产品以及调味品，中游为休闲食品制造商和品牌商，下游对接线上和线下各类渠道消费终端，包括百货、购物中心、超市、便利店以及电子商务等。休闲食品行业产业链如下图所示：

休闲食品行业产业链

谷物种植

江苏省农垦农业发展股份有限公司

黑龙江北大荒农业股份有限公司

中国农垦集团有限公司

广西农垦集团有限责任公司

蔬菜

宏辉果蔬股份有限公司

福建白水农夫农业股份有限公司

寿光蔬菜产业控股集团有限公司

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

水果

海南热带水果之窗投资有限公司

汉源县荣欣水果种植专业合作社

云南沃生水果种植有限公司

西双版纳佳农水果种植有限公司

畜牧业

新希望六和股份有限公司

温氏食品集团股份有限公司

牧原食品股份有限公司

河南华英农业发展股份有限公司

罗牛山股份有限公司

广东长江食品集团有限公司

上游

中国旺旺控股有限公司

达利食品集团有限公司

三只松鼠股份有限公司

良品铺子股份有限公司

中游

百货

购物中心

超市

便利店

下游

休闲食品产业链上游是生产加工所需的各类农副产品。农副产品价格、质量等对休闲食品企业的生产成本、产品质量以及生产稳定性都产生较大影响。近年来，政府为了优化农产品种植结构、提高农民收入，积极引导和鼓励农户种植市场需求大、经济价值高的农副产品。优质农副产品的种植面积不断扩大，品种不断丰富，对保证休闲食品行业原料供应起到积极的作用。

休闲食品的下游面向广大消费者，位于整个产业链的末端。因此，消费者的购买能力和消费偏好对休闲食品行业的经营具有直接影响。休闲食品企业需要不断了解消费需求，通过产品品种创新和产品口味的不断提升，从而保证消费的粘性和市场覆盖。

2、行业领先企业分析

（1）三只松鼠股份有限公司

三只松鼠创立于2012年，坚持创新发展之路，不断致力于产品的创新，并加速向数字化供应链平台企业转型，已经发展成为国内规模领先的以坚果为主的休闲食品品牌，三只松鼠的坚果类食品的营业收入始终占到休闲食品收入的50%以上。2022年，三只松鼠进行内部调整，主动关闭不符合长期发展的门店，积极探索新模式，使得产销量及营业收入受到一定程度的影响。2022年，三只松鼠的食品业务整体营收为72.93亿元，同比下滑25.35%，其中，坚果业务营业收入为41.07亿元，同比下降18.8%。

（2）良品铺子股份有限公司

良品铺子主要从事休闲食品的研发、采购、销售、物流配送和运营业务，2006年成立于湖北省武汉市，并持续向周边省市布局，2008年进入湖南市场，紧接着在2009年开拓江西市场，并持续向外辐射，2014年良品铺子从线下经营拓展至线上运营，开通线上线下双渠道运营。2023年前三季度，良品铺子营业收入为59.99亿元，较2022年同期下降14.33%。我国休闲食品市场竞争日趋激烈，企业的成本压力不断增大，良品铺子的营收增势放缓也是受此影响。2023年11月，良品铺子宣布将推行公司成立17年以来首次最大规模降价政策，门店在售300余款产品会员价平均降价22%，最高降幅45%。12月，良品铺子再次宣布降价，此次降价范围主要集中在坚果、烘焙、肉类、素食等核心品类的大单品上，降幅高达30%至47%。良品铺子的降价策略，主要是为了刺激消费者的购买欲望，提高公司营业收入。良品铺子通过以利换量的策略，帮助公司在竞争激烈的市场竞争中抢占更多市场份额。

七、行业现状

从我国休闲零食的细分市场来看，我国休闲零食市场的细分产品种类丰富，其中风味零食的市场占比最大，为38%。而风味零食有包含了多种零食分类，其中占比较多的是肉类零食和咸味零食，占比分别为10%和8%。肉类食品中含有较为丰富的优质蛋白，因此深受消费者的喜爱。尤其近几年，健康文化兴起，消费者对脂肪低、蛋白高的肉类食品的消费热情较高，因此肉类零食的消费需求较多。烘焙糕点的市场占比仅低于风味零食，排在第二位，市场占比为34%。

