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中国平安再度跻身汇丰第一大股东,中国平安为何此时再度出手?[图]

2020年09月28日 09:28:05字号:T|T

    时隔两年,中国平安又出手了,9月23日耗资3亿再度增持汇丰,这也是自2018年11月以来,平安首次在公开市场增持汇丰。

    刚刚,平安出手,再度跻身第一大股东

    根据港交所披露易,中国平安旗下子公司平安资管再度出手,耗资3亿港元增持汇丰,最新持股比例从7.95%增至8%,平均价为28.2859港元,目前汇丰收盘价为28.2港元。

    在增持1080万股,中国平安再度跻身汇丰第一大股东,超越贝莱德的7.14%,资料显示,平安资管上次出手,已是2018年11月1日,当时以平均价65.1153港买入537.56万股,持股增至7.01%。

    不过,汇丰控股(28.2, -0.40, -1.40%)主要股东还是美国资本,目前,贝莱德持股7.13%,摩根大通持股3.87%,纽约梅隆银行持股4.99%。

    平安和汇丰的关系要追溯到2002年,在2002年,汇丰认购了平安10%股份,耗资6亿美元(约人民币50亿元),这是当时国内金融业最大一笔外资入股。此后,平安与汇丰在诸多领域开展了卓有成效的交流与合作,包括建立了亚洲最大、代表国际最先进水平的综合金融后援平台,进一步完善了公司治理架构、风险管控体系等,汇丰的进入,对平安快速成长为国际一流的综合金融集团,提供了丰富的经验。

    2012年12月,出于自身战略调整,汇丰将其所持有平安股份全部转出,并表示:“平安是汇丰近10年来最成功的投资之一,我们很高兴有机会分享到中国经济、金融业发展和平安快速成长的巨大价值。我们相信平安在现有的基础上,能够很好地把握中国经济、金融业快速发展的有利契机,一如既往地保持各项业务的稳健发展,最终成为国际领先的综合金融集团。”

    不过,时隔三年后,平安反而实现了对汇丰的入股,成为汇丰的股东。

    平安增持汇丰要追溯到2015年12月,当时,不断有内资通过港股通持续净买入汇丰控股,有投资人士分析,其中可能有不少是平安所为。

    而平安正式买入汇丰则是2017年12月5日,平安当天买入汇丰1000万股,持股增至10.18亿个,持股占比增至5.01%,构成举牌。

    汇控表示,与中国平安之间有着长期,友好的合作关系,我欢迎平安成为长期投资者。

    中国平安表示,投资汇控是一项财务性投资。汇控经营业绩优,分红好,符合平安资管管理的保险资金的资产负债匹配原则。

    自此之后,汇丰控股的重要股东都有中国平安的一笔。

    随后,平安展开了一系列的增持。2018年2月9日,平安增持汇丰3722万股,持股比例进一步增至6.17%。2018年11月1日,平安再度增持汇丰537.56万股,一举超越贝莱德成汇丰控股单一大股东,持有汇控14.19亿股,占比7.01%。大约2019年9月,贝莱德持股超过7.01%,重新成为第一大股东。

    此后,关于平安增持汇丰的消息便在公开市场无法看见,不过直到本次平安增持,可以看到,平安其实一直都是大股东,在本次增持之前中国平安已经持股汇丰7.95%,而贝莱德一直在7%-7.3%之间。

    中国平安为何此时再度出手?

    业内人士表示,中国平安对进行保险资金长期财务投资,此举应该是看好汇丰股票的财务投资价值。同时,平安低价增持,可以降低公司平均持仓成本。

    他表示,如果平安将汇丰作为按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,那么汇丰股价的波动并不影响平安的当期营运利润,而会通过计入平安的其他综合收益来影响其净资产。

    还有业内人士表示,除了因估值便宜,亦可理解为内地向市场发出讯号,澄清汇控被列入“不可靠实体列表”的传言,以稳定市场信心。另外,相信过往增持汇控主要是看中其长期稳定的派息,增加配置长久期的资产,以平冲平安资产及负债端的久期,今年汇控受到英伦银行监管当局指引暂时暂停派息,预期明年可恢复局部派息。 

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