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ICT行业:复工复产稳步推进 新基建及教育信息化领域有望高速发展

    本周核心观点:

    4 月5 日,湖北省召开新冠肺炎疫情防控工作发布会,介绍武汉市重点行业有序复工复产情况。截至4 月4日,武汉市“四上”及房地产开发企业复工10897 家,复工率93.6%,其中,规上工业企业复工率97.2%。其中,光电子信息产业、规上工业企业百分百复工,烽火通信、华星光电、天马微电子、长飞光纤等一批龙头企业的产能恢复超过了80%。

    赋能技术领域,随着国内企业复工复产稳步推进,在经济社会发展中解决主要矛盾,具有刚需的细分行业有望最大程度地实现高速发展。建议关注:5G 基站、云基础设施、物联网边缘层(如芯片、传感器等)等供应链。行业应用领域,建议关注教育信息化板块。

    上周市场回顾:上周,沪深300 上涨0.03%,ICT 板块表现强于大盘。电子(申万)指数上涨2.90%,计算机(中信)指数下跌2.29%,通信(申万)指数下跌3.45%。

    行业要闻:苹果42 家大陆零售店已恢复营业38 家,开放时间仍受影响;华为预计全年手机出货量下滑 20%,苹果2 月出货量大减;美国再延长华为许可证,英国投票允许华为参与5G 建设;苹果:iPhone 供应短缺将影响全球范围的营收

    风险提示:新冠疫情相关风险;贸易战升级风险;政策落地不及预期风险;产业及技术发展不及预期风险;并购结果不及预期风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际 

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标签: ICT
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