八、发展因素

1、机遇

（1）政策规范行业发展

近年来，国家积极推进食品工业化、规模化生产，大力发展休闲食品产业。我国高度重视食品质量安全，出台各项法律法规，建立食品安全监督法律法规体系，并不断健全国家行业标准。在规范性政策的引导下，我国休闲食品行业将加强生产管理、优化生产技术，提升产品质量，推动休闲食品行业提质发展。不合规范的劣质企业将被市场淘汰，龙头休闲食品企业有望持续扩展市场空间并提升产品附加值，实现更高的市场占有率与盈利水平。

（2）居民购买力提升

经济的快速发展和居民收入水平的提高，带动了我国城镇居民人均食品支出稳步增长，消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质的消费。而休闲食品属于典型的快速消费品，行业下游直接面向终端消费者，消费者的购买力和消费偏好对行业需求状况有直接影响。随着国民经济的发展、居民收入水平的提升、消费结构的升级及营销渠道多元化发展，国内消费者对休闲食品的需求日益增长。

（3）快递物流运力提升

随着快递物流服务的升级，休闲食品的配送效率得到显著提高，降低了物流成本，拓宽了销售渠道。快递物流运力的提升意味着更快速、更便捷的配送服务，能够满足消费者对于即时性的需求，提升购买体验。同时，运力的提升还为休闲食品企业提供了更多市场拓展的机会，使得产品能够覆盖更广泛的区域，增强品牌影响力，为行业发展带来更多的商业机会和空间。

2、挑战

（1）中低端市场竞争加剧

休闲食品中低端市场竞争加剧导致价格竞争激烈，企业既要严控生产成本，还要保持产品质量，生产压力较大。同时，休闲食品中低端市场品牌众多，消费者对品牌的忠诚度不高，企业很难在短时间内树立起自己的品牌形象，获得消费者的认可。并且，随着居民消费不断升级，消费者对休闲食品的品质要求和创新需求也不断提高，休闲食品企业的产品创新压力较大。

（2）食品安全隐患

随着国民收入水平的提高，我国民众的健康生活理念日益增强，政府和公众对食品安全问题的重视程度正在不断提高。不仅监管部门对食品的生产、加工、流通等各环节的监管力度加强，媒体、消费者对产品质量、食品安全等问题也时刻在进行监督和关注。休闲食品属于食品制造业，生产链条长、管理环节多，因生产管控疏忽或不可预见等原因导致产品质量问题，会对行业内各经营者的口碑和经营带来不利影响。

（3）原材料供应稳定风险

休闲食品的主要原材料是各种农副产品，营业成本与上游农副产品生产情况密切相关。而农副产品的产量和质量受种植面积、气候条件、病虫害等因素所影响，价格存在一定的波动性，从而对休闲食品企业的生产经营带来直接影响。这对休闲食品企业的成本控制能力和抗风险能力均提出了挑战。

九、竞争格局

随着我国国民收入水平的提升，居民的生活条件得到改善，休闲食品的需求快速增长。同时，我国人口多，消费群体基数大，因此我国休闲食品的市场挖掘空间巨大。依据各休闲食品企业公布的2022年营业收入进行分类，位于第一梯队的是中国旺旺，2022年其食品业务收入达到229.28亿元。其次是良品铺子、三只松鼠、洽洽食品和绝味食品，食品业务收入均超过50亿元。从业务覆盖范围来看，我国休闲食品企业大多聚焦于国内休闲食品市场的开发，基本上以国内市场为主。中国旺旺、洽洽食品、绝味食品和劲仔食品除了布局国内市场外，还向全球范围广泛发展。

十、发展趋势

随着居民健康意识的不断增强，消费者对食品的原料和生产过程的要求越来越高，天然有机、低糖低脂、无添加等成为吸引消费者重要关键词。因此，我国休闲食品生产不仅要满足消费者口感需求，还要满足消费者对健康生活的追求。我国健康型休闲食品市场逐步扩容，休闲食品企业纷纷推出健康型产品。同时，我国休闲食品市场竞争加剧，企业开始通过降价策略吸引消费者，薄利多销、低价竞速成为休闲食品行业的趋势之一。休闲零食品牌们纷纷调整自己的产品策略，更加注重性价比，以满足广大消费者的需求。在我国休闲食品行业当前的竞争环境下，只有那些既能够提供高性价比产品，又能够满足健康饮食需求的品牌，才能在未来的市场竞争中获得一席之地。