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2020年中国中小尺寸TFT-LCD面板供需现状及企业产量格局[图]

2021年04月09日 13:11:21字号:T|T

    液晶显示器(Liquid Crystal Display, LCD)是平板显示技术(Flat Panel Display, FPD)的一种,基于液晶材料特殊的理化与光电特性,是目前平板显示技术中发展最成熟、应用最广泛的显示器件,主要应用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等领域。

LCD应用领域

资料来源;智研咨询整理

    TFT-LCD产品制造涉及光学、半导体、电子工程、化工、高分子材料等各领域,所需技术层面较广,上游为各种原材料生产厂商,主要原材料有液晶材料、彩色滤光片、驱动 IC、偏光片、背光模组、玻璃基片等;中游为各式TFT-LCD 面板厂商;下游为应用市场,主要有手机、笔记本电脑、平板电脑、液晶电视、车载显示器等。

TFT-LCD产业链示意图

资料来源:智研咨询整理

    目前全球LCD面板产能正不断向中国转移,未来新增的LCD面板产能几乎都来自于中国,中国将超过韩国成为全球第一大显示面板生产国。LCD下游是各种终端产品,包括智能手机、电视和平板电脑等,多数下游终端的大屏化是趋势。

LCD产业结构与代表厂商

产业链
产品
厂商
上游
背光模组
中强光电、瑞仪光电、大亿科技、HANSUNG、Hansol、亚通光电、隆利科技等
彩色滤光片
SDI、东旭光电、莱宝高科、天马微电子、欧菲科技、LGD、SaumsungSDI、深圳思贝达等
偏光片
三利谱、东旭光电、达信科技、LGChem、明基材料、SamsungSDI、纬达光电、SANRITZ等
玻璃基板
Corning、AGC、NEG、东旭光电、南玻集团、长信科技、彩虹显示、凯盛集团、正太科技等
驱动IC
中颖电子、晶门科技、北京集创北方、Samsung、Sharp、Synaptics、敦泰科技等
PCB
生益科技、胜宏科技、深南电路、沪电股份、景旺电子、志超科技、鹏鼎科技、Fujikura、CMK
液晶
德国默克集团、日本JNC、日本DIC、台湾大立高分子、烟台万润、上海康鹏化学等
中游
TN-LCD
胜华科技、兴宇合电子、中航天马、光联科技等
STN-LCD
深圳比亚迪、南亚科技、胜华科技、深圳晶华
TFT-LCD
京东方、夏普、深天马、华星光电、群创光电、三星、LGD、友达光电、奇美光电
下游
智能手机
苹果、华为、三星、小米、OPPO、联想、锤子
笔记本电脑
联想、苹果、华为、小米、华硕、戴尔、惠普
液晶电视
三星、夏普、SONY、TCL、海信、长虹、LG
平板电脑
苹果、三星、小米、华为

资料来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国TFT-LCD面板行业市场运营格局及发展趋势预测报告》显示:据统计2020年我国TFT-LCD面板国内产量为20125万平方米,中小尺寸TFT-LCD面板国内产量为1945.5万平方米,需求总量为1287.3万平方米。

2015-2020年我国中小尺寸TFT-LCD面板产量走势

资料来源:智研咨询整理

2015-2020年中国中小尺寸TFT-LCD面板需求量走势

资料来源;智研咨询整理

    目前,国内中小尺寸面板主要被LGD、三星、京东方、深天马、华星光电、友达、惠科、夏普、中电熊猫等企业占据占据。上述九家企业占据国内中小尺寸面板出货量比重的95%以上。

2019-2020年中国主要中小尺寸TFT-LCD企业市场份额

企业名称
2019年出货量
万平方米
产量市场份额
2020年出货量
万平方米
产量市场份额
京东方
202
10.38%
285
14.65%
华星光电
136.5
8.11%
132
6.78%
深天马
267
13.72%
280
14.39%
其他企业
1077.65
67.78%
1248.5
64.17%
合计
1683.15
100%
1945.5
100%

资料来源:智研咨询整理

    近年来受产品价格、产品规模以及需求总量的影响,我国中小尺寸TFT-LCD面板呈现出较大的波动性,2019年我国中小尺寸TFT-LCD面板市场规模为1449.36亿元,2020年我国中小尺寸TFT-LCD面板市场规模为1609.13亿元。

2015-2020年我国中小尺寸TFT-LCD面板市场规模走势

资料来源:智研咨询整理

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