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2021年中国金属制品业经营现状及重点企业对比分析[图]

一、经营现状

金属制品行业包括结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱及金属包装容器制造、不锈钢及类似日用金属制品制造等。随着社会的进步和科技的发展,金属制品在工业、农业以及人们的生活各个领域的运用越来越广泛,也给社会创造越来越大的价值。总体来看,中国金属制品业企业数量呈增长趋势,2020年中国金属制品业企业数量达25078个,较2019年增加了391个,同比增长1.58%,截止2021年10月中国金属制品业企业数量达27604个。

2014-2021年10月中国金属制品业企业数量统计

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2021-2027年中国金属制品产业发展动态及投资前景预测报告

随着中国金属制品业企业数量的增加,总资产也随之增长,2020年中国金属制品业总资产达31151.7亿元,较2019年增加了1191.57亿元,同比增长3.98%,截止2021年10月中国金属制品业总资产已达34988.2亿元,其中流动资产为23081.8亿元。

2014-2021年10月中国金属制品业总资产统计

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

总体来看,中国金属制品业应收账款、存货及产成品呈增长趋势,2020年中国金属制品业应收账款达6280.8亿元,较2019年增加了497.31亿元,2021年1-10月中国金属制品业应收账款为7425.1亿元。2020年中国金属制品业存货达4437.4亿元,较2019年增加了95.69亿元,2021年1-10月中国金属制品业存货为5535.9亿元。2020年中国金属制品业产成品达1892.6亿元,较2019年增加了143.58亿元,2021年1-10月中国金属制品业产成品为2328.1亿元。

2015-2021年10月中国金属制品业应收账款、存货及产成品统计

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

在中国金属制品业总资产增长的同时,负债也在增加,2020年中国金属制品业负债达17464.0亿元,较2019年增加了718.21亿元,同比增长4.29%,2021年1-10月中国金属制品业负债为20228亿元。

2014-2021年10月中国金属制品业负债统计

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

从营收情况来看,2020年中国金属制品业营业收入稳中有升,2020年中国金属制品业营业收入达36814.1亿元,较2019年增加了279.1亿元,2021年1-10月中国金属制品业营业收入已完成37379.1亿元,在营业收入增加的同时,营业成本也在增加,2020年中国金属制品业营业成本达32118.7亿元,较2019年增加了497.1亿元,2021年1-10月中国金属制品业营业成本为32898.3亿元。

2014-2021年10月中国金属制品业营业收入及营业成本统计

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

从费用来看,2020年中国金属制品业销售费用和管理费用呈下滑趋势,而 财务费用则有所增长,2020年中国金属制品业销售费用为797.5亿元,较2019年减少了3.4亿元,2021年10月中国金属制品业销售费用为719.2亿元。2020年中国金属制品业管理费用为1309.8亿元,较2019年减少了611.1亿元,2021年10月中国金属制品业管理费用为1259.9亿元。2020年中国金属制品业财务费用为305.4亿元,较2019年增加了20.4亿元,2021年10月中国金属制品业财务费用为256.7亿元。

2015-2021年10月中国金属制品业销售费用、管理费用及财务费用统计

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

虽然2020年中国金属制品业营业收入在增加,但利润总额却呈下滑趋势,2020年中国金属制品业利润总额为1687.1亿元,较2019年减少了98.87亿元,同比减少5.54%,2021年1-10月中国金属制品业利润总额已完成1652.7亿元。

2014-2021年10月中国金属制品业利润总额统计

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

二、重点企业对比分析

经过多年的发展,一大批优秀的金属制品制造企业迅速崛起,逐渐成为中国金属制品业中的翘楚,如大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯、法尔胜、福星股份等,从成立时间来看,福星股份成立时间要早于大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯和法尔胜,从上市时间来看,法尔胜上市时间要早于大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯和福星股份,大金重工总部在辽宁,巨力索具总部在河北,英联股份总部在广东,哈尔斯总部在浙江,法尔胜总部在江苏,福星股份总部在湖北。

大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯、法尔胜、福星股份基本情况对比

资料来源:企业官网、智研咨询整理

从总资产来看,除哈尔斯和法尔胜外,2020年大金重工、巨力索具、英联股份和福星股份总资产均保持增长趋势,其中福星股份总资产增幅最为明显,2020年福星股份总资产达524.5亿元,较2019年增长了13.7亿元,且福星股份总资产明显高于大金重工、巨力索具、哈尔斯、英联股份和法尔胜。

2014-2020年大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯、法尔胜、福星股份总资产对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收情况来看,除哈尔斯、法尔胜和福星股份外,2020年大金重工、巨力索具和英联股份营业总收入均保持增长趋势,其中大金重工增幅最为明显,2020年大金重工营业总收入达33.25亿元,较2019年增加了16.38亿元,且福星股份营业总收入明显高于大金重工、巨力索具、哈尔斯、英联股份和法尔胜。

