2020年中国上市银行行业发展概况及未来发展前景分析[图]

    上市银行是指所发行的股票经国务院或者国务院授权证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司银行。

    一、上市银行发展概况

    1、上市银行零售

    个人贷款中的信用卡贷款余额增速有所放缓。2020年末，大型商业银行信用卡贷款余额为人民币31603亿元，较2019年增加1957亿元，同比增长6.6%；全国性股份制银行信用卡贷款余额为36210亿元，较2019年增加659亿元，同比增加1.86%。

2018-2020年上市银行信用卡贷款余额

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年，我国私人银行服务快速发展，私人银行客户数量呈增长趋势。其中，建行客户数量16.08万户，较2019年增加1.81万户；农行客户数量14.1万户，较2019年增加1.8万户；招商客户数量10万户，较2019年增加1.83万户。

2019-2020年上市银行私人银行客户数量

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年私人银行AUM规模超过人民币1万亿元的有工行、建行、农行、招商及平安，其中招商私人银行AUM规模为2.77万亿元，工行AUM规模为1.8万亿元，建行AUM规模为1.78万亿元。

2019-2020年上市银行私人银行AUM

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2、上市银行信用风险

    受新冠疫情等多重不确定性因素的影响，上市银行面临的信用风险上升，2020年底，上市银行不良贷款余额为18271亿元，较上年增加2411亿元，同比增长15.20%；加权平均不良贷款率为1.5%，较2019年提升0.03个百分点。

2018-2020年上市银行不良贷款及不良贷款率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    其中，大型商业银行不良贷款余额11472亿元，占比62.79%，不良贷款率为1.5%；全国性股份制银行不良贷款余额4690亿元，占比25.67%，不良贷款率为1.48%；城商行不良贷款余额1808亿元，占比9.9%，不良贷款率为1.58%；农商行不良贷款余额301亿元，占比1.64%，不良贷款率为1.49%。

2020年上市银行不良贷款余额占比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年，全国性股份制银行通过核销及处置共转出贷款减值准备金额4460亿元，较上年增长774亿元，高于大型商业银行、城商行和农商行；大型商业银行、城商行和农商行核销及转出贷款减值准备金额分别是3600亿元、1238亿元、264亿元。

2019-2020年上市银行核销及转出贷款减值准备金额

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    受不良贷款率上升的影响，2020年上市银行加权平均拨备覆盖率为211.72%，较上年下降7.49个百分点。其中，大型商业银行拨备覆盖率为212.17%，全国性股份制银行拨备覆盖率为200.35%，城商行拨备覆盖率为233.12%，农商行拨备覆盖率为243.01%。

2018-2020年上市银行披备覆盖率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    3、上市银行资本管理

    我国上市银行资本充足水平整体保持平稳，2020年上市银行资本充足率为15.25%，其中，大型商业银行资本充足率为16.39%，全国性股份制银行资本充足率为13.85%，城商行资本充足率为13.21%，农商行资本充足率为13.54%。

2018-2020年上市银行资本充足率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年上市银行的加权风险资产增速仍低于资本净额的增速，其中，大型国有银行和全国性股份制银行加权风险资产增速均低于资本净额的增速，城、农商行的加权风险资产增速超过资本净额增速。

2020年资本净额增速和风险加权资产增速比较

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    4、上市银行金融

    上市银行继续践行绿色发展理念，发展绿色金融支持绿色产业，2020年上市银行绿色贷款余额合计88727亿元，比2019年增加17017亿元，同比增长23.73%。其中，大型商业银行绿色贷款余额62683亿元，同比增长25.38%；全国性股份制银行绿色贷款余额21495亿元，同比增长18.20%；城商行绿色贷款余额4112亿元，同比增长29.10%；农商行绿色贷款余额437亿元，同比增长25.84%。

2019-2020年上市银行绿色贷款余额

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    随着国家对普惠金融政策的扶持及金融科技的不断进步，上市银行普惠型贷款余额持续增长。截至2020年底，上市银行普惠型贷款余额85341亿元，其中，大型商业银行普惠型贷款余额48328亿元，全国性股份制银行普惠型贷款余额26682亿元，城商行普惠型贷款余额8594亿元，农商行普惠型贷款余额1738亿元。

2019-2020年上市银行普惠型贷款余额

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    5、上市银行金融科技

    2020年，大型商业银行、全国性股份制银行金融科技和信息科技资金投入金额1374.34亿元，其中，工行金融科技和信息科技资金投入金额238.19亿元，较上年同期增长45.47%；建行金融科技和信息科技资金投入金额221.07亿元，较上年同期增长25.38%。

2020年大型商业银行、全国性股份制银行金融科技和信息科技资金投入金额及增速

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国上市银行产业发展动态及市场前景趋势报告》数据显示：2020年，工行金融科技及信息科技人员数量35400人，较2019年增加1.72%；建行金融科技及信息科技人员数量13104人，较2019年增加28.75%；交行金融科技及信息科技人员数量3976人，较2019年增加14.91%。

2019-2020年大型商业银行、全国性股份制银行金融科技及信息科技人员数量

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    二、上市银行发展前景

    2021年随着国家迈入“十四五"时期，上市银行也进入了新的发展阶段，机遇与挑战并存。展望未来，上市银行需化压力为动力，全面贯彻新发展理念，保持战略定力，持续推进业务转型，从而实现长期高质量发展。

我国上市银行未来发展前景

资料来源：智研咨询整理