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2020年全球及中国棕榈油产量、进出口规模及价格分析 [图]

    油棕是一种高产的多年生油料植物,单位面积年产油量远比其它植物油料高,是世界上单产最高的产油植物。油棕树是常年生木本植物,不需要每年种植,生产成本远低于其他油料作物,加上产量较高,这使得棕榈油成为世界上最具价格优势的植物油。

    棕榈油 80%用于食用,其余 20%的棕榈油产品用于非食用用途。在食品工业领域,棕榈油一般被加工成起酥油、人造奶油、氢化棕榈油、煎炸油脂和专用油脂等。棕榈油在工业运用中主要分两类:一是从棕榈产品中可以直接得到的,如皂类、环氧棕榈油及其多元醇、聚氨酯和聚丙烯酸酯类产品。另外一个是油脂化工类产品,如脂肪酸、酯、脂肪醇、含氮化合物及甘油,而在这几种产品的基础上,还可以通过不同的化学方式生产出各种衍生产品。

    1、全球棕榈油市场供应情况

    2008年以来全球棕榈油产量从4451万吨,增长到2020年的7367万吨,年复合增长率达4.3%,是全球增长最快的植物油品种。

2008-2020年全球棕榈油产量情况

资料来源:USDA、智研咨询整理

    油棕是一种热带植物,全球棕榈油生产主要集中在马来西亚、印度尼西亚、泰国少数热带国家。2020年印度尼西亚棕榈油产量为4350万吨,产量占全球棕榈油总产量的比重为59.05%;其次为马来西亚2020年棕榈油产量为1900万吨,产量占比为25.8%;其他国家如泰国、哥伦比亚、尼日利亚棕榈油产量相对较小,2020年棕榈油产量分别为240万吨、155.9万吨、128万吨。

2016-2020年全球主要地区棕榈油产量情况(单位:万吨)

资料来源:USDA、智研咨询整理

2020年全球棕榈油产量格局

资料来源:USDA、智研咨询整理

    2、全球棕榈油进出口贸易市场分析

    由于全球棕榈油生产主要集中在马来西亚和印度尼西亚等少数几个国家,而消费地非常普遍。近年来国际市场棕榈油出口贸易量在5000万吨左右,目前棕榈油贸易量已占到全球植物油贸易总量的 60%以上。印度尼西亚、马来西亚、危地马拉、哥伦比亚等国是国际上主要棕榈油出口国。其中印度尼西亚及马来西亚是出口量占比达到90%左右。

2016-2020年全球主要国家棕榈油出口数量(单位:万吨)

资料来源:USDA、智研咨询整理

    棕榈油消费非常普遍,在全球市场主要人口大国均进口棕榈油。印度是全球第一大棕榈油进口国,2020年印度棕榈油进口量达720.32万吨,进口金额为51.19亿美元;其次为中国、巴基斯坦、荷兰、西班牙等国家。2020年主要十五个国家棕榈油进口量达2978.52万吨,进口金额达210.04亿美元。

2020年全球主要国家棕榈油进口量

排名
国家名称
进口金额:亿美元
进口数量:万吨
1
印度
51.19
720.32
2
中国
41.23
646.15
3
巴基斯坦
21.09
308.44
4
荷兰
18.59
268.51
5
西班牙
13.97
195.22
6
意大利
12.47
167.65
7
美国
10.92
140
8
缅甸
6.45
90.04
9
埃及
7.32
80.71
10
日本
5.48
76.12
11
德国
6.10
74.25
12
比利时
4.71
60.96
13
韩国
4.04
58.82
14
南非
3.26
49.11
15
法国
3.21
42.25
总计
210.04
2978.52

资料来源:联合国进出口数据库、智研咨询整理

    3、中国棕榈油市场分析

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国棕榈油行业发展现状调研及发展趋势预测报告》显示:中国棕榈油完全依赖进口。国内有棕榈油贸易企业近万家,其中大型贸易企业直接从国外进口,进入国内后进入国内后再通过大量的中小分销商进行分销。我国每年大量进口棕榈油产品。2020年中国进口棕榈油646.15万吨,出口数量为2.56万吨。

2012-2020年中国棕榈油进出口数量情况

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2020年中国棕榈油进口金额达41.23亿美元,出口金额为0.19亿美元。

2012-2020年中国棕榈油进出口金额规模情况

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    我国棕榈油需求量总体在600万吨左右,2020年中国棕榈油需求量为643.59万吨。

2012-2020年中国棕榈油需求量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    从进口来源来看,我国的棕榈油主要从印度尼西亚和马来西亚进口。2020年中国从印度尼西亚进口了374.67万吨棕榈油,进口规模达24.05亿美元;从马来西亚进口了269.88万吨棕榈油,进口规模达17.08亿美元。中国从这两个国家进口的棕榈油金额占中国棕榈油进口规模的99.7%。

2020年中国棕榈油进口地区分布情况

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    目前,国内有棕榈油加工企业上千家,主要的棕榈油加工企业基本分布在主要进口港的周边地区。福建、江苏、天津、广东地区不但是我国棕榈油的主要进口、贸易集散地,且也集中了大型的棕榈油加工企业,拥有足够的棕榈油加工、储存能力。

    4、棕榈油价格分析

    随着全球棕榈油贸易量的持续快速增加以及棕榈油用途不断扩展,影响棕榈油价格变化因素越来越多。除了供需状况以外,国际经济金融市场变化、能源价格、美元汇率、豆油和菜籽油等相关替代品的价格变化对棕榈油价格的影响越来越大。

    2012年棕榈油价格处于高位,近年来棕榈油价格持续下降。2019年中国棕榈油进口均价为0.54美元/千克。2020年棕榈油进口价格有所回升,为0.64美元/千克。

2012-2020年棕榈油进出口价格走势图

资料来源:中国海关、智研咨询整理 

本文采编:CY251

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标签: 棕榈油
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