2014-2020年大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯、法尔胜、福星股份营业总收入对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从归属净利润来看,2020年英联股份、哈尔斯和福星股份归属净利润出现不同程度的下滑,而大金重工、巨力索具和法尔胜归属净利润呈增长趋势,其中法尔胜增幅最为明显,2020年法尔胜归属净利润达0.15亿元,较2019年增加了7.93亿元。

2014-2020年大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯、法尔胜、福星股份归属净利润对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从毛利率来看,除大金重工和法尔胜外,2020年巨力索具、英联股份、哈尔斯和福星股份毛利率均出现不同程度的下滑,其中福星股份降幅最为明显,2020年福星股份毛利率为20.78%,较2019年减少了3.88%,且2020年哈尔斯毛利率高于大金重工、福星股份、英联股份、巨力索具和法尔胜。

2014-2020年大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯、法尔胜、福星股份毛利率对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收结构来看,大金重工营业收入主要来源于风电塔筒,2020年大金重工风电塔筒业务收入为32.87亿元,占营业总收入的98.9%。巨力索具营业收入主要来源于工程及金属索具,2020年巨力索具工程及金属索具业务收入为12.48亿元,占营业总收入的56%。英联股份营业收入主要来源于罐头易开盖和干粉易开盖,2020年英联股份罐头易开盖业务收入为3.74亿元,占营业总收入的28.1%;干粉易开盖业务收入为3.71亿元,占营业总收入的27.9%。哈尔斯营业收入主要来源于真空器皿,2020年哈尔斯真空器皿业务收入为12.45亿元,占营业总收入的83.4%。法尔胜营业收入主要来源于金属制品,2020年法尔胜金属制品业务收入为4.09亿元,占营业总收入的87.6%。福星股份营业收入主要来源于房地产,其次是金属制品,2020年福星股份金属制品业务收入为12.32亿元,占营业总收入的16.4%。

2020年大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯、法尔胜、福星股份营收结构对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收区域分布来看,大金重工营业收入主要来源于国内,2020年大金重工国内营业收入为27.21亿元,占营业总收入的81.8%。巨力索具营业收入主要来源于内销,2020年巨力索具国内营业收入为18.77亿元,占营业总收入的85%。英联股份营业收入主要来源于华东地区,2020年英联股份华东地区营业收入为4.58亿元,占营业总收入的34.4%。哈尔斯营业收入主要来源于境外,2020年哈尔斯境外地区营业收入为11.7亿元,占营业总收入的78.4%。法尔胜营业收入主要来源于境内,2020年法尔胜境内营业收入为4.49亿元,占营业总收入的96.2%。福星股份营业收入主要来源于华中地区,2020年福星股份华中地区营业收入为58.28亿元,占营业总收入的77.7%。

2020年大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯、法尔胜、福星股份营收区域分布对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从金属制品业产品产销量来看,2020年大金重工金属制品生产量为395167吨,销售量为408266吨;英联股份金属制品生产量为110.6亿个,销售量为105.6亿个;法尔胜金属制品生产量为49060.75吨,销售量为49347.35吨;巨力索具金属制品生产量为73057吨,销售量为69344.39吨;哈尔斯金属制品生产量为3319.9万只,销售量为3906.83万只;福星股份金属制品生产量为157694吨,销售量为161167吨。

2020年大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯、法尔胜、福星股份金属制品业产品产销量统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从金属制品业务收入来看,2020年大金重工金属制品业务收入为32.87亿元;哈尔斯金属制品业务收入为13.66亿元;英联股份金属制品业务收入为13.32亿元;福星股份金属制品业务收入为12.32亿元;巨力索具金属制品业务收入为8.68亿元;法尔胜金属制品业务收入为4.09亿元。

2020年大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯、法尔胜、福星股份金属制品业务收入对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从金属制品业市场占有率来看,2020年大金重工金属制品业务收入占全国金属制品业营业总收入的0.09%;哈尔斯金属制品业务收入占全国金属制品业营业总收入的0.04%;英联股份金属制品业务收入占全国金属制品业营业总收入的0.04%;福星股份金属制品业务收入占全国金属制品业营业总收入的0.03%;巨力索具金属制品业务收入占全国金属制品业营业总收入的0.02%;法尔胜金属制品业务收入占全国金属制品业营业总收入的0.01%。2020年大金重工、哈尔斯、英联股份、福星股份、巨力索具和法尔胜六家企业金属制品业务收入总和仅占全国金属制品业营业总收入的0.23%,企业市场占有率非常低,目前中国金属制品业市场格局较为分散。

2020年大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯、法尔胜、福星股份金属制品业市场占有率对比(%)

资料来源:智研咨询整理

三、总结

福星股份在企业规模和营收情况方面均优于大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯和法尔胜,大金重工在金属制品业市场占有率方面优于巨力索具、英联股份、哈尔斯、法尔胜和福星股份,哈尔斯在盈利能力方面优于大金重工、巨力索具、英联股份、法尔胜和福星股份。

大金重工、巨力索具、英联股份、哈尔斯、法尔胜、福星股份主要指标对比

资料来源:智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国金属制品行业市场运行格局及前景战略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331

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