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2021年中国民航及其重点企业对比分析(中航集团VS东航集团VS南航集团VS海航集团)[图]

一、中国民航现状分析

中国的民用航空事业70年代以来发展较快,到1983年底,国内外航线共有203条,航线总里程37万多公里,其中国际航线23条,通往亚、非、欧、北美、大洋洲的19个国家23个城市。

2020年,新冠肺炎疫情给民航业造成巨大冲击。2020年,全行业完成运输总周转量798.51亿吨公里,比上年 下降38.3%。国内航线完成运输总周转量587.67亿吨公里,比上 年下降29.2%,其中,港澳台航线完成3.19亿吨公里,比上年下 降81.1%;国际航线完成运输总周转量210.83亿吨公里,比上年 下降54.5%。

2016-2021年民航运输总周转量(亿吨公里)

资料来源:交通运输部、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国民用航空产业发展态势及投资决策建议报告

2020年,全行业完成旅客运输量41777.82万人次,比上年下 降36.7%。国内航线完成旅客运输量40821.30万人次,比上年下 降30.3%,其中,港澳台航线完成96.13万人次,比上年下降91.3%; 国际航线完成旅客运输量956.51万人次,比上年下降87.1%。

2016-2021年民航旅客运输量(单位:亿人次)

资料来源:交通运输部、智研咨询整理

2020年,全行业完成货邮运输量676.61万吨,比上年下降 10.2%。国内航线完成货邮运输量453.53万吨,比上年下降11.3%, 4 其中,港澳台航线完成17.58万吨,比上年下降20.9%;国际航线 完成货邮运输量223.07万吨,比上年下降7.8%。

2016-2021年民航货邮运输量(单位:万吨)

资料来源:交通运输部、智研咨询整理

二、民航重点集团对比分析

截至2012年底,我国共有运输航空公司46家,按不同类别划分国有控股公司36家,民营和民营控股公司10家;全货运航空公司10家;中外合资航空公司14家;上市公司5家。从市场集中度来看,我国民航业市场集中度较高,主要由中航集团、东航集团、南航集团和海航集团四大集团瓜分市场。

民航重点企业基本情况对比分析

资料来源:企查查、智研咨询整理

2020年,受疫情影响,全球经济深度衰退,对全球航空业也造成前所未有的巨大冲击。据初步统计,2020年航空公司实现营业收入3755.02亿元,比上年下降 41.9%;利润总额-794.46亿元,比上年减少1051.93亿元。其中,中国国航2020年营业收入为695.0亿元,同比2019年下降了48.96%;中国东航2020年营业收入为586.4亿元,同比2019年下降了51.48%;南方航空2020年营业收入为925.6亿元,同比2019年下降了40.02%;海航控股2020年营业收入为29.4亿元,同比2019年下降了59.38%。

2016-2020年中国头部航空公司营业收入分析(单位:亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

根据国际航空运输协会(IATA)2021年2月发布的报告,全球民航旅客运输量较2019年下降了65.9%,全球航空业出现历史性巨亏,疫情发生以来全球已有四十多家航空公司破产重组。2020年中国国航的毛利润为8.82%、中国东航降低到-20.74%、南方航空毛利润为3.11%、海航控股巨降到-49.19%,中国航空业普遍呈亏损状态。

2018-2020年中国头部航空公司毛利润分析

资料来源:公司年报、智研咨询整理

2020年,中国民航共完成运输总周转量798.5亿吨公里、旅客运输量4.2亿人次、货邮运 输量676.6万吨。其中,中国国航可用吨公里为23685.73百万,可用货邮吨公里9634.66百万,可用座公里156060.66百万;中国东航可用吨公里为20632.45百万,可用货邮吨公里6946.47百万,可用座公里214721.97百万;南方航空可用吨公里为33892.28百万,可用货邮吨公里14567.30百万,可用座公里214721.97百万;海航控股可用吨公里为7797.69百万,可用货邮吨公里927.28百万,可用座公里76877.02百万。

2020年中国头部航空公司运营数据对比分析(单位:百万)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

2020年,中航集团完成飞行小时200.07万小时,完成运输总周转量194.51亿吨公里,比上年下降38.9%;东航集团完成飞行小时158.78万小时,完成运输总周转量142.17亿吨公里,比上年下降43.7%;南航集团完成飞行小时207.69万小时,完成运输总周转量207.96亿吨公里,比上年下降36.3%;海航集团完成飞行小时119.50万小时,完成运输总周转量101.84亿吨公里,比上年下降49.4%。

2020年中国头部航空公司运输情况分析

资料来源:交通运输部、智研咨询整理

2020年,中航集团运输总周转量占全国航空运输总周转量的24.40%;东航集团运输总周转量占全国航空运输总周转量的17.80%;南航集团运输总周转量占全国航空运输总周转量的26.00%;海航集团运输总周转量占全国航空运输总周转量的12.80%;其他航空公司共完成运输总周转量152.02亿吨公里,占比全国航空运输总周转量的19.00%。

2020年各航空(集团)公司运输总周转量比重

资料来源:交通运输部、智研咨询整理

截至2020年末,中国民航机队规模达6,747架。其中,南方航空的机队中有经营租赁飞机310架、融资租赁飞机261架、自有飞机296架、合计867架,机队规模位居全国首位。中国国航的机队中有经营租赁飞机202架、融资租赁飞机212架、自有飞机293架、合计707架;中国东航的机队中有经营租赁飞机194架、融资租赁飞机246架、自有飞机285架、合计725架;海航控股的机队中有经营租赁飞机232架、融资租赁飞机24架、自有飞机90架、合计346架。

2020年中国头部航空公司机队分布情况(单位:架)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

从公司研发费用方面来看,中国国航投入研发的费用2019年为491百万元,受疫情影响,2020年仅为179百万元,减少了63.49%。中国东航、南方航空、海航控股的研发投入在增加,中国东航2020年的研发投入费用为176百万元,相比2019年增涨了10.00%,南方航空2020年的研发投入费用为367百万元,相比2019年增涨了14.69%,海航控股2020年的研发投入费用为119百万元,相比2019年增涨了249.78%。

2020年中国头部航空公司研发费用对比分析(单位:百万元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

三、综合分析

20世纪50年代以来,民用航空的服务范围不断扩大,成为一个国家的重要经济部门。商业航空的发展主要表现在客货运输量的迅速增长,定期航线密布于世界各大洲。从企业规模、营收情况、盈利情况、运营数据、运输情况机队分布和研发投入等方面综合来看,中航、东航、南航和海航都各有优势。其中,南航集团综合情况相对较好。

中航、东航、南航和海航主要数据对比分析

资料来源:智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国民用航空行业市场深度评估及投资机会预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY379

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标签: 民用航空
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