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2020年中国私募基金市场分析概括:私募证券管理人普遍增加股票资产配比,减少债券等稳健性资产配比 [图]

    受国际国内复杂经济形势、叠加疫情等因素影响,2020年当年新备案私募股权投资基金数量及规模较2019年继续下降,行业募资环境进一步趋冷。2020年当年新备案私募股权投资基金3860只,较2019年同比下降4.3%;新备案规模4705.37亿元,较2019年减少1340.37亿元,同比下降22.2%。

2018-2020年新增备案私募股权投资基金数量及规模

资料来源:中国基金业协会、智研咨询整理

    截至2020年末,私募股权投资基金在投案例55383个,在投本金6.26万亿元,较2019年末分别增长7.7%和8.7%。当年新增投资案例金额结束两年下降趋势,2020年新增投资案例11362个,同比增长10.0%;投资金额1.18万亿元,同比增长4.4%。

2017-2020年私募股权基金新增投资案例数量及投资金额

资料来源:中国基金业协会、智研咨询整理

    2020年企业投资者仍是自主发行类私募基金最主要的出资者。企业投资者出资金额达7.07万亿元,占比 44.8%,较2019年末降低3.5个百分点,出资金额较2019年末增加8177.52亿元,居民持有私募证券投资基金规模大幅增长。

2020年自主发行类私募基金资金来源分布

资料来源:中国基金业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国私募基金行业竞争格局分析及市场前景趋势报告》数据显示:私募基金成长为资本市场重要机构投资者。2020年股票市场整体上扬,市场情绪积极,私募基金持有股票(含定增)规模大幅增加,年末存量达3.06万亿元,占比达到50.9%;私募基金持有境内债券规模小幅增加,年末规模达3909.16亿元,占比为7.8%。

2020年私募基金投向资产分布

资料来源:中国基金业协会、智研咨询整理

    截至2020年末,自主发行且正在运作的私募证券投资基金51363只(含FOF),较2019年末增加12692只,同比增长 32.8%。

2019-2020年私募证券投资基金数量变化

资料来源:中国基金业协会、智研咨询整理

    截至2020年末,自主发行且正在运作的私募证券投资基金规模合计为 3.70 万亿元,较2019年末增加16435.25 亿元,同比增长79.8%;平均单只基金规模为7207.70 万元,较2019年末增加1884.42万元,同比增长35.4%。

2019-2020年私募证券投资基金规模变化

资料来源:中国基金业协会、智研咨询整理

    2020年量化基金规模大幅增长。截至2020年末,共有量化/对冲策略基金13465只(含FOF),规模合计6999.87亿元,分别占自主发行类私募证券投资基金总只数和总规模的26.2%和18.9%,较2019年分别增长26.2%和66.5%。

2020年私募证券投资基金量化对冲情况

资料来源:智研咨询整理

    截至2020年末,正在运作的顾问管理类产品共有2961只,规模合计5958.36亿元,较2019年增长18.6%,增幅主要由信托计划、期货资管、保险资管贡献。2020年新备案顾问管理类产品 896 只,规模1224.48亿元,同比增长100.8%。

2020年顾问管理类产品规模变化

资料来源:中国基金业协会、智研咨询整理

    截至2020年末,私募证券基金净资产中,居民持有1.71万亿元,较2019年末增长89.8%,在私募证券基金净资产中占比46.0%,同比增加2.56个百分点;各类资管计划在私募证券基金净资产中占比37.4%;企业投资者在私募证券基金净资产中出资额6100.89亿元,较2019年末增长23.7%,相关资金占比达16.4%,占比减少7.38个百分点。

2020年私募证券投资基金各类投资者投资规模比例分布

资料来源:中国基金业协会、智研咨询整理

    2020年,私募证券管理人普遍增加股票资产配比,减少债券等稳健性资产配比。截至2020年末私募证券投资基金持有股票规模 1.74万亿元,较2019末增长113.7%;持有债券规模2366.83亿元,较2019年末增长24.3%。

2020年私募证券投资基金境内证券投资分布情况

资料来源:中国基金业协会、智研咨询整理

本文采编:CY374

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标签: 私募基金
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